Pre-requisitos

• El módulo autoTran+ está habilitado en tu plan de Crol ERP.
• La e.firma (FIEL) de la empresa está cargada en autoTran+. Si aún no la has cargado, consulta Cómo cargar tu FIEL en autoTran+.
• Las fechas Inicio de registro en Crol e Inicio de descarga SAT están configuradas en Configuración → Automatización.
• Si vas a enviar los CFDIs a registrarse contablemente en Crol ERP, la Asignación por defecto está configurada en autoTran+ → Configuración → Asignación por defecto. Estos valores (Sucursal, Almacén, Proyecto y Clasificador de costo para compras; Transacción de venta para ventas) son los que autoTran+ usa al registrar el CFDI cuando no puede inferirlos del documento. Aplica a las tres vías de carga: sin esta configuración, el registro contable puede quedar incompleto.

Acceso al panel Sube CFDIs

Las tres vías de carga viven en el mismo panel del Tablero del módulo autoTran+.

1. En el menú lateral, haz clic en autoTran+ y selecciona Tablero.
2. En la columna derecha del Tablero, localiza la sección Acciones rápidas · Sube CFDIs. Ahí se muestran las tres vías una debajo de otra.

Vía 1 · Descarga automática del SAT

La vía recomendada cuando quieres que Crol mantenga sincronizados tus CFDIs con el SAT sin intervención. autoTran+ usa tu e.firma para consultar el portal del SAT cada seis horas y traer los CFDIs nuevos automáticamente.

1. Entra a autoTran+ → Configuración y abre la pestaña Automatización.
2. Activa el interruptor Registrar transacciones automáticas.
3. Captura la fecha de Inicio de descarga SAT (desde cuándo quieres que autoTran+ empiece a traer comprobantes) y selecciona el Tipo de documentos (Todos, solo Recibidos o solo Emitidos).
4. Haz clic en Guardar cambios.

5. Al guardar por primera vez, autoTran+ inicia de inmediato la descarga del historial desde la fecha de Inicio de descarga SAT que configuraste. El tiempo puede variar de minutos a horas según el volumen de CFDIs y el estado del servicio del SAT. Una vez completada, autoTran+ consulta el SAT una vez al día de forma automática —descargando los CFDIs del día anterior— la frecuencia es fija, no es configurable— y deposita los CFDIs nuevos en la Bandeja.

Vía 2 · Buzón inteligente

Un buzón de correo dedicado al que llegan los CFDIs en tiempo real, sin esperar al siguiente ciclo de descarga del SAT. autoTran+ analiza cada correo recibido, extrae el XML adjunto y lo deposita en la Bandeja.

1. Entra a autoTran+ → Configuración → Automatización y activa el interruptor Activar buzón inteligente. Haz clic en Guardar cambios.
2. Identifica la dirección del buzón. Es la misma para todos los clientes de Crol: factura@crol.mx. Crol analiza cada correo recibido y, a partir del RFC del receptor en el XML, lo encamina automáticamente a la Bandeja de la empresa correcta. Puedes verla también en el panel Sube CFDIs del Tablero, en la tarjeta Buzón inteligente.
3. A partir de aquí, los CFDIs pueden llegar al buzón por dos caminos:
   • Envío directo del proveedor. Comparte la dirección del buzón con tus proveedores para que envíen sus facturas y CFDIs directamente a factura@crol.mx.
   • Regla de reenvío automático. Si prefieres mantener tu correo habitual de recepción, configura en él una regla de reenvío que redirija los correos con CFDIs a factura@crol.mx. La regla se configura en el cliente de correo de tu empresa (Gmail, Outlook, etc.), no en Crol.
4. Cuando un correo llega al buzón inteligente, autoTran+ extrae el XML adjunto, identifica al receptor por su RFC, encamina el comprobante a la Bandeja de la empresa correspondiente y lo clasifica por tipo y proveedor. Queda depositado en estatus Pendiente o No registrado. Una vez procesado y encaminado, el correo se elimina de la bandeja de entrada de factura@crol.mx; el CFDI ya quedó en la Bandeja de tu empresa.

Vía 3 · XML manual (arrastrar y soltar)

Para cargar CFDIs sueltos que ya tienes en tu computadora —por ejemplo, descargados manualmente del portal del SAT o enviados por un proveedor por una vía distinta al correo— y quieres cargarlos de una sola vez sin esperar a la descarga automática. autoTran+ acepta archivos XML individuales o paquetes ZIP.

1. En el panel Sube CFDIs, localiza el recuadro con borde verde punteado Arrastra tus XML aquí.
2. Arrastra uno o varios archivos XML o ZIP desde el explorador de tu sistema operativo (Finder en Mac, Explorador de archivos en Windows) y suéltalos sobre el recuadro.
3. Alternativa: haz clic dentro del recuadro para abrir el selector de archivos del sistema operativo y elige los XML o ZIP que quieras cargar. Puedes filtrar por xml o zip en la barra de búsqueda para acotar la lista.

4. autoTran+ analiza cada XML (si subiste un ZIP, lo descomprime primero y procesa los XML que estén en la raíz), valida el folio fiscal (UUID) contra el SAT y los deposita en la Bandeja de CFDIs en estatus Pendiente (recibidos por revisar) o No registrado (aún sin registro contable).

Resultado esperado

Sin importar la vía que uses, los CFDIs cargados aparecen en la Bandeja de CFDIs del módulo autoTran+, agrupados en las pestañas Recibidos y Emitidos. Cada CFDI muestra Tipo, Comprobante, Fecha, Folio, Emisor, Receptor, UUID, Estado y Total.

• Pendiente: el CFDI llegó y está esperando revisión o conciliación.
• No registrado: el CFDI está en autoTran+ pero aún no genera una transacción contable en Crol.

Desde la Bandeja puedes registrar contablemente cada CFDI, archivarlo o consultarlo en detalle. Consulta Cómo registrar un CFDI desde la Bandeja para el siguiente paso.

Errores frecuentes

«Arrastré los XML pero no aparecen en la Bandeja.»

Causa: los archivos no son XML válidos del SAT, están corruptos, el RFC receptor no coincide con el de la empresa activa en Crol, o el CFDI ya existía en la Bandeja (autoTran+ no acepta duplicados).

Solución: verifica que los archivos sean XML originales del SAT (no PDFs renombrados, no XML editados a mano). Confirma que el RFC receptor del CFDI coincide con el RFC de la empresa activa que se muestra en la barra superior del Tablero. Si sospechas que es duplicado, busca el folio fiscal (UUID) directamente en la Bandeja para confirmarlo.

«La descarga del SAT se quedó en Sin datos.»

Causa: el día consultado no tuvo comprobantes en el SAT, o la e.firma cargada está vencida o no corresponde al RFC de la empresa.

Solución: si esperabas comprobantes para ese día, valida primero el estatus de tu e.firma en el portal del SAT. Si la e.firma está vigente y aun así sale "Sin datos", probablemente ese día no hubo CFDIs y el resultado es correcto.

«Reenvié facturas al buzón inteligente pero no aparecen en la Bandeja.»

Causa: el interruptor Activar buzón inteligente está apagado en Configuración → Automatización. La tarjeta del panel dice "Activo" pero el procesamiento real depende del interruptor.

Solución: entra a autoTran+ → Configuración → Automatización, activa el interruptor Activar buzón inteligente, guarda los cambios y reenvía los correos.

«El correo del proveedor llegó al buzón pero el CFDI no se cargó.»

Causa: el correo no traía el XML adjunto (solo PDF), el XML adjunto no es válido, o el RFC del receptor en el XML no coincide con ninguna empresa cliente de Crol (por lo que no hay Bandeja destino a la cual encaminarlo).

Solución: pide al proveedor que reenvíe el correo asegurándose de adjuntar el XML original y de que esté emitido a nombre del RFC correcto de tu empresa. Si el problema persiste, valida con el proveedor que el RFC receptor del CFDI sea el de la empresa activa que ves en la barra superior del Tablero.