Referencia: El Tablero de autoTran+
REFERENCIA
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📦 autoTran+ → Tablero
El Tablero de autoTran+ es la pantalla de inicio del add-on y la vista que resume el estado fiscal de tu organización en un periodo: cuántos CFDIs trajiste del SAT, cuántos están registrados en Crol ERP, qué tan conciliados están y dónde tienes riesgo (EFOS, duplicados, conceptos sin clasificar). Esta referencia documenta cada elemento que ves en la pantalla, qué significa y qué reglas aplican.
Vista general del Tablero
El Tablero está organizado en cinco áreas: el encabezado con los filtros del periodo, el bloque oscuro con el saludo y las dimensiones de trabajo del módulo, las tarjetas de conciliación de CFDIs Recibidos y Emitidos, los cuatro tiles de riesgo y limpieza, y el panel lateral de acciones rápidas. Más abajo verás la Bitácora de descargas y la gráfica comparativa SAT vs Crol del periodo.
Nota: el saludo del encabezado se personaliza con tu nombre y la fecha actual. La razón social y RFC que aparecen abajo del título corresponden a la organización activa en Crol ERP.
Filtros del periodo
La barra superior derecha controla qué periodo está consultando el Tablero. Los tres selectores filtran toda la información de la pantalla: tarjetas, tiles, bitácora y gráfica. El botón de refrescar vuelve a consultar al SAT y a Crol con los filtros actuales.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Ejercicio | Año fiscal de los CFDIs a consultar. | Default: TODOS LOS AÑOS. Sólo se muestran ejercicios con CFDIs descargados. |
| Mes | Periodo dentro del ejercicio. Incluye los 12 meses del año más la opción TODO EL AÑO al final del listado. | Default: TODO EL AÑO. |
| Moneda | Filtra los CFDIs por la moneda en que fueron emitidos. | Opciones: TODOS, MXN, USD, EUR. Default: TODOS. |
| Refrescar | Recarga la información del Tablero con los filtros actuales. | No dispara una descarga nueva del SAT; sólo recalcula con los datos ya descargados. Los filtros se aplican automáticamente al cambiarlos, sin necesidad de un botón "Consultar". |
Bienvenida y dimensiones del módulo
El bloque oscuro debajo del título resume las cuatro dimensiones de trabajo de autoTran+ y te indica si el periodo seleccionado está activo o ya quedó cerrado.
| Elemento | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Saludo personalizado | Tu nombre, la fecha de hoy y el avatar del usuario activo. | El saludo cambia según la hora (Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches). |
| Conciliación · SAT ↔ CROL | Indica que autoTran+ está cruzando lo que reporta el SAT contra lo que está registrado en Crol ERP. | Se detalla en las tarjetas de Recibidos y Emitidos. |
| Riesgos · EFOS · Duplicados | Identifica documentos con proveedores en listas negras del SAT y CFDIs duplicados. | Se detalla en los tiles "EFOS · Listados SAT" y "Duplicados detectados". |
| Clasificación · InteliTran + IA | Asigna automáticamente concepto contable a las partidas de cada CFDI usando reglas e IA. | Se detalla en el tile "Conceptos no identificados". |
| Cierre · Certeza mensual | Indica que el módulo está orientado a dejar cada mes cerrado con conciliación al 100%. | El estado del cierre se muestra en el badge lateral del bloque oscuro. |
| Badge del periodo | Indica si el periodo seleccionado está activo (con diferencias pendientes) o ya cerrado. | Dos estados: Periodo activo (mientras hay diferencias) o Periodo conciliado (sello verde con la fecha del cierre). |
Nota: el sello Periodo conciliado aparece cuando el mes activo cumple dos condiciones simultáneas: conciliación al 100% en CFDIs Recibidos y Emitidos (SAT ↔ Crol cuadran) y cero coincidencias con listados EFOS. Los duplicados detectados y los conceptos no identificados no impiden que el sello aparezca.
Tarjetas de conciliación: Recibidos y Emitidos
Las dos tarjetas principales del Tablero contrastan los CFDIs del periodo. La izquierda muestra los CFDIs Recibidos (los que te emitieron tus proveedores) y la derecha los Emitidos (los que tu organización emitió a sus clientes). Cada tarjeta tiene la misma estructura: conteo SAT, conteo Crol, diferencia, barra de conciliación y desglose por estado.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Badge % match | Porcentaje de conciliación entre los CFDIs del SAT y los registrados en Crol. | 100% match = todos los CFDIs del SAT están en Crol. Menor a 100% = hay diferencias por resolver. |
| SAT | Cantidad de CFDIs descargados del SAT en el periodo, con su importe total debajo. | Es el dato oficial del SAT; no se puede modificar manualmente. |
| CROL | Cantidad de CFDIs registrados en Crol ERP que coinciden con los del SAT. | Sólo incluye CFDIs efectivamente capturados como transacciones en Crol. |
| Diferencia | Resta entre el conteo SAT y el conteo Crol, con el importe correspondiente. | Cuando hay diferencia, se muestra en color rojo con signo. Cuando es cero, aparece como Sin diferencia. |
| Barra de conciliación | Representación visual del porcentaje conciliado. | Verde a 100%, naranja cuando hay brecha. |
| Documentos vigentes | CFDIs no cancelados al SAT del periodo, comparados contra Crol. | Cuando hay brecha aparece la cantidad faltante con icono ↘ en rojo. |
| Importe vigentes | Suma de los importes de los CFDIs vigentes en SAT y en Crol. | Si los importes coinciden aparece OK en verde; si no, aparece la diferencia en rojo. |
| Documentos cancelados | CFDIs cancelados al SAT del periodo, comparados contra Crol. | Se valida que también estén marcados como cancelados en Crol. |
| Importe cancelados | Suma de los importes de los CFDIs cancelados en SAT y en Crol. | Mismo principio que importe vigentes. |
| Alerta "no reconocidos" | Aparece sólo cuando hay diferencia: indica cuántos CFDIs del SAT no fueron reconocidos en Crol y su importe. | El enlace REVISAR abre la Bandeja CFDIs con el filtro aplicado. |
Nota: la tarjeta de Recibidos en la captura del periodo activo muestra 11 CFDIs no reconocidos por $58,696.40 — es el caso típico que el módulo te ayuda a cerrar antes de dar el periodo por conciliado.
Alertas de riesgo y limpieza
Debajo de las tarjetas de conciliación hay cuatro alertas que vigilan el estado fiscal y contable de los CFDIs del periodo. Cada alerta muestra un número grande, un subtítulo explicativo y una acción para resolver.
| Tile | Descripción | Acción |
|---|---|---|
| EFOS · Listados SAT | Cantidad de proveedores publicados en los listados EFOS del SAT que te emitieron CFDIs. Muestra debajo el número de proveedores y el importe involucrado. | REVISAR → abre el módulo EFOS. |
| Duplicados detectados | CFDIs que aparecen más de una vez registrados en Crol. Muestra el importe duplicado debajo. | RESOLVER → abre la Bandeja CFDIs filtrada por duplicados. |
| Conceptos no identificados | Partidas de CFDIs que aún no tienen mapeo a un concepto contable de Crol. Indica cuántas requieren clasificación. | CLASIFICAR → abre el módulo No identificados. |
| CFDIs archivados | CFDIs que fueron archivados manualmente (por ejemplo, porque no aplican o se decidió excluirlos del flujo). | VER → abre el módulo CFDIs archivados. |
Atención: el conteo del indicador de EFOS es histórico.
Acciones rápidas
El panel lateral derecho concentra las tres vías de entrada de CFDIs a autoTran+. Las tres pueden operar simultáneamente; usa la que más se acomode al volumen y origen de tus comprobantes.
| Acción | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Sube CFDIs | Zona para arrastrar archivos XML manualmente y procesarlos al instante. | Acepta XML individuales o carga masiva. autoTran+ registra cada CFDI automáticamente. |
| Descarga automática del SAT | Servicio programado que consulta los CFDIs emitidos y recibidos directo del SAT. | Se ejecuta cada 6 horas, sólo en modo consulta. Estado Activo indica que está corriendo. |
| Buzón inteligente | Correo dedicado donde tus proveedores envían los CFDIs directamente. | Dirección: factura@crol.mx. Los XML se cargan automáticamente a la Bandeja. |
Bitácora de descargas
La Bitácora registra cada solicitud de descarga del SAT que autoTran+ ha procesado en el periodo. Es la prueba auditable de qué se trajo del SAT, cuándo y con qué resultado.
| Columna | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Fecha inicio · Fecha fin | Rango de fechas que abarcó la solicitud al SAT. | Formato DD/MM/AAAA. |
| Tipo | Indica si la descarga consultó CFDIs Emitidos o Recibidos. | Cada solicitud al SAT es sólo de un tipo a la vez. |
| Estatus | Resultado de la descarga, representado como una etiqueta de color. | Cuatro valores posibles: Completado (verde), En proceso (azul), Con errores (rojo) y Sin datos (gris). |
| CFDIs SAT | Cantidad de CFDIs entregados por el SAT en esa solicitud. | — |
| CFDIs Crol | Cantidad de CFDIs que autoTran+ logró registrar en Crol a partir de esa descarga. | — |
| Avance | Porcentaje entre CFDIs Crol y CFDIs SAT. | 100% = todos los CFDIs descargados fueron registrados en Crol; menor a 100% = quedaron pendientes. |
| Filtro (icono) | Abre un panel emergente con tres controles: Fecha (selector de un día específico), Tipo (Todos · Recibidos · Emitidos) y Estatus (Todos · Completado · En proceso · Con errores · Sin datos). Un botón Limpiar aparece cuando hay al menos un filtro activo. | Los filtros se combinan: la tabla muestra sólo las solicitudes que cumplen los tres criterios al mismo tiempo. |
| Exportar CSV | Descarga la bitácora visible como archivo CSV. | Respeta los filtros aplicados. |
| Filas por página | Controla cuántas solicitudes se muestran por página. | Default: 10. Indicador X de Y solicitudes debajo de la tabla. |
Comparativa CFDIs SAT vs Crol
La gráfica al pie del Tablero compara día con día (o mes con mes, según el periodo) cuántos CFDIs reporta el SAT contra cuántos hay registrados en Crol. Sirve para detectar visualmente los días con mayor brecha.
| Elemento | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Pestaña Recibidos | Muestra dos líneas: CFDIs Recibidos según el SAT y según Crol. | Default al abrir el Tablero. |
| Pestaña Emitidos | Muestra dos líneas: CFDIs Emitidos según el SAT y según Crol. | — |
| Pestaña Ambos | Muestra las cuatro líneas al mismo tiempo (Recibidos SAT, Recibidos Crol, Emitidos SAT, Emitidos Crol). | Útil para comparar la evolución completa del periodo. |
| Leyenda | Identifica cada línea: SAT en azul, Crol en verde. | Colores fijos por serie. |
| Eje X | Días del mes cuando el filtro es un mes específico; meses del año (ENE, FEB, MAR…) cuando el filtro es TODO EL AÑO. | Al consultar todo el año, los conteos diarios se suman en totales mensuales. |
| Eje Y | Cantidad de CFDIs. | Escala automática según el máximo del periodo. |
Nota: cuando un periodo está totalmente conciliado, las líneas SAT y Crol se sobreponen y la gráfica se ve como una sola línea — es la confirmación visual de que el cierre quedó completo.
Hazlo simple.
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