Cómo emitir tu primera factura de venta en Crol — Crol ERP

Tutorial: Tu primera factura de venta timbrada

TUTORIAL  ⏱ 8 min  📦 Facturación electrónica (CFDI).Facturas de venta (CFDI)
Al terminar este tutorial habrás emitido y timbrado tu primera factura de venta con dos partidas. No documentamos cada campo aquí — para eso usa la Referencia. Aquí seguimos el camino más corto al primer CFDI timbrado.

Antes de empezar

  • Tienes el contacto del cliente registrado en el catálogo de Contactos, con su RFC y régimen fiscal.
  • Los productos o servicios que vas a facturar ya existen en el catálogo de productos y servicios.
  • Tu empresa tiene cargado el Certificado de Sello Digital (CSD) y un PAC configurado para timbrar.

Pasos

  1. Haz clic en Opciones > Todas las opciones > Ventas > Factura de venta en la barra de menú. Crol abre la pantalla de consulta con los últimos movimientos.
  2. Haz clic en Nuevo en la barra de opciones para iniciar el registro.
  3. En Datos generales, elige la sucursal y el almacén. El folio se asigna solo. Revisa la Fecha y deja el Tipo de comprobante en INGRESO.
  4. En Datos fiscales, selecciona el Nombre o razón social del cliente. Crol carga su RFC y domicilio fiscal. Elige el Método de pago (PUE o PPD), la Forma de pago y el Uso del CFDI.
  5. En el área de Partidas, captura cada producto: elige la Descripción, indica la Cantidad y revisa el Precio unitario. Crol calcula importe y total.
  6. Verifica los Totales del documento (importe, IVA, retenciones y total).
  7. Haz clic en Guardar y espera a que Crol se comunique con el PAC para timbrar el comprobante.

¿Qué deberías ver al terminar?

  • El encabezado muestra la leyenda "Comprobante validado satisfactoriamente".
  • La pestaña Archivos digitales contiene el XML y el PDF del CFDI.
  • El estado de la transacción cambia a Aplicado.

Si algo salió diferente

"La factura no se timbró"

Causa: faltan datos fiscales del receptor o el CSD venció. Solución: revisa el RFC y régimen del contacto y la vigencia del CSD; luego usa la acción Timbrar documento.

"El sistema avisa que no hay existencia"

Causa: el producto no tiene stock suficiente en el almacén elegido. Solución: marca la casilla Vender sin existencia en Condiciones. Según política de la empresa, esa casilla es la única condición: si la marcas, puedes facturar sin existencia sin necesidad de una autorización adicional.

Hazlo simple.

    • Related Articles

    • Cómo se hace: Incluir el pedimento de importación en el CFDI de venta

      CÓMO SE HACE ⏱ 7 min ? Facturación electrónica (CFDI).Facturas de venta (CFDI) Cumple con la obligación de incluir el número y fecha del pedimento en el CFDI cuando vendes mercancía importada de primera mano. Registras la compra al extranjero, ...

    • Cómo se hace: Emitir una factura de venta por sustitución

      CÓMO SE HACE ⏱ 7 min ? Facturación electrónica (CFDI).Cancelación y notas de crédito Reexpide una factura con error mediante sustitución de CFDI. Primero emites el comprobante nuevo relacionado con el anterior (tipo Sustitución de CFDI), y después ...

    • Concepto: Qué es la factura de venta y cuándo usarla

      CONCEPTO ⏱ 6 min ? Facturación electrónica (CFDI).Facturas de venta (CFDI) La factura de venta es la transacción con la que emites un CFDI por una venta en Crol. Al guardarla se timbra ante el PAC, afecta cuentas por cobrar y registra inventario y ...

    • Cómo se hace: Cancelar una factura de venta

      CÓMO SE HACE ⏱ 6 min ? Facturación electrónica (CFDI).Cancelación y notas de crédito Cancela una factura de venta en Crol y ante el SAT. Eliges el motivo fiscal de cancelación, confirmas, y Crol registra el estado cancelado en el encabezado y la ...

    • Referencia: Campos del encabezado de la factura de venta

      REFERENCIA ⏱ 7 min ? Facturación electrónica (CFDI).Facturas de venta (CFDI) Esta referencia documenta los campos del encabezado de la factura de venta en sus tres secciones: Datos generales, Datos fiscales y Condiciones. Úsala cuando necesites ...