Cómo emitir una factura de venta por sustitución — Crol ERP

Cómo se hace: Emitir una factura de venta por sustitución

CÓMO SE HACE  ⏱ 7 min  📦 Facturación electrónica (CFDI).Cancelación y notas de crédito
Reexpide una factura con error mediante sustitución de CFDI. Primero emites el comprobante nuevo relacionado con el anterior (tipo Sustitución de CFDI), y después cancelas el original con el motivo 01 — Comprobante emitido con errores con relación.

El siguiente diagrama del SAT resume el flujo de sustitución de un CFDI emitido con errores con relación:

Pre-requisitos

  • Existe una factura timbrada con un error que requiere reexpedirse (comprobante A).
  • La operación subsiste: vas a emitir un comprobante nuevo que sustituye al anterior (comprobante B).

La sustitución es un proceso de dos partes: primero emites la factura nueva relacionada con la anterior, y después cancelas la anterior con el motivo 01.

Parte 1 — Emitir la factura que sustituye (comprobante B)

  1. Entra a Opciones > Todas las opciones > Ventas > Factura de venta y haz clic en Nuevo.
  2. En Tipo de comprobante elige SUSTITUCIÓN DE CFDI, o SUSTITUCIÓN DE CFDI CON NOTAS DE VENTA RELACIONADAS si la factura tenía notas de venta asociadas.
  3. En el campo Folio sustitución elige la factura que será sustituida (comprobante A). Crol carga sus datos en la nueva factura.
  4. Corrige la información errónea y haz clic en Guardar para timbrar el comprobante B.

Parte 2 — Cancelar la factura sustituida (comprobante A)

  1. Selecciona la factura que se va a cancelar (comprobante A).
  2. Haz clic en el botón Cancelar. Crol abre la ventana de cancelación.
  3. En Motivo de cancelación elige 01 - COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACIÓN.
  4. Haz clic en Aceptar. La factura pasa a estatus cancelable con o sin aceptación según el caso.

Resultado esperado

  • El comprobante B queda timbrado y relacionado con el comprobante A con la clave 04 (Sustitución).
  • El comprobante A se cancela con motivo 01, registrando el folio fiscal del comprobante B.
  • Al cancelarse, Crol guarda el acuse del SAT en la pestaña Archivos digitales.
Nota: El motivo 01 requiere el folio fiscal (UUID) de la factura que sustituye. Por eso primero emites el comprobante B y después cancelas el comprobante A.

Errores frecuentes

"La factura a sustituir no aparece en Folio sustitución"

Causa: las facturas ya canceladas no se listan para sustitución. Solución: verifica que el comprobante A siga vigente antes de iniciar la sustitución.

"Cancelé primero el comprobante A y ahora no puedo relacionarlo"

Causa: el orden correcto es emitir B y luego cancelar A. Solución: emite siempre primero la factura que sustituye y cancela la original al final.

Hazlo simple.

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