Campos del encabezado de la factura de venta
REFERENCIA⏱ 7 min📦 Facturación electrónica (CFDI).Facturas de venta (CFDI)
Esta referencia documenta los campos del encabezado de la factura de venta en sus tres secciones: Datos generales, Datos fiscales y Condiciones. Úsala cuando necesites saber qué hace un campo, su valor por defecto y sus reglas.
Datos generales
Sección donde capturas la información básica de la factura. Determina folio, fecha y tipo de comprobante.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Sucursal | Sucursal donde se registra la transacción. | Determina el folio y el control de ventas por sucursal. |
| Almacén | Almacén del que sale la mercancía. | Define la afectación de inventario y la verificación de existencia. |
| Proyecto | Proyecto al que se asocia la factura. | Opcional. Alimenta los reportes financieros por proyecto. |
| Folio | Número asignado por Crol a la factura. | Automático, único y consecutivo. No editable. |
| Fecha | Fecha en que se realiza la venta. | Default: hoy. Editable hasta 24 horas antes; el timbrado solo es válido en ese periodo. |
| Tipo de comprobante | Naturaleza fiscal del CFDI. | Valores: INGRESO, SUSTITUCIÓN DE CFDI, SUSTITUCIÓN DE CFDI CON NOTAS DE VENTA RELACIONADAS, RELACIONAR FACTURA. |
| Documentos relacionados | Documento origen (cotización, pedido o nota de venta) del que se copian datos. | Opcional. Copia partidas al detalle de la factura. |
| Folio sustitución | CFDI que se reemplaza cuando el tipo es de sustitución. | Solo para tipos de sustitución. No lista facturas ya canceladas. |
| Etiqueta | Etiqueta para filtrar y consultar en reportes. | Opcional. |
Datos fiscales
Información fiscal del receptor requerida para timbrar el CFDI.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Nombre o razón social | Receptor del CFDI tomado del catálogo de Contactos. | Obligatorio. Debe coincidir con el RFC del receptor. |
| RFC | RFC del contacto receptor. | Obligatorio. 12 o 13 caracteres. |
| Domicilio fiscal | Domicilio fiscal del cliente. | Obligatorio. Usa el principal si no se cambia. |
| Ciudad | Ciudad y estado del domicilio fiscal. | Se llena automáticamente. |
| Método de pago | Forma de liquidar: una exhibición (PUE) o parcialidades/diferido (PPD). | Obligatorio. Si es PPD, la forma de pago debe ser 99 – POR DEFINIR. |
| Forma de pago | Medio con que se liquida la operación. | Obligatorio. |
| Referencia del pago | Identificador del medio de pago (cheque, tarjeta, etc.). | Opcional. Facilita la conciliación. |
| Complemento | Complemento del CFDI cuando aplica (INE, notarios, etc.). | Opcional. |
| IVA | Tasa de IVA aplicable. | Obligatorio. Default 16%. |
| Uso del CFDI | Uso que el cliente dará a la factura, según catálogo SAT. | Obligatorio. Lo informa el cliente. |
| Referencia | Dato libre para identificar la factura. | Opcional. |
| Domicilio de entrega | Domicilio de envío de la mercancía. | Opcional. Usa el fiscal si no se cambia. |
Condiciones
Condiciones comerciales y de crédito sobre las que se genera la factura.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de la factura (pesos, dólares o euros). | Default: pesos. |
| Tipo de cambio | Valor del cambio respecto al peso. | Default: tipo de cambio del día (Banxico). Editable. |
| Porcentaje mensual de interés moratorio | Interés por retraso en el pago. | Opcional. Se calcula en el reporte de intereses moratorios. |
| Vender sin existencia | Permite facturar productos sin stock. | Si no se marca, Crol bloquea la venta sin existencia. |
| Lista de precios | Lista que define los precios de los productos. | Si el contacto tiene una preasignada, no se puede cambiar. |
| Precio de venta | Precio aplicado de la lista (cuatro opciones). | Crol valida que no sea menor al costo si está configurado en Información de la empresa. |
| Días de crédito | Días que tiene el cliente para pagar. | Calcula el vencimiento. |
| Vencimiento | Fecha límite de pago. | Editable sin exceder los días de crédito del cliente. |
| Vendedor | Vendedor asignado a la factura. | Default: vendedor del cliente. Puede generar comisión. |
| Saldo actual del cliente | Saldo vigente del cliente. | Informativo. Crol alerta si excede el límite de crédito. |
| Límite de crédito | Monto máximo que el cliente puede deber. | Si se excede, no se puede facturar hasta liquidar. |
| Saldo en anticipos | Anticipos del cliente disponibles. | Aplicables a la factura actual. |
Nota: Solo el Nombre o razón social, RFC, domicilio fiscal, método y forma de pago, IVA y uso del CFDI son obligatorios para timbrar. Los demás campos son de control comercial o administrativo.
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