Registrar PTU

TUTORIAL ⏱ 8 min 📦 Compras, gastos e inventarios. Nómina y finiquitos

Al terminar este tutorial habrás registrado la provisión de la participación de los trabajadores en las utilidades y Crol habrá generado su póliza, con el pasivo en su propia cuenta de PTU POR PAGAR. El ISR de la PTU no se captura aquí como deducción: se registra después con una acción del documento. Para el detalle de cada campo usa la referencia de campos.

Antes de empezar

Ten el reparto ya determinado. Esta transacción no calcula la PTU: registra el importe que le corresponde al personal.
Decide el clasificador de costo del reparto. Es lo que define a qué cuenta de gasto o de costo se carga.
El clasificador es uno por documento. Si el reparto se distribuye entre dos o más clasificadores, captura un registro por cada uno.
Revisa la barra de referencia de abajo: la sucursal que aparezca ahí es la que va a tomar el documento.
Deja el ISR fuera por ahora. Lo vas a registrar con la acción Provisión de ISR por pago de PTU, cuando tengas la cifra.

Pasos

Entra por el menú Opciones › Todas las opciones y, en la categoría Compras y gastos, busca el grupo Nómina: ahí está Registro de PTU, junto con Registro de aguinaldo, Registro de nómina y finiquitos y Registro de vacaciones. En el menú corto de Opciones › Compras y gastos no aparece. La primera pantalla es la de consulta.

Haz clic en Nuevo.

Pantalla de consulta de Registro de PTU de Crol ERP mostrando el botón Nuevo resaltado sobre la tabla de documentos.

Crol abre el formulario con el folio en blanco y la fecha de hoy. La PTU se paga dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se presentó la declaración anual, así que lo primero es poner la fecha con la que quieres reconocer el gasto.

Captura la Fecha del reconocimiento. En el ejemplo, 29/05/2026.
Escribe el Concepto con el ejercicio del que sale el reparto. En el ejemplo, PTU DEL EJERCICIO 2025.
Revisa C. Costo y Moneda. El folio lo asigna Crol al guardar y la sucursal la fija la barra de referencia.

Encabezado del registro de PTU de Crol ERP con los campos Fecha y Concepto resaltados.

La pestaña Percepciones llega con dos renglones — CAJA DE AHORRO y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES — porque el catálogo está filtrado por transacción. No trae los 57 conceptos del registro de nómina.

Captura el importe en el renglón PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. En el ejemplo, 65,000.00.

Pestaña Percepciones del registro de PTU de Crol ERP con el importe del reparto resaltado.

Haz clic en Guardar.

Nota: El importe de un renglón se toma cuando sales del campo. Si capturas el importe y pulsas Guardar de inmediato, sal primero del campo con el tabulador o haciendo clic fuera.

¿Qué deberías ver al terminar?

El aviso El registro ha sido guardado. y el Folio ya asignado.
La tabla compactada: queda solo el renglón con importe.
El Saldo del documento con el neto, porque la PTU todavía no se ha pagado.
El aviso Sumas de CFDi no validadas en el encabezado, porque la pestaña Folios fiscales está vacía. No impide guardar ni pagar.

Cuando la póliza termina de generarse, la pestaña Póliza contable muestra un asiento de dos renglones:

Renglón	Cuenta	Importe
Cargo	2.2.2.3.1.12 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	65,000.00
Abono	1.2.1.3.4.1.5 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	65,000.00

El pasivo queda en su propia cuenta, no en SUELDOS POR PAGAR. Esa es la razón de fondo para registrar la PTU aquí y no dentro de la nómina ordinaria. Solo el cargo lleva el clasificador de costo.

Y después, el ISR

El ISR que le retienes al personal por el pago de la PTU no se captura como deducción a mano. Se registra con la acción Provisión de ISR por pago de PTU, que vive en el menú Acciones del propio documento y que solo está habilitada en esta transacción. Así la provisión lleva su propia fecha: la del día en que ya tienes la cifra, no la del documento.

Menú Acciones de un registro de PTU guardado en Crol ERP con la opción Provisión de ISR por pago de PTU resaltada.

El procedimiento completo, con lo que la acción hace en el documento y en la contabilidad, está en registrar la provisión de ISR por pago de PTU.

Importante: Hay empresas que incluyen la PTU dentro de la nómina ordinaria del periodo. Se puede, y en ese caso se captura en el registro de nómina y finiquitos, pero con una consecuencia que conviene tener clara: el pasivo se acumula en SUELDOS POR PAGAR y deja de presentarse por separado en los estados financieros.

Si algo salió diferente

La pestaña Póliza contable dice que está en proceso de generación

Causa: la póliza no se arma en el mismo instante en que guardas.

Solución: espera unos segundos y vuelve a cargar la transacción. Cambiar de pestaña no basta: hay que recargar el documento. No vuelvas a guardar.

No encuentro dónde capturar el ISR de la PTU

Causa: la pestaña Deducciones sí tiene el renglón de ISR retenido por salarios, pero el criterio es no capturarlo ahí: el ISR de la PTU se determina hasta que se tienen las cifras de la anual.

Solución: usa la provisión de ISR por pago de PTU. La acción inserta la deducción por ti y genera la póliza con la fecha de la provisión.

El documento no aparece en la pantalla de consulta

Causa: la pantalla de consulta no se refresca sola.

Solución: pulsa el botón de refrescar de la tabla de documentos. Si aun así no aparece, revisa que la sucursal activa en la barra de referencia sea la misma con la que se capturó.

El resto de los avisos y validaciones de esta familia de transacciones está en la guía de problemas al registrar la nómina.