Análisis de pedidos de cliente: en qué va cada pedido
REFERENCIA ⏱ 6 min 📦 Cómo vender. Pedido de cliente
Filtros
El reporte está en Reportes › Ventas › Análisis de pedidos de cliente, y también sale escribiendo su nombre en el buscador de opciones. Arriba tiene la barra de acciones y debajo los filtros; con Generar se arma el reporte con lo que hayas dejado marcado.
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Sucursal | Acota a los pedidos de una sucursal. |
| Almacén | Acota al almacén del que se surte. |
| Proyecto | Acota al proyecto al que se carga la venta. |
| Contacto | Acota a un cliente. |
| Concepto | Acota a un producto o servicio. La lista trae todos los que se han capturado en las partidas de los pedidos, con su clave entre corchetes y su descripción. |
| Estado | Acota por estado del pedido. Es el único filtro obligatorio: si lo dejas vacío marca «Campo obligatorio» y no genera. |
| Periodo | Periodo predefinido. Al elegirlo se llenan Del y Al. |
| Del · Al | Rango de fechas del pedido. Por defecto trae el mes en curso. |
| Tipo | Tipo de documento. |
| Vendedor | Acota a los pedidos de un vendedor. |
| Etiqueta | Acota por la etiqueta del encabezado. |
| Proveedor | Acota por el proveedor capturado en las partidas. |
| Folio | Acota a un folio. |
El filtro Estado viene en TODOS. Si lo borras, el campo se pone en SELECCIONA UN ESTADO y aparece el aviso «* Campo obligatorio».
La barra superior tiene Generar, Imprimir, Previsualizar impresión, Exportar y Exportar sin agrupar. La última saca los renglones planos, sin los cortes por pedido, que es lo que conviene para trabajarlos en hoja de cálculo.
Columnas del reporte
El reporte agrupa por pedido —con su folio, su fecha de pedido, su fecha de entrega, el cliente y el vendedor— y abre un renglón por partida. Las columnas de cantidad son el corazón del reporte: cuentan la vida de cada partida desde que se pidió hasta que se entregó.
Lo que sigue pendiente. Es la columna que contesta "¿qué le debo al cliente?". Es lo que muchos clientes llaman BO, por back order.
| Columna | Qué te dice |
|---|---|
| Almacén · Proyecto | De dónde sale y a qué proyecto se carga la partida. |
| Referencias | El folio del documento que surtió la partida, con el prefijo de su tipo. Las partidas que siguen pendientes la traen vacía. |
| Concepto | El producto o servicio de la partida. |
| Código · Código U.M. | Clave del producto y su unidad de medida. |
| C.U. | Precio unitario de venta de la partida. |
| Cantidad pedida | Lo que el cliente pidió. Es la cantidad que capturaste en el pedido. |
| Cantidad ordenada | Lo que ya se le ordenó al proveedor para cubrir esa partida. |
| Cantidad recibida | Lo que ya entró al almacén de esa orden. |
| Cantidad surtida | Lo que ya salió hacia el cliente. |
| Cantidad vendida | Lo que ya se documentó en una venta. |
| Cantidad por surtir | |
| Facturado | Sí o NO. Dice NO cuando la partida se surtió con nota de venta, porque la nota de venta no es un comprobante fiscal. |
| Total | Importe de la partida. |
| Proveedor · C.U.P. | Proveedor previsto y su costo unitario. |
| Estado | Estado de la partida. |
| Notas | La nota de la partida. |
Cada columna de cantidad la mueve un documento distinto. Vale la pena tenerlo claro para saber a quién preguntarle cuando un número no cuadra:
| Columna | Qué documento la mueve |
|---|---|
| Cantidad pedida | El propio pedido de cliente, al capturar la partida. |
| Cantidad ordenada | La orden de compra, que llega al pedido a través de una requisición. |
| Cantidad recibida | La factura de compras y gastos o la nota de remisión: son los documentos con los que la mercancía entra al almacén. |
| Cantidad surtida | La nota de venta o la factura de venta. |
| Cantidad vendida | Las mismas dos, y por eso suele coincidir con Cantidad surtida. |
| Cantidad por surtir | Se calcula: es lo pedido menos lo vendido. |
Cómo se lee un pedido surtido a medias
Cuando un pedido se surte parcialmente, el reporte lo parte en dos bloques con el mismo folio. Uno queda sin marca —lo que sigue pendiente— y el otro sale marcado (PEDIDO A TIEMPO) en verde: son las partidas que se surtieron completas dentro de la fecha de entrega.
En el ejemplo, un pedido de 6 tazas, 12 termos y 10 playeras se surtió con una nota de venta de 4 tazas y 10 playeras:
| Partida | Pedida | Surtida | Vendida | Por surtir | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Taza personalizada | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | F - 000189 |
| Termo reutilizable | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | — |
| Playera con diseño | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | F - 000189 |
Las dos primeras partidas caen en el bloque sin marca, con un subtotal de 14.00 por surtir. La playera cae en el bloque (PEDIDO A TIEMPO), con cero pendiente. El pedido, mientras tanto, aparece como Vendido en la pantalla de consulta y sus partidas siguen con las cantidades originales.
El renglón de totales
Al final el reporte cierra con un gran total del periodo: la suma de lo pedido, lo surtido, lo vendido y, sobre todo, lo que falta por surtir.
Ese número de Cantidad por surtir es la suma de lo pendiente en el rango de fechas que filtraste. Para leerlo como compromiso real con los clientes hay que acotar el filtro Estado a Capturados, Autorizados y Vendidos: tal cual, incluye también los Cerrados, que ya no se van a surtir.
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