Comprar lo que falta de un pedido de cliente | Crol ERP

Comprar lo que falta de un pedido de cliente

CÓMO SE HACE ⏱ 6 min 📦 Cómo vender. Pedido de cliente

Cuando un pedido pide más de lo que tienes en el almacén, el camino a compras no sale del pedido: sale de una requisición que referencia al pedido, y de ahí a la orden de compra. El proveedor que capturaste en la partida del pedido es el que viaja por toda la cadena.
Importante: No busques una opción de «generar orden de compra» dentro del pedido: no existe. El puente es la requisición. Es el paso que más se pregunta y el que más cuesta encontrar.

Pre-requisitos

  • El pedido de cliente está guardado.
  • Cada partida que vas a comprar trae capturado su Proveedor en la columna del mismo nombre. Ese es el proveedor sugerido para surtir el producto y el que la orden de compra va a reconocer.
  • Sabes qué falta: el reporte Análisis de pedidos de cliente te lo dice en la columna Cantidad por surtir.

Paso 1 · Levanta la requisición referenciando el pedido

Abre Requisiciones y pulsa Nuevo. El campo clave del encabezado es Referencia: el ícono de su derecha abre el selector de pedidos de cliente.

  1. Verifica que Sucursal, Almacén y Proyecto sean los del pedido.
  2. Haz clic en el ícono a la derecha de Referencia y elige el pedido.
  3. Captura las partidas con lo que falta: Clasificación, Concepto, Unidad y Cantidad.
  4. Haz clic en Guardar.

Al guardar, la requisición queda ligada al pedido. Lo compruebas en su pantalla de consulta: hay una columna Pedidos de cliente con el folio, y una de Contactos con el cliente.

Pantalla de consulta de Requisiciones en Crol ERP con la columna Pedidos de cliente mostrando el folio del pedido que originó la requisición, resaltada.
Nota: La requisición tiene además una sección Orden de compra en otra sucursal con los campos Sucursal de compra y Almacén de compra. Sirve cuando quien compra no es la sucursal que vende; si no aplica, se quedan en NO APLICA. Abajo del detalle están Solicitó y Autorizó.
Importante: Si en Información de la empresa › Configuración › Autorizaciones está marcada la casilla de Requisiciones, la orden de compra solo va a poder tomar las que estén Autorizadas. Si no lo está, sirve cualquier requisición, aunque apenas esté capturada. Es la misma pantalla y la misma lista donde se define si el Pedido de cliente requiere autorización.

Paso 2 · Levanta la orden de compra desde la requisición

Abre Orden de compra y pulsa Nuevo. Haz clic en el ícono a la derecha de Documentos relacionados: se abre la ventana Selección de documentos con las requisiciones pendientes.

  1. Localiza la requisición. El renglón trae su folio y, en negritas debajo, el folio del pedido de cliente que la originó — así distingues las requisiciones que vienen de un pedido de las que no.
  2. Marca su casilla y haz clic en Aceptar.

Crol trae las partidas de la requisición y reconoce el proveedor que venía desde la partida del pedido.

Orden de compra en Crol ERP con el campo Documentos relacionados apuntando a la requisición y el proveedor heredado del pedido, resaltados.
  1. Completa lo que falte: Costo unitario, Días de crédito, Tiempo de entrega en días y Vigencia.
  2. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

  • La cadena queda completa: pedido de cliente → requisición → orden de compra, y cada documento apunta al anterior.
  • En el reporte Análisis de pedidos de cliente, la partida empieza a mover la columna Cantidad ordenada.
  • Cuando la mercancía entre al almacén se moverá Cantidad recibida, y ya podrás surtir el pedido con una nota de venta o una factura.
Nota: El pedido de cliente no cambia de estado por levantar la requisición ni la orden de compra: sigue en Capturado o Autorizado hasta que un documento de venta lo consuma.

Errores frecuentes

Buscas la conversión dentro del pedido y no la encuentras

Causa: el menú Acciones del pedido no tiene ninguna opción de compra. El pedido no genera órdenes de compra por sí mismo.

Solución: empieza por Requisiciones. Es el documento puente.

La orden de compra no reconoce al proveedor

Causa: la partida del pedido se capturó sin Proveedor.

Solución: captura el proveedor en la partida del pedido antes de levantar la requisición. Si el pedido ya está autorizado y no lo puedes modificar, captura el proveedor directo en la orden de compra.

El selector de la orden de compra no muestra tu requisición

Causa: la requisición no aparece porque ya se consumió en otra orden de compra, o está cerrada.

Solución: abre Requisiciones y revisa la columna Estado. Si la empresa tiene configurado que las requisiciones requieren autorización, autorízala y vuelve a abrir el selector.

Hazlo simple.

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