Duplicar cotización a cliente
La función Duplicar permite generar una nueva cotización a partir de una existente, copiando cliente, productos, cantidades, precios y condiciones comerciales en un documento nuevo. Es útil para preparar cotizaciones recurrentes, reenviar propuestas con vigencia vencida o crear variantes de una propuesta sin recapturar la información desde cero.
¿Cuándo usar esta función?
- El cliente solicita una cotización idéntica o muy similar a una previa.
- La cotización original perdió vigencia y necesitas emitir una nueva con fecha actualizada.
- Quieres preparar variantes de una misma propuesta (por ejemplo, con diferente moneda, condiciones de pago o descuentos) sin perder la versión original.
- Recibes pedidos recurrentes del mismo cliente con productos similares.
Cómo duplicar una cotización
- Abre el módulo Cotización a cliente desde el menú principal.
- Localiza la cotización que deseas duplicar usando el navegador de registros o las opciones de búsqueda.
- Una vez abierta la cotización en pantalla, haz clic en el botón Duplicar ubicado en el extremo derecho de la barra de acciones.
- El sistema generará una nueva cotización con todos los datos del documento original: cliente, contacto, productos, cantidades, precios, descuentos y condiciones comerciales.
- Revisa y ajusta los campos que necesiten modificación, como la fecha de emisión, la vigencia, las observaciones o cualquier producto que cambie respecto a la cotización original.
- Guarda la nueva cotización para asignarle un folio propio dentro de la serie configurada.
Nota: la cotización duplicada se crea como un documento independiente con folio nuevo. La cotización original no se modifica y permanece disponible en el sistema para consulta o seguimiento.
¿Qué información se copia?
Al duplicar una cotización, el sistema copia los siguientes datos del documento original:
- Cliente y contacto asociados a la cotización.
- Productos o servicios con sus cantidades, unidades, precios unitarios y descuentos.
- Condiciones comerciales: moneda, tipo de cambio, condiciones de pago, vendedor asignado.
- Observaciones y comentarios capturados en el documento original.
- Configuración de impuestos aplicada a cada partida.
¿Qué información no se copia?
Por seguridad y trazabilidad, los siguientes datos se generan o quedan en blanco en la nueva cotización:
- Folio: se asigna un folio nuevo de la serie correspondiente.
- Fecha de emisión: toma la fecha actual del sistema.
- Estatus: la nueva cotización inicia como pendiente, sin importar el estatus de la original.
- Documentos relacionados: si la cotización original ya estaba ligada a un pedido o factura, esa relación no se hereda.
Recomendaciones
- Antes de enviar la cotización duplicada al cliente, verifica que los precios reflejen las condiciones vigentes, ya que pueden haber cambiado desde la cotización original.
- Si la lista de precios o el catálogo de productos se actualizó, considera capturar manualmente los productos en lugar de duplicar, para asegurar consistencia con la información actual.
- Revisa la vigencia y las condiciones de pago para confirmar que aplican al nuevo periodo de validez.
Related Articles
Cómo registrar una cotización de cliente
La cotización de cliente en Crol ERP te permite proponer precios y condiciones comerciales a un cliente antes de generar un pedido formal. Una vez autorizada, puede convertirse en un pedido de cliente con un solo clic, manteniendo trazabilidad ...Duplicar un pedido de cliente
CÓMO SE HACE ⏱ 3 min ? Cómo vender. Pedido de cliente Crear un pedido nuevo a partir de uno que ya existe, sin recapturar las partidas. Lo usas con clientes que repiten el mismo surtido o cuando tienes que reponer un pedido cerrado o cancelado. Al ...Cómo modificar una cotización a cliente
Crol ERP ofrece dos formas de modificar una cotización a cliente ya guardada: Editar, que abre el documento completo en modo edición para cambiar cualquier campo modificable (datos del contacto, partidas, vigencia, vendedor, notas, etc.), y el menú ...Crear un pedido de cliente a partir de una cotización
CÓMO SE HACE ⏱ 4 min ? Cómo vender. Pedido de cliente Levantar el pedido con las partidas de una cotización que el cliente ya aceptó, sin recapturarlas. Lo haces desde el campo Documentos relacionados del encabezado del pedido. Al terminar, el ...Cómo enviar una cotización de cliente por correo electrónico
Desde Crol ERP es posible enviar una cotización a cliente directamente por correo electrónico sin necesidad de exportarla ni adjuntarla manualmente. Este artículo explica cómo acceder a esta función y configurar el envío desde la propia transacción. ...