Duplicar cotización a cliente
La función Duplicar permite generar una nueva cotización a partir de una existente, copiando cliente, productos, cantidades, precios y condiciones comerciales en un documento nuevo. Es útil para preparar cotizaciones recurrentes, reenviar propuestas con vigencia vencida o crear variantes de una propuesta sin recapturar la información desde cero.
¿Cuándo usar esta función?
- El cliente solicita una cotización idéntica o muy similar a una previa.
- La cotización original perdió vigencia y necesitas emitir una nueva con fecha actualizada.
- Quieres preparar variantes de una misma propuesta (por ejemplo, con diferente moneda, condiciones de pago o descuentos) sin perder la versión original.
- Recibes pedidos recurrentes del mismo cliente con productos similares.
Cómo duplicar una cotización
- Abre el módulo Cotización a cliente desde el menú principal.
- Localiza la cotización que deseas duplicar usando el navegador de registros o las opciones de búsqueda.
- Una vez abierta la cotización en pantalla, haz clic en el botón Duplicar ubicado en el extremo derecho de la barra de acciones.
- El sistema generará una nueva cotización con todos los datos del documento original: cliente, contacto, productos, cantidades, precios, descuentos y condiciones comerciales.
- Revisa y ajusta los campos que necesiten modificación, como la fecha de emisión, la vigencia, las observaciones o cualquier producto que cambie respecto a la cotización original.
- Guarda la nueva cotización para asignarle un folio propio dentro de la serie configurada.
Nota: la cotización duplicada se crea como un documento independiente con folio nuevo. La cotización original no se modifica y permanece disponible en el sistema para consulta o seguimiento.
¿Qué información se copia?
Al duplicar una cotización, el sistema copia los siguientes datos del documento original:
- Cliente y contacto asociados a la cotización.
- Productos o servicios con sus cantidades, unidades, precios unitarios y descuentos.
- Condiciones comerciales: moneda, tipo de cambio, condiciones de pago, vendedor asignado.
- Observaciones y comentarios capturados en el documento original.
- Configuración de impuestos aplicada a cada partida.
¿Qué información no se copia?
Por seguridad y trazabilidad, los siguientes datos se generan o quedan en blanco en la nueva cotización:
- Folio: se asigna un folio nuevo de la serie correspondiente.
- Fecha de emisión: toma la fecha actual del sistema.
- Estatus: la nueva cotización inicia como pendiente, sin importar el estatus de la original.
- Documentos relacionados: si la cotización original ya estaba ligada a un pedido o factura, esa relación no se hereda.
Recomendaciones
- Antes de enviar la cotización duplicada al cliente, verifica que los precios reflejen las condiciones vigentes, ya que pueden haber cambiado desde la cotización original.
- Si la lista de precios o el catálogo de productos se actualizó, considera capturar manualmente los productos en lugar de duplicar, para asegurar consistencia con la información actual.
- Revisa la vigencia y las condiciones de pago para confirmar que aplican al nuevo periodo de validez.