Una vez guardada la cotización a cliente, en la barra de herramientas de la transacción encontrarás los dos puntos de entrada para modificarla: el botón Editar (ícono de lápiz) y el botón Cambiar con su submenú. Usa uno u otro según el alcance del cambio que necesites aplicar:

• Editar: Úsalo cuando requieras ajustar varios campos a la vez o modificar partidas, cantidades, precios, cliente, fecha, almacén u otros datos generales del documento.
• Cambiar: Úsalo para cambios rápidos y específicos sin reabrir el documento en modo edición (cambiar el contacto, proyecto, nota del resumen, vendedor o vigencia).

Método 1: Editar la cotización completa

Esta opción abre el documento en modo edición y te permite modificar prácticamente cualquier campo. Es la vía recomendada cuando necesitas cambiar más de un dato o ajustar las partidas (productos, cantidades, precios, descuentos).

1. Abre la cotización a cliente que deseas modificar.
2. En la barra de herramientas haz clic en el botón Editar (ícono de lápiz).
3. El documento pasará a modo edición y podrás modificar los campos disponibles: datos del contacto, condiciones (moneda, lista de precios, vigencia, vendedor), partidas (productos, cantidades, precios, descuentos), notas y archivos digitales.
4. Aplica los cambios necesarios y haz clic en Guardar para confirmar las modificaciones.

Método 2: Aplicar un cambio puntual con el menú Cambiar

El menú Cambiar aplica una modificación específica al documento sin abrirlo en modo edición. Es útil cuando solo necesitas ajustar uno de los siguientes datos: Contacto, Proyecto, Nota del resumen, Vendedor o Vigencia.

1. Abre la cotización a cliente que deseas modificar.
2. En la barra de herramientas haz clic en el botón Cambiar.
3. Se desplegará un submenú con las cinco opciones disponibles. Selecciona la que corresponda al cambio que necesites aplicar.

A continuación se describe cada una de las cinco opciones del submenú.

Cambiar contacto

Reemplaza el cliente vinculado a la cotización por otro existente en el catálogo de contactos.

1. En el submenú Cambiar selecciona la opción Contacto.
2. Se abrirá la ventana Cambiar contacto. En el campo Contacto selecciona del catálogo el nuevo cliente al que aplicará la cotización.
3. Haz clic en Aceptar para aplicar el cambio o en Cancelar para descartarlo.

Cambiar proyecto

Reasigna la cotización al proyecto correspondiente para que los importes se reflejen correctamente en los reportes por proyecto.

1. En el submenú Cambiar selecciona la opción Proyecto.
2. Se abrirá la ventana Cambiar proyecto. En el campo Proyecto selecciona el nuevo proyecto al que se asociará la cotización.
3. Haz clic en Aceptar para aplicar el cambio.

Cambiar nota del resumen

Modifica el texto de la nota que aparece en el resumen de la cotización (típicamente condiciones, observaciones o aclaraciones para el cliente).

1. En el submenú Cambiar selecciona la opción Nota del resumen.
2. Se abrirá la ventana Cambiar nota del resumen. En el campo Nota anterior verás el texto actual (no editable) y en el campo Nota nueva escribirás el texto que reemplazará al anterior.
3. Captura el nuevo texto en Nota nueva y haz clic en Aceptar para reemplazar la nota.

Cambiar vendedor

Reasigna la cotización a otro vendedor del catálogo. Útil cuando se transfiere una oportunidad entre miembros del equipo comercial o se corrige una asignación.

1. En el submenú Cambiar selecciona la opción Vendedor.
2. Se abrirá la ventana Cambiar vendedor. En el campo Vendedor selecciona del catálogo al nuevo vendedor responsable de la cotización.
3. Haz clic en Aceptar para aplicar el cambio. La nueva asignación se reflejará en los reportes de comisiones y desempeño por vendedor.

Cambiar vigencia

Ajusta el plazo de validez de la cotización en días. Útil para extender la vigencia cuando el cliente requiere más tiempo para autorizar la propuesta.

1. En el submenú Cambiar selecciona la opción Vigencia.
2. Se abrirá la ventana Cambiar vigencia. En el campo Vigencia en días captura el nuevo número de días que la cotización permanecerá vigente a partir de la fecha del documento.
3. Haz clic en Aceptar. La fecha de vigencia se recalculará automáticamente sumando los días capturados a la fecha de la cotización.