Crear un pedido a partir de una cotización | Crol ERP

Crear un pedido de cliente a partir de una cotización

CÓMO SE HACE ⏱ 4 min 📦 Cómo vender. Pedido de cliente

Levantar el pedido con las partidas de una cotización que el cliente ya aceptó, sin recapturarlas. Lo haces desde el campo Documentos relacionados del encabezado del pedido. Al terminar, el pedido queda con las partidas y los precios de la cotización, y con su folio anotado en el encabezado.

Pre-requisitos

  • La cotización a cliente está en estado Autorizado. Una cotización cotizada o cerrada no aparece en el selector.
  • La cotización sigue vigente: su fecha de vigencia no ha pasado. Una cotización vencida tampoco aparece, aunque esté autorizada.
  • Ya elegiste el Contacto en el pedido: el selector solo muestra las cotizaciones de ese cliente.

Pasos

Abre Pedido de cliente, pulsa Nuevo y captura el Contacto. Después haz clic en el ícono que está a la derecha del campo Documentos relacionados, en el encabezado.

  1. Captura primero el Contacto. Si el campo está vacío, el selector sale sin resultados.
  2. Haz clic en el ícono de Documentos relacionados.

Se abre la ventana Selección de documentos, con las cotizaciones autorizadas y vigentes de ese cliente. Cada renglón trae Folio, Cliente, Fecha y Total, y cada columna tiene su filtro.

Ventana Selección de documentos del pedido de cliente en Crol ERP mostrando la cotización autorizada y vigente del cliente.
  1. Marca la casilla de la cotización que corresponde. Puedes verificarla por el Total.
  2. Haz clic en Aceptar.

Crol copia al pedido las partidas de la cotización con su unidad, cantidad, precio unitario, descuentos e importes, y arrastra también las notas del resumen.

Pestaña Partidas del pedido de cliente en Crol ERP con las partidas copiadas desde la cotización resaltadas.
  1. Ajusta lo que haya cambiado: cantidades, Tiempo de entrega en días y las notas.
  2. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

El pedido queda con su folio y el campo Documentos relacionados del encabezado muestra el folio de la cotización de la que nació.

Encabezado del pedido de cliente en Crol ERP con el campo Documentos relacionados mostrando el folio de la cotización de origen, resaltado.
  • El pedido nace en estado Capturado, listo para autorizarse.
  • Las partidas y los precios son los de la cotización.
  • En la cotización, la pestaña Documentos relacionados muestra el pedido que se generó.
  • La cotización no cambia de estado: sigue Autorizada.
Importante: La cotización sigue disponible en el selector después de usarla, así que se puede convertir en pedido más de una vez. Antes de tomar una cotización, revisa en su pestaña Documentos relacionados que no tenga ya un pedido — si no, vas a duplicar el compromiso con el cliente.
Nota: El campo Documentos relacionados del encabezado guarda el documento que originó el pedido. La pestaña del mismo nombre, en el área de detalle, es otra cosa: reúne todos los documentos relacionados con el pedido —la cotización de origen y las notas de venta o facturas que lo consuman—, y la columna Documento dice de qué tipo es cada renglón.

Errores frecuentes

La ventana Selección de documentos sale vacía

Causa: no hay cotizaciones que cumplan las tres condiciones. La más común es que la cotización esté vencida: se autorizó hace meses y su vigencia ya pasó.

Solución: abre Cotización a cliente y revisa el estado y la columna Vigencia. Si venció, amplía la vigencia con Cambiar › Vigencia en días. Si está en Cotizado, autorízala primero. Una cotización vencida sí se puede reactivar: no hace falta capturar una nueva.

Pulsaste el ícono y el selector no muestra nada, aunque sabes que hay cotizaciones

Causa: el campo Contacto todavía está vacío. El selector filtra por cliente.

Solución: captura el contacto y vuelve a abrir el selector.

Trajiste la cotización equivocada

Causa: dos cotizaciones del mismo cliente con importes parecidos.

Solución: si todavía no guardas, cierra el pedido sin guardar y empieza de nuevo. Si ya guardaste, cancélalo con la X y captura el correcto: el vínculo con la cotización no se puede cambiar después.

Hazlo simple.

    • Related Articles

    • Duplicar un pedido de cliente

      CÓMO SE HACE ⏱ 3 min ? Cómo vender. Pedido de cliente Crear un pedido nuevo a partir de uno que ya existe, sin recapturar las partidas. Lo usas con clientes que repiten el mismo surtido o cuando tienes que reponer un pedido cerrado o cancelado. Al ...

    • Duplicar cotización a cliente

      La función Duplicar permite generar una nueva cotización a partir de una existente, copiando cliente, productos, cantidades, precios y condiciones comerciales en un documento nuevo. Es útil para preparar cotizaciones recurrentes, reenviar propuestas ...

    • Cómo registrar una cotización de cliente

      La cotización de cliente en Crol ERP te permite proponer precios y condiciones comerciales a un cliente antes de generar un pedido formal. Una vez autorizada, puede convertirse en un pedido de cliente con un solo clic, manteniendo trazabilidad ...

    • Qué es el pedido de cliente y cuándo usarlo

      CONCEPTO ⏱ 4 min ? Cómo vender. Pedido de cliente El pedido de cliente es la transacción con la que registras lo que un cliente ya te confirmó que va a comprar, antes de facturarlo o entregarlo. Sirve para apartar el compromiso, avisarle a compras ...

    • Cómo modificar una cotización a cliente

      Crol ERP ofrece dos formas de modificar una cotización a cliente ya guardada: Editar, que abre el documento completo en modo edición para cambiar cualquier campo modificable (datos del contacto, partidas, vigencia, vendedor, notas, etc.), y el menú ...