Enviar cotización por correo electrónico | Crol ERP

Cómo enviar una cotización de cliente por correo electrónico

Desde Crol ERP es posible enviar una cotización a cliente directamente por correo electrónico sin necesidad de exportarla ni adjuntarla manualmente. Este artículo explica cómo acceder a esta función y configurar el envío desde la propia transacción.

Crol ERP te permite enviar la cotización al cliente directamente por correo electrónico desde la transacción, sin necesidad de exportar el documento manualmente. El sistema pre-carga el destinatario configurado en el contacto y adjunta automáticamente el reporte de la cotización. Para enviar la cotización por correo, sigue estos pasos:

  1. Abre la cotización a cliente que deseas enviar.
  2. Haz clic en el botón Enviar por correo en la barra de herramientas de la transacción. Se abrirá la ventana Enviar correo electrónico.
    Barra de herramientas de la pantalla Cotización a cliente con una flecha roja señalando el botón Enviar por correo.
  3. Completa o verifica los campos del formulario:
    Ventana Enviar correo electrónico de Crol ERP con los campos Destinatario, Asunto, Mensaje, Enviar copia a mi correo y Adjuntos.
  4. Destinatario: Dirección de correo del receptor. El sistema pre-carga el email del contacto asociado a la cotización. Puedes agregar más destinatarios escribiendo su dirección y presionando Enter.
  5. Asunto: Línea de asunto del mensaje. Se genera automáticamente con el nombre del cliente y el número de la cotización.
  6. Mensaje: Cuerpo del correo. Puedes escribir y formatear el texto con la barra de edición disponible (negritas, cursivas, alineación, etc.).
  7. Enviar copia a mi correo: Activa esta casilla si deseas recibir una copia del mensaje en tu propio correo electrónico.
  8. Adjuntos: Cuando esta casilla está activada, el sistema adjunta automáticamente al correo el reporte PDF de la cotización junto con los archivos almacenados en la pestaña Archivos digitales.
  9. Haz clic en Enviar para enviar el correo a través del servidor de correo configurado en Crol ERP, o en Enviar por Office 365 si tu empresa utiliza Microsoft 365.
  10. Crol ERP confirmará el envío con el mensaje El correo ha sido enviado. A partir de ese momento, el cliente recibirá la cotización en su bandeja de entrada.
    Mensaje de confirmación de Crol ERP con un check verde y el texto El correo ha sido enviado.

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