Duplicar un pedido de cliente | Crol ERP

Duplicar un pedido de cliente

CÓMO SE HACE ⏱ 3 min 📦 Cómo vender. Pedido de cliente

Crear un pedido nuevo a partir de uno que ya existe, sin recapturar las partidas. Lo usas con clientes que repiten el mismo surtido o cuando tienes que reponer un pedido cerrado o cancelado. Al terminar tienes un pedido nuevo, con su propio folio, en estado Capturado.

Pre-requisitos

  • El pedido que vas a copiar está guardado. Puede estar en cualquier estado: Duplicar sigue disponible incluso en pedidos cerrados y cancelados.
  • La barra de referencia tiene la sucursal, el almacén y el proyecto con los que quieres trabajar.

Pasos

  1. Abre el pedido que quieres copiar y confirma el Folio.
  2. Haz clic en Duplicar, el último ícono de la barra de opciones.

Crol abre un pedido nuevo con casi todo copiado y el Folio en blanco. Todavía no existe: es un formulario lleno.

Se copian la sucursal, el almacén, el proyecto del encabezado, el contacto con sus datos fiscales, el método y la forma de pago, el Uso del CFDi, la referencia, el domicilio de entrega, la moneda, la lista de precios, el tiempo de entrega en días, el vendedor, las notas y todas las partidas con su proyecto por partida, su cantidad y su precio.

Se recalculan con el día de hoy la Fecha, la Vigencia y la Fecha de entrega.

Pedido de cliente duplicado en Crol ERP con las partidas copiadas y el campo Folio vacío resaltado.
  1. Ajusta lo que cambie: cantidades, fecha de entrega, notas.
  2. Revisa la Fecha de entrega. El duplicado la propone en el día de hoy, aunque conserve el tiempo de entrega en días del pedido original.
  3. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

Crol asigna el folio siguiente y el pedido nuevo queda en Capturado, listo para autorizarse.

Pedido de cliente guardado en Crol ERP con el campo Folio resaltado.
  • El pedido nuevo tiene su propio folio; el original no se toca.
  • La bitácora del pedido nuevo arranca de cero, con un único renglón Capturado.
  • Los dos pedidos quedan como documentos independientes: no hay vínculo entre ellos.
  • Si el pedido original venía de una cotización, el duplicado hereda ese documento relacionado al guardarse: mientras es un formulario sin folio el campo se ve vacío, y el folio aparece en cuanto guardas.
Importante: Si en tu empresa el pedido no requiere autorización, el duplicado no se queda en Capturado: al guardarlo pasa solo a Autorizado, y la bitácora registra los dos renglones con un segundo de diferencia.
Nota: Si duplicaste para corregir un pedido que cerraste o cancelaste por error, escribe en Notas a qué folio sustituye. Es la única pista que va a quedar.

Errores frecuentes

Guardaste el duplicado con la fecha de entrega equivocada

Causa: el duplicado propone la fecha de entrega de hoy, no la del pedido original.

Solución: si el pedido sigue en Capturado, corrígela con Modificar. Si ya lo autorizaste, recházalo primero — o pídeselo a un administrador, que puede modificarlo sin rechazarlo, aunque al guardar el pedido regrese a Capturado.

Duplicaste y ahora tienes dos pedidos iguales en la lista

Causa: el duplicado se guardó sin ajustar nada.

Solución: cancela el que sobra con la X y escribe el motivo en Comentarios.

Hazlo simple.

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