Rechazar un pedido autorizado para corregirlo | Crol ERP

Rechazar un pedido autorizado para poder corregirlo

CÓMO SE HACE ⏱ 3 min 📦 Cómo vender. Pedido de cliente

Rechazar un pedido de cliente que ya autorizaste. Lo usas cuando hay que corregir partidas, cantidades o fechas de un pedido que ya tiene el visto bueno. Al terminar, el pedido regresa a Capturado, vuelve a ser editable y el motivo queda guardado en la bitácora.
Importante: Rechazar no cancela el pedido ni crea un estado "Rechazado". Regresa el pedido a Capturado: es el deshacer de la autorización. Para anular un pedido usa Cancelar; para darlo por terminado sin surtir, Cerrar.

Pre-requisitos

  • El pedido está en estado Autorizado. En cualquier otro estado la opción sale en gris.
  • Tienes claro el motivo: Crol lo pide y lo deja escrito en la bitácora, a la vista de todos.
  • Tu perfil de usuario tiene permiso para rechazar. Lo define un administrador en Configuración › Sistema › Administración de perfiles de usuario.

Pasos

Abre el pedido autorizado y despliega el menú Acciones. Con el pedido autorizado, Autorizar aparece en gris y Rechazar está disponible.

Menú Acciones del pedido de cliente en Crol ERP desplegado en estado Autorizado, con Rechazar disponible y Autorizar en gris.
  1. Abre el pedido y confirma el Folio.
  2. Despliega Acciones y elige Rechazar.

Se abre la ventana Rechazar, con un solo campo: Razón. El fondo amarillo indica que es obligatorio.

Ventana Rechazar del pedido de cliente en Crol ERP con el campo Razón vacío.
  1. Escribe la Razón. Sé concreto: es lo que va a leer quien revise el pedido después.

Con el motivo capturado, la ventana queda lista para aceptarse.

Ventana Rechazar del pedido de cliente en Crol ERP con la razón capturada y los botones Aceptar y Cancelar.
  1. Haz clic en Aceptar.

Resultado esperado

El pedido vuelve a Capturado y la bitácora suma un renglón que arranca con "Rechazado por" seguido del motivo que escribiste.

Pestaña Bitácora del pedido de cliente en Crol ERP, con la pestaña y el renglón Capturado que registra el rechazo y su motivo resaltados.
  • El estado en la pantalla de consulta vuelve a CAPTURADO.
  • Modificar se habilita otra vez: ya puedes corregir partidas y cantidades.
  • En el menú Acciones, Autorizar vuelve a estar disponible y Rechazar se apaga.
  • La autorización anterior no se borra: los dos movimientos conviven en la bitácora.
Nota: Cuando termines de corregir, vuelve a Acciones › Autorizar. El pedido puede recorrer este ciclo las veces que haga falta.

Errores frecuentes

Pulsaste Aceptar y no pasó nada; junto al campo apareció un asterisco rojo

Causa: la Razón está vacía y es obligatoria.

Solución: escribe el motivo y vuelve a pulsar Aceptar.

Ventana Rechazar del pedido de cliente en Crol ERP con el asterisco rojo de campo obligatorio junto al campo Razón.

«Rechazar» aparece en gris

Causa: el pedido no está autorizado. Rechazar solo revierte una autorización.

Solución: revisa el estado. Si está en Capturado no hay nada que revertir; si está Vendido, Cerrado o Cancelado, ese camino ya no está disponible.

Rechazaste esperando anular el pedido

Causa: el nombre confunde: Rechazar devuelve el pedido a Capturado, no lo anula.

Solución: si el pedido ya no va, cancélalo con la X de la barra de opciones o ciérralo desde Acciones › Cerrar.

Hazlo simple.

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