Cómo configurar las autorizaciones por transacción en Crol ERP

Configura las autorizaciones por transacción

CÓMO SE HACE⏱ 5 min📦 Configuración

Marcar qué transacciones requieren autorización activa el flujo de aprobación para esos documentos: el sistema pedirá la firma de un autorizador antes de que la transacción pueda completarse. Realiza esta configuración cuando la empresa implemente controles de aprobación en procesos como compras, avances de obra o cálculo de comisiones.

Pre-requisitos

  • Contar con el rol de administrador en Crol ERP.
  • Tener definido el mapa de autorizaciones de la empresa (qué procesos requieren aprobación y quién aprueba).
  • Los usuarios autorizadores deben estar creados en Administración de usuarios.

Pasos

  1. Haz clic en tu nombre de usuario en la barra de navegación y selecciona Información de la empresa.
  2. Haz clic en Modificar en la barra de opciones.
  3. Haz clic en la pestaña Configuración y selecciona Autorizaciones en el menú lateral.
  1. Localiza las transacciones que deben requerir autorización.
  2. Activa la casilla de la columna Requiere autorización para cada transacción que deba pasar por un flujo de aprobación.
  3. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

  • Las transacciones marcadas muestran el flujo de solicitud de autorización al momento de capturarlas.
  • Los usuarios reciben la opción de solicitar autorización antes de completar el documento.
Nota: Activar Requiere autorización en una transacción afecta tanto los documentos nuevos como los que ya están capturados y pendientes de completar. La jerarquía de autorizadores no se configura aquí — se define en el módulo Cadena de autorizaciones, donde se establece quién debe aprobar cada transacción y en qué orden.

Errores frecuentes

Los usuarios no ven la solicitud de autorización aunque está activada

Causa: El usuario no ha cerrado y vuelto a abrir sesión desde el cambio.

Solución: Solicita al usuario que cierre sesión y vuelva a iniciarla.

Hazlo simple.

    • Related Articles

    • Qué es Información de la empresa en Crol ERP

      CONCEPTO⏱ 4 min? Configuración Información de la empresa es la sección central de configuración de Crol ERP donde el administrador registra y mantiene actualizados los datos fiscales, operativos y legales de la organización. Estos datos alimentan de ...

    • Campos de la pestaña Configuración (Fiscal, Ventas, Inventarios)

      REFERENCIA⏱ 8 min? Configuración Esta referencia documenta todos los campos y parámetros de la pestaña Configuración en Información de la empresa, organizada en tres secciones: Fiscal, Ventas e Inventarios. Úsala cuando necesites entender el efecto ...

    • Consulta la Bitácora de cambios de la empresa

      CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Configuración La pestaña Bitácora de Información de la empresa registra automáticamente cada modificación guardada: quién la hizo, en qué fecha y hora, y qué campos cambiaron (valor anterior → valor nuevo). Úsala para auditar ...

    • Configura por primera vez los datos fiscales y parámetros de tu empresa

      TUTORIAL⏱ 15 min? Configuración Al terminar este tutorial habrás capturado los datos generales de la empresa, su información fiscal (RFC, régimen y versión de CFDI 4.0), los parámetros de ventas e inventarios, y habrás revisado el acceso a ...

    • Sube y organiza archivos digitales de la empresa

      CÓMO SE HACE⏱ 5 min? Configuración La pestaña Archivos digitales de Información de la empresa permite adjuntar y organizar en carpetas los documentos legales, constitutivos y de contabilidad electrónica de la organización (actas, contratos, ...