Referencia: Campos de la pestaña Configuración (Fiscal, Ventas, Inventarios)
| REFERENCIA | ⏱ 8 min | 📦 Configuración |
Esta referencia documenta todos los campos y parámetros de la pestaña Configuración en Información de la empresa, organizada en tres secciones: Fiscal, Ventas e Inventarios. Úsala cuando necesites entender el efecto de una opción específica antes de activarla o modificarla.
Sección Fiscal — Datos generales
Concentra la identidad fiscal de la empresa ante el SAT. Estos datos se incluyen automáticamente en cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Nombre o razón social (sin régimen de capital) | Nombre o razón social del contribuyente sin incluir el tipo de sociedad (S.A. de C.V., S.A.S., etc.). Requerido por el SAT en CFDI 4.0 para identificar al emisor. | Obligatorio. Debe coincidir con la constancia fiscal. |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes asignado por el SAT. Se incluye en todos los CFDI emitidos como RFC del emisor. | Obligatorio. 12 caracteres (personas morales) o 13 (personas físicas). El sistema valida el formato. |
| Tipo de persona | Clasifica al contribuyente como persona moral (empresa) o persona física. Determina la longitud del RFC y los campos adicionales visibles (apellidos, CURP). | Selector: Moral / Física. Obligatorio. |
| Régimen fiscal | Régimen tributario del contribuyente ante el SAT. Determina las obligaciones fiscales aplicables y aparece en los CFDI emitidos. Ejemplos: General de Ley Personas Morales, RESICO. | Selector con catálogo del SAT. Obligatorio. |
| Selecciona la versión de facturación CFDi | Versión del estándar de CFDI con la que emite el sistema. La versión vigente es CFDI 4.0 desde enero 2022. | Selector. Valor recomendado: 4.0. Obligatorio. |
| Fecha de inicio del SAT | Fecha de inicio de actividades ante el SAT, según la constancia de situación fiscal. A partir de esta fecha el sistema genera las cuentas de pérdidas y ganancias de ejercicios anteriores en la contabilidad de la empresa. | Formato DD/MM/AAAA. Obligatorio. Debe coincidir con la constancia fiscal. |
| Tipo de facturación | Define si la empresa emite facturas electrónicas timbradas ante el SAT. En operación normal debe mantenerse en CFDi. | Selector: CFDi (predeterminado) · Ninguno (deshabilita la facturación electrónica). Solo dos opciones. |
| Pólizas de cancelación afectan ejercicios anteriores | Controla si las cancelaciones de transacciones de ventas, compras o gastos generan una póliza contable que afecta la cuenta de pérdidas y ganancias de ejercicios anteriores. Activa: al cancelar una transacción se genera la póliza de cancelación afectando la cuenta de pérdidas y ganancias de ejercicios anteriores, independientemente del periodo en que se haya originado. Inactiva: la póliza de cancelación no afecta ejercicios anteriores. | Casilla de verificación. Default: activa. |
Sección Fiscal — Actividades económicas
Lista de actividades económicas registradas por la empresa ante el SAT, según la constancia de situación fiscal. Cada actividad tiene un porcentaje y fechas de vigencia.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Actividad económica | Descripción de la actividad económica registrada ante el SAT (ej. "Tostado y molienda de café"). Las actividades registradas determinan qué transacciones y catálogos activa el sistema: una actividad de servicios profesionales habilita el recibo de honorarios; una de arrendamiento habilita el recibo de arrendamiento; una de comercio habilita la factura de venta, etc. Deben coincidir con las de la constancia de situación fiscal. | Texto libre. Obligatorio al menos una actividad. |
| Porcentaje | Porcentaje asignado a la actividad económica tal como aparece en la constancia de situación fiscal. Es un campo informativo de referencia; no impacta ningún cálculo fiscal dentro del sistema. | Numérico. Default: 0. |
| Fecha de inicio | Fecha desde la que la actividad está vigente ante el SAT. | Formato DD/MM/AAAA. |
| Fecha fin | Fecha en que la actividad económica se cierra ante el SAT. Puede dejarse en blanco mientras la actividad siga vigente. El valor 01/01/1900 es el formato predeterminado del campo vacío y no tiene significado fiscal. | Formato DD/MM/AAAA. Opcional. Actualizar cuando la actividad se cierre en el SAT. |
Sección Fiscal — Complementos
Parámetros de complementos fiscales especiales que aplican solo a contribuyentes con actividades específicas (donatarias autorizadas e industria de hidrocarburos y petrolíferos).
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Número de autorización (si es donataria) | Número de autorización emitido por el SAT para donatarias autorizadas. Se incluye en el complemento de donatarias del CFDI. | Solo aplica a donatarias autorizadas. Default: 0. |
| Fecha de autorización (si es donataria) | Fecha de la autorización del SAT como donataria. | Formato DD/MM/AAAA. Solo aplica a donatarias. |
| Tipo de permiso (si es hidrocarburos y petrolíferos) | Clave del tipo de permiso que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a la empresa para operar en hidrocarburos o petrolíferos. Se incluye en el complemento de hidrocarburos del CFDI. | Selector con catálogo de permisos CRE. Solo aplica a empresas del sector. |
| Número de permiso (si es hidrocarburos y petrolíferos) | Número de permiso emitido por la CRE. Se incluye en el complemento de hidrocarburos del CFDI. | Texto libre. Solo aplica a empresas del sector. |
Sección Ventas
Parámetros que controlan el comportamiento del módulo de ventas: envío de documentos, restricciones de precio, notas en documentos, redondeo e interés moratorio.
| Característica | Descripción | Tipo / Default |
|---|---|---|
| Enviar CFDi automáticamente por correo electrónico | Cuando está activa, el sistema envía el CFDI timbrado al correo del cliente automáticamente tras el timbrado, sin necesidad de hacerlo manualmente. | Casilla. Default: desactivada. |
| Impedir ventas por debajo del costo | Cuando está activa, el sistema no permite guardar una línea de venta cuyo precio unitario sea menor al costo del producto en inventario. | Casilla. Default: desactivada. |
| Mostrar imagen de producto en impresión de cotizaciones | Cuando está activa, las cotizaciones impresas incluyen la imagen del producto configurada en el catálogo de productos. | Casilla. Default: desactivada. |
| Mostrar nombre comercial en documentos impresos | Cuando está activa, los documentos impresos muestran el Nombre comercial de la pestaña Empresa en lugar de la razón social. | Casilla. Default: desactivada. |
| Nota en factura de venta | Texto que aparece en la sección de notas de todas las facturas de venta impresas. Ejemplo: "¡Gracias por su compra!" | Área de texto libre. Default: vacío. |
| Operaciones de ventas deberán redondear a 0 decimales | Cuando está activa, los importes de las transacciones de venta se redondean al peso entero, sin centavos. | Casilla. Default: desactivada. |
| Porcentaje mensual de interés moratorio | Tasa mensual que se aplica al calcular intereses por pagos vencidos. Se utiliza en las notas y facturas de venta. | Numérico (%). Default: 10. |
| Nota en cotización a cliente | Texto que aparece en la sección de notas de todas las cotizaciones impresas enviadas a clientes. | Área de texto libre. Default: vacío. |
Sección Inventarios
Parámetros que controlan el comportamiento del módulo de inventarios y compras: método de valuación, backorder y recepción obligatoria.
| Característica | Descripción | Tipo / Default |
|---|---|---|
| Compra requiere recepción | Cuando está activa, una orden de compra no puede completarse sin registrar primero la recepción de la mercancía en el almacén. Implementa el flujo de 3 pasos (pedido → recepción → factura). | Casilla. Default: desactivada. |
| Maneja backorder | Cuando está activa, permite registrar ventas de productos sin existencia en inventario, generando un pendiente (backorder) que se surtirá cuando haya existencia. | Casilla. Default: desactivada. |
| Método de costeo | Define el método de valuación de inventarios para calcular el costo de lo vendido. Opciones disponibles: Primeras entradas primeras salidas (PEPS), Costo promedio y Costo estándar. El cambio de método no aplica retroactivamente. | Selector. Default: Primeras entradas primeras salidas. |
| No afectar inventarios | Cuando está activa, las transacciones de venta y compra no generan movimientos de inventario. Aplica para empresas que no desean controlar sus inventarios en el sistema. El control de si un producto es inventariable o no se define en el catálogo de productos y servicios, no en esta opción. | Casilla. Default: desactivada. |
Hazlo simple.
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