Tutorial: Configura por primera vez los datos fiscales de tu empresa en Crol ERP

Tutorial: Configura por primera vez los datos fiscales y parámetros de tu empresa

TUTORIAL  ⏱ 15 min  📦 Configuración
Al terminar este tutorial habrás capturado los datos generales de la empresa, su información fiscal (RFC, régimen y versión de CFDI 4.0), los parámetros de ventas e inventarios, y habrás revisado el acceso a transacciones, dejando el sistema listo para emitir comprobantes válidos ante el SAT. No documentamos cada campo aquí — para eso consulta la Referencia de campos correspondiente.

Antes de empezar

  • Tener a la mano la constancia de situación fiscal emitida por el SAT: RFC, régimen fiscal, domicilio fiscal y actividades económicas.
  • Contar con el rol de administrador en Crol ERP.
  • Tener el logotipo de la empresa en formato PNG o JPG (recomendado: fondo blanco, cuadrado).
  • Conocer el método de costeo de inventarios que usa la empresa (PEPS, promedio, etc.).

Pasos

  1. Haz clic en tu nombre de usuario en la esquina superior derecha de la barra de navegación. Se desplegará un panel con las opciones de tu cuenta.
  1. Selecciona Información de la empresa en la sección Mi empresa. Se abrirá la pantalla con cuatro pestañas: Empresa, Configuración, Bitácora y Archivos digitales.
  2. Haz clic en el botón Modificar de la barra de opciones para habilitar la edición.
  1. En la sección Datos generales, captura el Nombre comercial y el Nombre / Razón social exactamente como aparecen en la constancia fiscal. Captura también el correo electrónico, la página web y el teléfono.
  2. En la sección Domicilio fiscal, captura el código postal. El sistema buscará automáticamente la colonia y ciudad; selecciona la colonia correcta del selector y verifica la ciudad. Captura calle, número exterior y número interior.
  3. En la sección Logotipo, haz clic en Buscar... y selecciona el archivo de imagen del logotipo.
  4. Haz clic en Guardar para conservar los datos generales.
  5. Haz clic en la pestaña Configuración y asegúrate de estar en la sección Fiscal del menú lateral izquierdo.
  1. Captura el RFC de la empresa. Selecciona el Tipo de persona (Moral o Física), el Régimen fiscal y verifica que la versión de facturación sea CFDI 4.0. Captura la Fecha de inicio del SAT.
  2. Verifica las Actividades económicas registradas. Si necesitas agregar una, haz clic en Nueva actividad económica y captura los datos. Para eliminar una existente, haz clic en el ícono de eliminación a la derecha del renglón.
  3. Haz clic en Ventas en el menú lateral para revisar los parámetros de ventas.
  1. Activa o desactiva las características de ventas según la operación de la empresa: envío automático de CFDI por correo, restricción de ventas por debajo del costo, nota en factura de venta (texto libre) y nota en cotización a cliente. Captura el porcentaje mensual de interés moratorio si aplica.
  2. Haz clic en Inventarios en el menú lateral.
  1. Selecciona el Método de costeo de inventarios (Primeras entradas primeras salidas, Promedio o Costo estándar, según corresponda). Activa Compra requiere recepción o Maneja backorder si la operación de la empresa lo requiere.
  2. Revisa la sección Acceso a transacciones para verificar qué módulos están activos para la empresa.
  1. Haz clic en Guardar para confirmar toda la configuración.

¿Qué deberías ver al terminar?

  • La barra de opciones muestra los botones Guardar, Modificar, Deshacer y Cambiar (en gris, lo que indica que no hay cambios pendientes).
  • El RFC, régimen fiscal y domicilio fiscal aparecen correctamente en la pestaña Configuración > Fiscal.
  • La pestaña Bitácora registra una nueva entrada con tu usuario, la fecha y los campos que modificaste.

Si algo salió diferente

El código postal no devuelve colonias

Causa: El código postal no existe en el catálogo del sistema o la colonia no está asignada a ese código postal.

Solución: Verifica que el código postal sea de 5 dígitos sin espacios. Si el problema persiste, puedes resolverlo directamente desde el catálogo Códigos postales del sistema: da de alta el código postal faltante o asigna la colonia al código postal existente. No es necesario contactar a soporte para este ajuste.

El botón Guardar no está disponible

Causa: No se activó el modo de edición haciendo clic en Modificar.

Solución: Haz clic en Modificar en la barra de opciones y vuelve a capturar los datos.

No veo la opción Información de la empresa en el menú de usuario

Causa: El usuario no tiene el rol de administrador.

Solución: Solicita al administrador de la cuenta que asigne el permiso correspondiente en Administración de usuarios.

Hazlo simple.

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