Pre-requisitos

• Tener a la mano la constancia de situación fiscal del contacto (la del SAT).
• Tener el contacto creado en el catálogo, al menos con nombre o razón social.
• El contacto debe ser contacto del usuario (ícono gris). Los contactos maestros (bancos, SAT, gobiernos) ya traen sus datos fiscales predefinidos por Crol y no se editan.
• Saber si el contacto requiere alguna addenda específica (cadenas comerciales o empresas grandes suelen pedirla).

Pasos

1. Abre el contacto desde el catálogo y haz clic en Modificar.
2. Baja a la sección Comprobante fiscal digital / CFDi.
3. Captura el Régimen fiscal. Es una lista controlada por el SAT. Elige exactamente el que aparece en la constancia de situación fiscal del contacto. Este dato es fijo del contacto — no se cambia al timbrar.
4. Si la razón social legal del contacto incluye el régimen societario (S.A. de C.V., S. de R.L., etc.), captura el nombre limpio en Razón social fiscal (sin régimen societario). Es lo que evita que el PAC rechace el CFDI al timbrar. Si la razón social no tiene régimen societario, deja este campo vacío.
5. Captura el Uso del CFDI por defecto. Funciona como valor sugerido al facturar — el cliente puede pedir otro uso al recibir el CFDI, y lo cambias en la factura misma. Si no tienes uno por defecto, déjalo vacío.
6. Configura Método de pago (PUE - Pago en una sola exhibición o PPD - Pago en parcialidades o diferido) y Forma de pago como valor por defecto. Ambos se pueden cambiar al timbrar cada factura.
7. Si el contacto requiere addenda, elige la addenda correspondiente en el selector Addenda. Por defecto es NO APLICA.
8. Asegúrate de que Incluir notas de partidas en XML esté en el estado correcto para este contacto (varía según el cliente).
9. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

Cualquier factura de venta que emitas a este contacto a partir de ahora pre-cargará automáticamente el régimen fiscal, la razón social fiscal, el uso del CFDI, método y forma de pago. El régimen fiscal y la razón social fiscal vienen fijos del contacto; el uso del CFDI, método y forma de pago los puedes ajustar en cada factura si el cliente lo pide distinto.

Errores frecuentes

• Régimen fiscal incorrecto al timbrar. El SAT rechaza el CFDI con código «CFDI40140». Revisa la constancia del contacto y corrige aquí — afecta a todas las facturas futuras.
• Razón social con régimen societario causa rechazo del PAC. Algunos PAC son estrictos: si la razón social tiene «, S.A. DE C.V.» el SAT puede rechazar. Captura la razón social fiscal sin el régimen societario.
• El uso del CFDI guardado no aplica al cliente. «G03 - Gastos en general» es seguro como default. El cliente decide al recibir el CFDI si pide otro uso.