Capturar contactos adicionales

CÓMO SE HACE⏱ 3 min📦 Configuración avanzada · Contactos

Cuando una empresa-contacto tiene varias personas con las que tratas (comprador, contador, almacenista), capturarlas en la pestaña Contactos adicionales te permite mantener teléfonos y correos de cada una sin perder el rastro.

Pre-requisitos

Tener el contacto creado y guardado.
Tener los datos de las personas adicionales: nombre, teléfono o correo.
Si manejas sucursales del contacto, tenerlas ya capturadas en la pestaña Sucursales.

Pasos

Abre el contacto y haz clic en la pestaña Contactos adicionales.
En la fila nueva del grid, captura el Nombre completo de la persona.
Captura Teléfono principal y Extensión si aplica.
Captura Teléfono móvil y Correo electrónico.
En Sucursal, elige la sucursal del contacto a la que pertenece esta persona (si manejas sucursales). El selector solo muestra las sucursales activas del contacto.
Repite para cada persona adicional.
Haz clic en Guardar en la barra de acciones.

Resultado esperado

Los contactos adicionales quedan disponibles como referencia en el expediente del contacto y aparecen como opción al enviar cotizaciones o facturas por correo electrónico.

Variaciones / Notas

El correo electrónico de un contacto adicional no reemplaza al correo del contacto principal — son acumulativos. Al enviar un CFDI, puedes elegir a cuál mandar.
Puedes capturar tantos contactos adicionales como necesites.
También funciona en contactos maestros. Útil para guardar los contactos del banco con los que tratas: ejecutivo de cuenta, mesa de control, área de cumplimiento.

Errores frecuentes

No aparece la sucursal al asignarla al contacto adicional. Verifica que la sucursal del contacto exista y esté activa en la pestaña Sucursales.
El correo no es válido. Crol valida formato básico de correo (algo@algo.algo). Si el campo se queda en rojo, revisa que no haya espacios ni caracteres extraños.