Cómo se hace: Capturar contactos adicionales
| CÓMO SE HACE | ⏱ 3 min | 📦 Configuración avanzada · Contactos |
Cuando una empresa-contacto tiene varias personas con las que tratas (comprador, contador, almacenista), capturarlas en la pestaña Contactos adicionales te permite mantener teléfonos y correos de cada una sin perder el rastro.
Pre-requisitos
- Tener el contacto creado y guardado.
- Tener los datos de las personas adicionales: nombre, teléfono o correo.
- Si manejas sucursales del contacto, tenerlas ya capturadas en la pestaña Sucursales.
Pasos
- Abre el contacto y haz clic en la pestaña Contactos adicionales.
- En la fila nueva del grid, captura el Nombre completo de la persona.
- Captura Teléfono principal y Extensión si aplica.
- Captura Teléfono móvil y Correo electrónico.
- En Sucursal, elige la sucursal del contacto a la que pertenece esta persona (si manejas sucursales). El selector solo muestra las sucursales activas del contacto.
- Repite para cada persona adicional.
- Haz clic en Guardar en la barra de acciones.
Resultado esperado
Los contactos adicionales quedan disponibles como referencia en el expediente del contacto y aparecen como opción al enviar cotizaciones o facturas por correo electrónico.
Variaciones / Notas
- El correo electrónico de un contacto adicional no reemplaza al correo del contacto principal — son acumulativos. Al enviar un CFDI, puedes elegir a cuál mandar.
- Puedes capturar tantos contactos adicionales como necesites.
- También funciona en contactos maestros. Útil para guardar los contactos del banco con los que tratas: ejecutivo de cuenta, mesa de control, área de cumplimiento.
Errores frecuentes
- No aparece la sucursal al asignarla al contacto adicional. Verifica que la sucursal del contacto exista y esté activa en la pestaña Sucursales.
- El correo no es válido. Crol valida formato básico de correo (algo@algo.algo). Si el campo se queda en rojo, revisa que no haya espacios ni caracteres extraños.
Hazlo simple.
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