Cómo se hace: Marcar un contacto como parte relacionada
| CÓMO SE HACE | ⏱ 3 min | 📦 Configuración avanzada · Contactos |
Cuando un contacto es una parte relacionada de tu empresa (matriz, filial, accionista, persona física controladora), Crol necesita identificarlo para afectar la contabilidad en cuentas específicas de partes relacionadas. Este artículo te muestra cómo marcarlo.
Pre-requisitos
- Tener el contacto ya registrado en el catálogo.
- El contacto debe ser contacto del usuario (ícono gris). Los contactos maestros (ícono verde — bancos, gobiernos, SAT) no se pueden modificar.
- Tener confirmado con tu contador que el contacto califica como parte relacionada según los criterios de la LISR y la NIF C-13.
Nota: No requiere configuración previa de cuentas. Al marcar el check, Crol auto-direcciona la afectación contable de las transacciones del contacto a la cuenta acumuladora de partes relacionadas que le corresponde en el plan de cuentas.
Pasos
- Abre el catálogo de Contactos desde el menú Configuración → Contactos → Contactos y busca el contacto que quieres marcar.
- Haz clic en el registro para abrir el formulario y luego en Modificar en la barra de acciones.
- En la sección Información general, localiza el checkbox ¿Es parte relacionada? a la derecha del check Activo.
- Marca el checkbox. No se despliegan campos adicionales — la marca por sí sola identifica al contacto.
- Haz clic en Guardar. Crol confirma con el mensaje «El registro ha sido guardado».
Resultado esperado
A partir de este momento, todas las transacciones que registres contra este contacto (cobros, pagos, facturas) generarán pólizas contra cuentas de partes relacionadas en lugar de las cuentas comerciales normales. El cambio queda registrado en la Bitácora del contacto.
Importante: Marcar a un contacto como parte relacionada afecta la contabilidad de las transacciones nuevas, no recalcula las pólizas de transacciones anteriores. Si necesitas reclasificar movimientos históricos, hazlo con una póliza contable de ajuste — coordina el ajuste con tu contador.
Errores frecuentes
- Marcaste por error a un contacto que no es parte relacionada. Desmárcalo igual que como lo marcaste. Las transacciones que ya se contabilizaron no se reclasifican automáticamente; si necesitas corregir los movimientos previos, registra una póliza contable de ajuste con tu contador.
- La marca no aparece reflejada en las pólizas. Solo afecta a transacciones registradas después de marcar el check. Las pólizas de transacciones anteriores no se recalculan automáticamente.
Hazlo simple.
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