Cancelar una nota de remisión en Crol ERP

Cómo cancelar una nota de remisión

Cómo cancelar una nota de remisión

La opción Cancelar transacción de la barra superior permite cancelar una nota de remisión que ya no procede. Al cancelar, el documento queda con estatus Cancelado, deja de surtir efecto en los reportes operativos y revierte los movimientos de inventario y póliza contable, pero permanece en el sistema para fines de auditoría y trazabilidad.

¿Cuándo cancelar una nota?

Cancela una nota de remisión cuando ya no quieres que el documento siga surtiendo efecto: por ejemplo, porque el contacto entregó información incorrecta, porque la mercancía se devolvió, o porque la nota se capturó por error. La cancelación es la vía recomendada cuando el documento ya fue aplicado, ya que conserva la trazabilidad y revierte los movimientos contables y de inventario asociados. Si todavía no se aplica, la cancelación también revierte la captura.

Acceso a la opción

Abre la nota de remisión que vas a cancelar y haz clic en el ícono Cancelar transacción (representado por una equis ✖) ubicado en la barra superior del módulo, después de los íconos de archivo y edición:

Barra superior del módulo Nota de remisión resaltando el ícono de equis (Cancelar transacción) entre los íconos de archivo y edición.

Modal Cancelar Transacción

Al hacer clic en el ícono se abre el modal Cancelar Transacción, donde se registra la información del motivo de la cancelación:

El modal contiene los siguientes campos:

  • Fecha: Fecha en la que se efectúa la cancelación. Por defecto muestra la fecha del sistema; puedes ajustarla con el selector de calendario si la cancelación corresponde a un día distinto.
  • Comentarios: Motivo o explicación de la cancelación. Recomendamos capturar el motivo de manera clara, ya que este texto queda registrado en la bitácora del documento y es útil para auditorías y consultas posteriores.

Pasos para cancelar

  1. Abre la nota de remisión desde la pantalla de consulta del módulo.
  2. Haz clic en el ícono Cancelar transacción (✖) de la barra superior.
  3. En el modal Cancelar Transacción revisa la fecha propuesta y, si es necesario, ajústala.
  4. Captura los Comentarios describiendo el motivo de la cancelación.
  5. Haz clic en Aceptar para confirmar.

Resultado de la cancelación

Una vez confirmada, la nota cambia a estatus Cancelado (visible en el sello rojo del encabezado) y se registra automáticamente un movimiento en la pestaña Bitácora con la fecha, el usuario y el motivo capturado. Si la nota ya estaba aplicada, el sistema revierte:

  • El movimiento de inventario: la entrada de mercancía registrada al almacén se reversa con un movimiento de salida.
  • La póliza contable: Crol ERP genera la póliza inversa para anular los cargos y abonos que generó la nota original.
  • El saldo del contacto: el saldo pendiente que dejaba la nota se descuenta del estado de cuenta del contacto.

Reversión en la póliza contable

En la pestaña Póliza contable del documento cancelado se observan las dos pólizas: la original (con los cargos y abonos generados al aplicar la nota) y la póliza inversa que el sistema genera al cancelar, con los mismos importes en signo contrario. La suma final queda en cero, anulando contablemente el documento:

Reversión del movimiento de inventario

En la pestaña Inventarios del documento cancelado, los movimientos de entrada generados al aplicar la nota dejan de surtir efecto: el inventario regresa al estado previo a la captura. Esto se refleja directamente en las existencias del almacén receptor:

Pestaña Inventarios de una nota de remisión cancelada con el grid de movimientos vacío y el sello Cancelado en rojo en el encabezado del documento, indicando que la entrada al almacén fue revertida.
Nota: La cancelación es definitiva y no se puede revertir desde el documento cancelado. Si necesitas volver a registrar la entrega de mercancía, deberás capturar una nueva nota de remisión; puedes apoyarte en la opción Duplicar para no rehacerla desde cero.

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