El menú Cambiar agrupa todos los campos de la nota de remisión que pueden modificarse después de aplicada. Para usar esta función, sigue estos pasos:

1. Abre la nota de remisión que deseas modificar.
2. Haz clic en el menú Cambiar ▼ ubicado en la barra superior, después del menú Acciones. Se desplegará la lista completa de campos disponibles.
3. Selecciona la opción correspondiente al campo que deseas modificar.
4. En la ventana que se abre captura el nuevo valor y haz clic en Aceptar para confirmar.

Opciones del menú Cambiar

A continuación se describe el detalle de cada opción disponible en el menú Cambiar:

Contacto

Reasigna la nota de remisión a un contacto distinto sin tener que cancelar y volver a capturar el documento. Útil cuando la nota se asignó por error a un proveedor distinto. Captura las primeras letras del nombre, alias o RFC del nuevo contacto y selecciónalo del listado:

Días de crédito

Ajusta los días de crédito pactados con el contacto. Al aceptar, el sistema recalcula automáticamente la fecha de vencimiento que se muestra en el encabezado de la nota:

Estado deducible del documento

Esta opción permite cambiar el estado de deducibilidad fiscal del documento completo. Si la factura fue marcada como no deducible y deseas revertirlo, o viceversa, puedes hacerlo desde aquí. El cambio afecta los reportes de deducibilidad del período. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Estado deducible del documento.
3. El sistema ejecuta la acción de forma inmediata, alternando el estado entre Deducible y No deducible según el valor actual. No solicita confirmación adicional.
4. Al completarse, el sistema mostrará el mensaje "La acción ha sido ejecutada" y la casilla Documento no deducible en el encabezado se actualizará automáticamente para reflejar el nuevo estado.

Estado deducible de una partida

A diferencia de la opción anterior, esta función permite cambiar el estado de deducibilidad fiscal de una partida específica dentro de la factura, sin afectar las demás. Resulta útil cuando una factura contiene tanto conceptos deducibles como no deducibles. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Estado deducible de una partida.
3. Se abrirá una ventana con el campo Partida: selecciona del menú desplegable el número de la partida que deseas modificar.

Estado de reembolso del documento

Activa o desactiva la marca Aplica reembolso en el documento. Útil cuando se requiere identificar la nota como reembolsable al empleado o socio que cubrió el gasto.

Etiqueta

Modifica la etiqueta de clasificación de la nota de remisión. Las etiquetas se administran desde el catálogo de etiquetas y permiten agrupar documentos por criterios definidos por la organización:

Fecha de cancelación

Permite ajustar la fecha registrada al momento de cancelar la nota de remisión. Esta opción solo se habilita cuando el documento ya está cancelado; en el menú aparece atenuada cuando la nota está activa.

Fecha de recepción

Modifica la fecha en que se recibió físicamente la mercancía o el servicio. Esta fecha es independiente de la fecha de emisión del documento y se usa para análisis logísticos:

Folio

Cambia el folio del documento del contacto. Útil cuando se capturó incorrectamente el número de folio del proveedor. La ventana muestra el folio anterior en gris para referencia y permite capturar el nuevo:

Información de partida

Modifica un atributo específico de un renglón del grid sin tener que habilitar la edición completa de la nota. La ventana muestra cuatro campos:

• Campo: Atributo del grid que se va a modificar. Las opciones son C. Costo, Descripción, Ninguno, Nota, Proyecto y Tasa IVA.
• Partida: Renglón específico al que se aplicará el cambio. Algunas opciones permiten aplicar la modificación a TODAS las partidas a la vez.
• Nuevo valor: Valor que se asignará al campo seleccionado. La etiqueta cambia según la opción elegida en Campo (por ejemplo, Nuevo proyecto, Nueva tasa IVA, etc.).
• Nueva nota: Texto libre que se guarda como nota del renglón.

Método de pago

Cambia el método de pago entre los dos esquemas aceptados por el SAT. Al elegir esta opción se abre la ventana con el selector de método:

• PUE - Pago en una sola exhibición: Cuando se espera que la nota se cubra con un único pago.
• PPD - Pago en parcialidades o diferido: Cuando la nota se va a cubrir con varios pagos o en una fecha posterior. En este esquema el SAT exige emitir el complemento de pago al momento de aplicar cada abono.

Nota del resumen

Modifica el contenido del campo Notas del pie del documento. La ventana muestra la nota anterior en gris y un campo para capturar la nueva:

Referencia

Cambia el texto del campo Referencia del encabezado. La ventana también permite capturar notas adicionales relacionadas con la referencia:

Sucursal

Reasigna la nota de remisión a una sucursal distinta. La ventana muestra el selector con las sucursales disponibles para el usuario:

Proyecto

Cambia el proyecto al que se carga la nota de remisión. La ventana muestra el selector de proyecto marcado como obligatorio: