Cómo modificar una nota de remisión

Acceso al menú

Abre la nota de remisión y haz clic en el menú Cambiar ▼ ubicado en la barra superior, después del menú Acciones. Se desplegará la lista completa de campos disponibles para modificar:

Opciones del menú

• Contacto: Cambia el contacto asignado al documento sin tener que cancelar y volver a capturar. Útil cuando se asignó por error a un proveedor distinto.
• Días de crédito: Ajusta los días de crédito pactados; al aceptar, el sistema recalcula la fecha de vencimiento mostrada en el encabezado.
• Estado deducible del documento: Cambia si el documento es deducible o no deducible fiscalmente. Esta acción modifica la afectación contable del IVA. Consulta la guía dedicada Cambiar el estado deducible — afectación contable.
• Estado deducible de una partida: Cambia el estado deducible de un renglón específico del grid de partidas. Útil cuando dentro de la nota conviven productos deducibles y no deducibles.
• Estado de reembolso del documento: Activa o desactiva la marca de Aplica reembolso en el documento.
• Etiqueta: Modifica la etiqueta de clasificación del documento.
• Fecha de cancelación: Permite ajustar la fecha registrada al momento de cancelar el documento.
• Fecha de recepción: Modifica la fecha en que se recibió físicamente la mercancía.
• Folio: Cambia el folio del documento del contacto. Útil cuando se capturó incorrectamente el folio del proveedor.
• Información de partida: Modifica un campo puntual de un renglón del grid (descripción, centro de costo, proyecto, nota, tasa de IVA).
• Método de pago: Cambia el método de pago entre PUE (Pago en una sola exhibición) y PPD (Pago en parcialidades o diferido).
• Nota del resumen: Modifica el contenido del campo Notas del pie del documento.
• Referencia: Cambia el texto del campo Referencia del encabezado.
• Sucursal: Reasigna la sucursal del documento.
• Proyecto: Cambia el proyecto al que se carga el documento.

Cambiar contacto

Al elegir Cambiar > Contacto se abre el modal con un selector que permite buscar el nuevo contacto por nombre, alias o RFC. Es un campo obligatorio:

Captura las primeras letras del nombre o alias del contacto y selecciónalo del listado. Al hacer clic en Aceptar, el documento queda asignado al nuevo contacto y se registra el cambio en la bitácora.

Cambiar información de partidas

Al elegir Cambiar > Información de partida se abre el modal con un selector de campo y un selector de partida. Permite modificar un atributo específico de un renglón del grid sin tener que habilitar la edición completa de la nota:

• Campo: Atributo del grid que se va a modificar. Las opciones disponibles son C. Costo, Descripción, Ninguno, Nota, Proyecto y Tasa IVA.
• Partida: Renglón específico del grid. Es un campo obligatorio. Algunas opciones permiten aplicar el cambio a TODAS las partidas a la vez.
• Nuevo valor: Valor que se asignará al campo seleccionado. La etiqueta del campo cambia según la opción elegida en Campo (por ejemplo, Nuevo proyecto, Nueva nota, Nueva tasa IVA, etc.).

Cambiar método de pago

Al elegir Cambiar > Método de pago se abre el modal para alternar entre los dos esquemas de pago aceptados por el SAT:

• PUE - Pago en una sola exhibición: Cuando se espera que el documento se cubra con un único pago.
• PPD - Pago en parcialidades o diferido: Cuando el documento se va a cubrir con varios pagos o en una fecha posterior. En este esquema el SAT exige emitir el complemento de pago al momento de aplicar cada abono.