Menú Acciones de Nota de remisión — Crol ERP

Acciones disponibles en nota de remisión

Acciones disponibles en la nota de remisión

El menú Acciones de la barra superior concentra los comandos que cambian el flujo de la nota de remisión: registrar pago, validar el CFDI, enviar observaciones al contacto y mover el documento entre los estados de revisión. Las opciones disponibles dependen del estado del documento y de los permisos del usuario, por lo que no siempre se muestran todas habilitadas.

Acceso al menú

Abre la nota de remisión y haz clic en el menú Acciones ▼ ubicado en la barra superior del módulo. Se desplegará la lista de acciones disponibles para el documento:

Menú Acciones desplegado mostrando las opciones Registrar pago, Validar CFDI, Enviar observaciones al cliente, Solventar observaciones, Transacción pendiente de revisión y Transacción revisada.

Opciones del menú

Registrar pago

Abre el módulo de pagos para capturar un pago aplicado contra el saldo de la nota de remisión. Es la vía recomendada para cubrir el documento cuando se realiza un abono al contacto por transferencia, cheque, efectivo o cualquier otra forma de pago configurada en el sistema.

Validar CFDI

No aplica para nota de remisión. La nota de remisión es un documento interno que ampara la entrega de mercancía y no se timbra ante el SAT, por lo que esta opción aparece deshabilitada. La validación del CFDI se realiza desde el módulo Factura de compra cuando se emite el comprobante fiscal correspondiente.

Enviar observaciones al cliente

Esta acción permite a las firmas de contadores o al personal de contabilidad enviar comentarios u observaciones directamente al cliente o usuario responsable de la nota de remisión, utilizando la plataforma como canal de comunicación interno. Es útil para notificar inconsistencias, datos faltantes o cualquier situación que requiera atención antes de que la nota sea procesada. Para enviar observaciones, sigue estos pasos:

  1. Accede a la sección Acciones en la barra de menú de la transacción.
  2. Selecciona la opción Enviar observaciones al cliente.
  • Observaciones: Campo de texto libre donde debes redactar el mensaje con los comentarios o irregularidades que deseas comunicar al cliente o usuario responsable.
  1. Redacta el mensaje con las observaciones que deseas comunicar.
  2. Confirma haciendo clic en Aceptar para enviar las observaciones.

Solventar observaciones

Esta acción es utilizada por el cliente o el usuario responsable de la nota de remisión para responder a las observaciones enviadas previamente por la firma de contadores o el área de contabilidad. Permite documentar la atención dada a cada observación y mantener un historial del proceso de revisión. Para solventar observaciones, sigue estos pasos:

  1. Accede a la sección Acciones en la barra de menú de la transacción.
  2. Selecciona la opción Solventar observaciones.
  3. Ingresa la respuesta o aclaración correspondiente a la observación recibida.
  4. Confirma haciendo clic en Aceptar.

Transacción pendiente de revisión

Esta acción revierte el estado de una nota de remisión previamente marcada como revisada, devolviéndola a estado Pendiente de revisión. Se utiliza cuando es necesario corregir, complementar o volver a validar el documento antes de continuar con su proceso. Para aplicar esta marca, sigue estos pasos:

  1. Accede a la sección Acciones en la barra de menú de la transacción.
  2. Selecciona la opción Transacción pendiente de revisión.
  3. Confirma la acción haciendo clic en Aceptar. La transacción quedará marcada como pendiente en el sistema.

Transacción revisada

Esta acción marca la nota de remisión como revisada, confirmando que el documento ha sido validado y aprobado por el área responsable. Al aplicarla, el estado de la transacción cambia a Revisada, indicando que puede continuar con su proceso contable o de pago. Para marcar la transacción como revisada, sigue estos pasos:

  1. Accede a la sección Acciones en la barra de menú de la transacción.
  2. Selecciona la opción Transacción revisada.
  3. Confirma la acción haciendo clic en Aceptar. La transacción quedará marcada como revisada en el sistema.
Nota: Las acciones que ya no apliquen al estado actual del documento aparecen deshabilitadas. Por ejemplo, si la nota ya está saldada no se mostrará Registrar pago, y las opciones de revisión solo aparecen cuando la organización tiene activado el flujo de doble validación.

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