Cambiar estado deducible en nota de remisión
Cambiar el estado deducible: afectación contable del IVA
¿Por qué importa el estado deducible?
El estado deducible determina dos cosas en la nota de remisión:
- Tratamiento fiscal: los gastos deducibles permiten acreditar el IVA pagado al contacto contra el IVA cobrado a clientes, reduciendo el IVA que la organización paga al SAT.
- Afectación contable: el IVA acreditable se registra en una cuenta específica de IVA, mientras que el IVA no deducible se incorpora al costo del producto, sin generar un movimiento separado en la cuenta de IVA.
Crol ERP refleja automáticamente esta diferencia en la pestaña Póliza contable del documento, generando una afectación distinta según corresponda.
Acceso a la opción
Abre la nota de remisión y haz clic en el menú Cambiar ▼ de la barra superior. Selecciona Estado deducible del documento para cambiar el estado de toda la nota, o Estado deducible de una partida para cambiar solo un renglón del grid:
Cambiar el estado deducible de una partida
Al hacer clic en Cambiar > Estado deducible de una partida se abre un modal donde se selecciona el renglón al que se le aplicará el cambio. El sistema aplicará la marca No deducible a la partida elegida y, al guardar, regenerará la póliza contable con la nueva afectación:
- Partida: Renglón del grid al que se le aplicará el cambio de estado. Es un campo obligatorio.
Para aplicar el cambio a todo el documento usa Cambiar > Estado deducible del documento. En ese caso el sistema marca como no deducibles todas las partidas a la vez.
Comparativa de la afectación contable del IVA
La diferencia se aprecia con claridad al comparar la pestaña Póliza contable generada en cada caso. A continuación se muestra el mismo documento (mismas partidas, mismos importes) en sus dos versiones:
Documento deducible — el IVA se registra como acreditable
Cuando la nota de remisión está marcada como deducible, el IVA se separa del costo del producto y se registra en la cuenta de IVA acreditable (en este ejemplo, IVA PENDIENTE DE PAGO). Los almacenes reciben únicamente el costo neto del producto:
| Cuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|
| Almacén — Productos terminados (clavo) | 2,000.00 | |
| Almacén — Productos terminados (broca) | 200.00 | |
| IVA pendiente de pago | 352.00 | |
| Proveedores nacionales | 2,552.00 |
El IVA queda en una cuenta separada (acreditable) y los almacenes solo reciben el costo neto.
Documento no deducible — el IVA se absorbe en el costo
Cuando la nota se marca como no deducible, el IVA no puede acreditarse fiscalmente, por lo que el sistema lo suma al costo del producto. La cuenta de IVA acreditable desaparece de la póliza y los almacenes reciben el costo bruto (producto + IVA):
| Cuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|
| Almacén — Productos terminados (clavo) | 2,320.00 | |
| Almacén — Productos terminados (broca) | 232.00 | |
| (no hay movimiento de IVA acreditable) | ||
| Proveedores nacionales | 2,552.00 |
El total que se le debe al contacto sigue siendo el mismo (2,552.00), pero el IVA queda incorporado al costo de inventario en lugar de mantenerse como acreditable.
Pasos para cambiar el estado deducible
- Abre la nota de remisión desde la pantalla de consulta del módulo.
- Haz clic en el menú Cambiar ▼ de la barra superior.
- Selecciona Estado deducible del documento para cambiar todo el documento, o Estado deducible de una partida para cambiar solo un renglón.
- En el modal correspondiente, selecciona la Partida (cuando aplica) y confirma con Aceptar.
- Crol ERP regenera la póliza contable con la nueva afectación. Verifica el resultado en la pestaña Póliza contable del documento.
Related Articles
Cómo registrar una nota de remisión
Registro de una nota de remisión La nota de remisión es el documento que acredita la entrega de productos por parte del contacto y se genera comúnmente para operaciones a crédito que se facturan posteriormente. En Crol ERP la nota de remisión ...Acciones disponibles en nota de remisión
Acciones disponibles en la nota de remisión El menú Acciones de la barra superior concentra los comandos que cambian el flujo de la nota de remisión: registrar pago, validar el CFDI, enviar observaciones al contacto y mover el documento entre los ...Cómo modificar una nota de remisión
Cómo modificar una nota de remisión El menú Cambiar de la barra superior permite modificar campos puntuales de una nota de remisión sin tener que habilitar la edición completa del documento. Es la vía recomendada para corregir datos en notas ya ...Duplicar una nota de remisión
Duplicar una nota de remisión La opción Duplicar de la barra superior permite generar una nueva nota de remisión a partir de una existente, copiando el contacto, las partidas y las condiciones del documento original. Es la vía recomendada cuando se ...Cómo cancelar una nota de remisión
Cómo cancelar una nota de remisión La opción Cancelar transacción de la barra superior permite cancelar una nota de remisión que ya no procede. Al cancelar, el documento queda con estatus Cancelado, deja de surtir efecto en los reportes operativos y ...