Cómo asignar sucursales a un contacto en Crol ERP

Asignar sucursales a un contacto

CÓMO SE HACE⏱ 3 min📦 Configuración avanzada · Contactos

Si tu cliente o proveedor opera con varias sucursales y necesitas distinguir transacciones por sucursal del contacto (no de tu empresa), regístralas en la pestaña Sucursales del contacto. Eso permite filtrar reportes y facturas por sucursal del cliente.
Importante: Esta pestaña registra las sucursales del contacto, no las sucursales de tu empresa. Las sucursales de tu empresa se configuran en Configuración avanzada › Sucursales y proyectos.

Pre-requisitos

  • Tener el contacto creado y guardado.
  • Tener la lista de sucursales del contacto con sus nombres.

Pasos

  1. Abre el contacto y haz clic en la pestaña Sucursales.Pestaña Sucursales del Contacto en Crol ERP mostrando tres sucursales registradas (CAFETAL, CAFETERÍA MATRIZ, INSUMOS Y EQUIPOS PARA CAFETERÍA) con su columna Activo.
  2. En la fila nueva del grid, captura el nombre de la Sucursal (ej. «CAFETAL», «MATRIZ», «BODEGA NORTE»).
  3. Asegúrate de que el check Activo esté marcado para que la sucursal aparezca como opción en transacciones.
  4. Repite para cada sucursal adicional.
  5. Haz clic en Guardar en la barra de acciones del contacto.

Resultado esperado

Las sucursales quedan disponibles como opción en facturas de venta, notas de venta, notas de remisión, y otras transacciones contra este contacto. Los reportes filtrados por sucursal del contacto las consideran.

Variaciones / Notas

  • Desactivar una sucursal (desmarcar Activo) la oculta en selectores nuevos pero conserva la historia de transacciones que ya la referencian.
  • También funciona en contactos maestros. Por ejemplo: para un banco maestro puedes capturar las sucursales con las que tu equipo opera (Sucursal Polanco, Sucursal Insurgentes), aunque el banco mismo no se pueda editar.
  • Comportamiento al desactivar una sucursal con transacciones históricas: las transacciones quedan disponibles para consulta con su sucursal original asignada, pero no podrás usar esa sucursal en transacciones nuevas del mismo contacto.

Errores frecuentes

  • No aparece la sucursal al facturar. Verifica que el check Activo esté marcado y que guardaste el cambio en el contacto.
  • Tienes la sucursal del contacto duplicada con un Otro domicilio. Son cosas distintas: la sucursal identifica al cliente; el domicilio es a dónde entregas. Puedes tener ambos y enlazarlos en las transacciones.
Hazlo simple.