Cómo se hace: Asignar sucursales a un contacto
| CÓMO SE HACE | ⏱ 3 min | 📦 Configuración avanzada · Contactos |
Si tu cliente o proveedor opera con varias sucursales y necesitas distinguir transacciones por sucursal del contacto (no de tu empresa), regístralas en la pestaña Sucursales del contacto. Eso permite filtrar reportes y facturas por sucursal del cliente.
Importante: Esta pestaña registra las sucursales del contacto, no las sucursales de tu empresa. Las sucursales de tu empresa se configuran en Configuración avanzada › Sucursales y proyectos.
Pre-requisitos
- Tener el contacto creado y guardado.
- Tener la lista de sucursales del contacto con sus nombres.
Pasos
- Abre el contacto y haz clic en la pestaña Sucursales.
- En la fila nueva del grid, captura el nombre de la Sucursal (ej. «CAFETAL», «MATRIZ», «BODEGA NORTE»).
- Asegúrate de que el check Activo esté marcado para que la sucursal aparezca como opción en transacciones.
- Repite para cada sucursal adicional.
- Haz clic en Guardar en la barra de acciones del contacto.
Resultado esperado
Las sucursales quedan disponibles como opción en facturas de venta, notas de venta, notas de remisión, y otras transacciones contra este contacto. Los reportes filtrados por sucursal del contacto las consideran.
Variaciones / Notas
- Desactivar una sucursal (desmarcar Activo) la oculta en selectores nuevos pero conserva la historia de transacciones que ya la referencian.
- También funciona en contactos maestros. Por ejemplo: para un banco maestro puedes capturar las sucursales con las que tu equipo opera (Sucursal Polanco, Sucursal Insurgentes), aunque el banco mismo no se pueda editar.
- Comportamiento al desactivar una sucursal con transacciones históricas: las transacciones quedan disponibles para consulta con su sucursal original asignada, pero no podrás usar esa sucursal en transacciones nuevas del mismo contacto.
Errores frecuentes
- No aparece la sucursal al facturar. Verifica que el check Activo esté marcado y que guardaste el cambio en el contacto.
- Tienes la sucursal del contacto duplicada con un Otro domicilio. Son cosas distintas: la sucursal identifica al cliente; el domicilio es a dónde entregas. Puedes tener ambos y enlazarlos en las transacciones.
Hazlo simple.
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