Cómo se hace: Buscar y filtrar contactos en el catálogo
| CÓMO SE HACE | ⏱ 3 min | 📦 Configuración avanzada · Contactos |
Cuando tu catálogo crece, encontrar un contacto rápidamente se vuelve crítico. El catálogo de Contactos ofrece filtros por cada columna visible para acotar el listado sin salir de la pantalla.
Pre-requisitos
- Tener acceso al catálogo de Contactos.
- Tener al menos un contacto registrado.
Pasos
- Abre el catálogo de Contactos desde el menú Configuración → Contactos → Contactos. Verás el listado completo con la barra de filtros en la parte superior de la tabla.
- Identifica la columna por la que quieres filtrar: Nombre comercial, Nombre o razón social, RFC, Código, Clasificación o Empresa a la que pertenece el contacto.
- Haz clic en el recuadro de filtro que está justo debajo del encabezado de la columna y captura el texto a buscar. Crol filtra el listado mientras escribes.
- Para combinar filtros, captura texto en varios recuadros a la vez. La búsqueda es por coincidencia parcial, no requiere palabras exactas.
- Para limpiar un filtro, borra el texto del recuadro. Para limpiar todos los filtros, borra todos los recuadros.
Resultado esperado
El listado muestra solo los contactos que coinciden con los filtros aplicados. La barra inferior muestra el total de coincidencias.
Variaciones / Notas
- La búsqueda por RFC funciona con el RFC completo o con un fragmento (los primeros 4 caracteres bastan para encontrar todas las personas físicas de un mismo apellido).
- El filtro por Clasificación es útil si configuraste clasificaciones propias en el catálogo (ej. mayoristas, distribuidores, gobierno).
- Identifica si un contacto es maestro o del usuario por el ícono de la primera columna. El ícono verde indica un contacto maestro predefinido por Crol (bancos, gobiernos, SAT, entidades públicas). El ícono gris indica un contacto que tu equipo capturó. Esto evita que intentes dar de alta un banco que ya existe.
Errores frecuentes
- No aparece el contacto que sabes que existe. Verifica que no estés filtrando por otra columna sin darte cuenta — borra todos los recuadros y vuelve a buscar.
- La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas. Capturar «banco» encuentra tanto «BANCO» como «banco». Esto es por diseño.
Hazlo simple.
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