Pre-requisitos

• El cliente está registrado en el catálogo de Contactos.
• Conoces los términos de crédito acordados con el cliente (límite, días y política de facturas vencidas).

Paso 1 — Configura el crédito del cliente en Contactos

Antes de facturar, revisa que las condiciones de crédito del cliente estén capturadas en la sección Condiciones de venta del catálogo de Contactos.

• ¿Es sujeto de crédito?: marca esta casilla si el cliente puede comprar a crédito.
• Límite de crédito: monto máximo de crédito que se le otorga al cliente.
• Días de crédito: número de días de crédito que se le conceden.
• Permitir ventas cuando existan facturas vencidas: define si se le puede facturar aunque tenga facturas pendientes de pago.

Paso 2 — Revisa las condiciones al crear la factura

Al crear la factura de venta, selecciona el cliente y confirma que los datos heredados coinciden con lo acordado. Los campos de crédito viven en la sección Condiciones del encabezado.

• Método de pago y forma de pago: elige los que correspondan a la venta acordada (por ejemplo, PPD con forma 99 – Por definir para ventas a crédito).
• Días de crédito: verifica que coincidan con los del perfil del cliente. Crol calcula el vencimiento a partir de este dato.
• Límite de crédito: confirma que el total de la factura más el saldo del cliente no rebase el límite.

Paso 3 — Verifica saldo y autorización

• Saldo actual del cliente: revisa el saldo que muestra la factura y asegúrate de que, al sumar esta operación, no se exceda el límite de crédito.
• Porcentaje mensual de interés moratorio: si aplica, confirma que el interés por mora esté indicado para calcularse en caso de retraso.

Paso 4 — Resuelve las validaciones

• Verifica que los campos obligatorios estén llenos y que los datos del cliente en la factura coincidan con los del catálogo.
• Si la factura excede el límite de crédito, o el cliente tiene facturas vencidas y no está permitido venderle en ese caso, Crol bloquea la facturación hasta que ajustes el monto o se paguen las facturas pendientes.

Paso 5 — Guarda y finaliza

Cuando la información esté revisada y las condiciones de crédito se cumplan, haz clic en Guardar. Si todo está en orden, Crol permite finalizar el proceso y timbra el CFDI.

Resultado esperado

• La factura se guarda y timbra respetando los términos de crédito del cliente.
• El vencimiento queda calculado según los días de crédito.
• El saldo del cliente se actualiza en cuentas por cobrar.

Errores frecuentes

"El sistema no me deja guardar la factura"

Causa: el total más el saldo del cliente excede su límite de crédito. Solución: reduce el monto, solicita un abono al saldo pendiente o revisa el límite en el contacto.

"No puedo facturar a un cliente con facturas vencidas"

Causa: el contacto tiene desmarcada la casilla "Permitir ventas cuando existan facturas vencidas". Solución: registra el pago de las facturas vencidas o ajusta la política en Condiciones de venta del contacto.

"Los días de crédito de la factura no coinciden con lo acordado"

Causa: el dato del contacto está desactualizado o se modificó manualmente en la factura. Solución: corrige los días de crédito en el catálogo de Contactos para que la factura los herede bien.