El menú Cambiar permite modificar campos específicos de la factura de compras y gastos una vez que ha sido guardada, sin necesidad de cancelar y volver a capturar el documento. Las opciones disponibles en esta sección son las siguientes:

Contacto

Esta función permite cambiar el proveedor registrado en la factura. Resulta útil cuando se seleccionó un contacto incorrecto al momento de la captura. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Contacto.
3. Busca y selecciona el proveedor correcto del catálogo de contactos.
4. Confirma tu selección haciendo clic en Acepta
   

Días de crédito

Permite modificar el plazo de crédito otorgado por el proveedor para el pago de la factura. Al actualizar este valor, el sistema recalculará automáticamente la fecha de vencimiento del documento. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Días de crédito.
3. Ingresa el nuevo número de días de crédito. El sistema recalculará automáticamente la fecha de vencimiento de la factura.
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Estado deducible del documento

Esta opción permite cambiar el estado de deducibilidad fiscal del documento completo. Si la factura fue marcada como no deducible y deseas revertirlo, o viceversa, puedes hacerlo desde aquí. El cambio afecta los reportes de deducibilidad del período. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.

Elige la opción Estado deducible del documento.

El sistema ejecuta la acción de forma inmediata, alternando el estado entre Deducible y No deducible según el valor actual. No solicita confirmación adicional.

Al completarse, el sistema mostrará el mensaje "La acción ha sido ejecutada" y la casilla Documento no deducible en el encabezado se actualizará automáticamente para reflejar el nuevo estado.

Estado deducible de una partida

A diferencia de la opción anterior, esta función permite cambiar el estado de deducibilidad fiscal de una partida específica dentro de la factura, sin afectar las demás. Resulta útil cuando una factura contiene tanto conceptos deducibles como no deducibles. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.

Elige la opción Estado deducible de una partida.

Se abrirá una ventana con el campo Partida: selecciona del menú desplegable el número de la partida que deseas modificar.

Haz clic en Aceptar para confirmar. El sistema alternará el estado de deducibilidad de esa partida de forma inmediata. Para revertirlo, repite el proceso seleccionando la misma partida.

Estado de reembolso del documento

Esta opción permite modificar el campo Aplica reembolso de la factura. Puedes activar o desactivar la condición de reembolso según el tratamiento que requiera el gasto en el proceso administrativo de la empresa. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.

Elige la opción Estado de reembolso del documento.

El sistema ejecuta la acción de forma inmediata, alternando el estado del campo Aplica reembolso en el encabezado de la factura. No solicita confirmación adicional. Para revertirlo, repite el proceso.

Etiqueta

Esta función permite modificar la etiqueta asignada a la factura, lo que resulta útil para reclasificar el documento cuando cambia su categoría o cuando fue asignada de forma incorrecta. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Etiqueta.
3. Despliega el menú y selecciona la nueva etiqueta.
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Fecha de cancelación

Esta acción permite corregir o actualizar la fecha en que se realizó la cancelación de la factura. Es útil cuando se requiere ajustar el período contable al que corresponde la cancelación. Solo está disponible en documentos que han sido cancelados. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Fecha de cancelación.
3. Ingresa la nueva fecha de cancelación.
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Fecha de recepción

Permite corregir o actualizar la fecha en que se recibieron los bienes o servicios amparados por la factura. Esto es importante para que los registros contables reflejen correctamente la fecha real de recepción. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Fecha de recepción.
3. Ingresa la nueva fecha de recepción.
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Folio

Esta función permite modificar el folio de la factura registrado en el sistema. Puede utilizarse cuando se cometió un error al capturar el número de folio del comprobante del proveedor. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Folio.
3. Ingresa el folio correcto.
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Información de partida

Esta función permite modificar campos específicos de las partidas de la factura sin necesidad de cancelar el documento. Resulta especialmente útil para corregir clasificadores de costo y gasto en partidas de gastos o servicios. Para partidas con productos de inventario, no es posible modificar la descripción ni el proyecto. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Información de partida.

1. Se presentará un formulario con los siguientes campos:
2. Campo: Despliega el menú para seleccionar el campo de la partida que deseas modificar. Las opciones disponibles son: C. Costo, Descripción, Nota, Proyecto y Tasa IVA.
3. Partida: Selecciona del menú desplegable el número de la partida específica que deseas modificar.
4. Nuevo valor: Despliega el menú y elige el nuevo valor que se asignará al campo seleccionado (las opciones varían según el Campo elegido).
5. Nueva nota: Campo de texto para registrar una nota adicional asociada a la partida modificada.

  3. El siguiente ejemplo muestra el menú Campo desplegado con las opciones disponibles:

Método de pago

Permite actualizar el método de pago registrado en la factura conforme al catálogo del SAT. Resulta útil cuando las condiciones de pago acordadas con el proveedor cambian después de haber guardado el documento. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Método de pago.
3. Selecciona el método de pago correcto: PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Nota del resumen

Esta función permite agregar o modificar la nota general del documento que aparece en el resumen de la transacción. Puedes usarla para registrar observaciones, aclaraciones o información adicional relevante que no corresponda a un campo específico. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Nota del resumen.
3. En el campo Nota nueva, escribe el texto que deseas registrar como nota del resumen.
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Referencia

Permite agregar o modificar el campo de referencia del encabezado de la factura. Puedes usarlo para registrar un número de orden de compra, número de contrato u otro identificador interno que facilite la trazabilidad del documento. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Referencia.
3. Ingresa o modifica el texto del campo de referencia.
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Sucursal

Esta función permite reasignar la factura a una sucursal diferente a la que fue registrada originalmente. Solo está disponible cuando la factura contiene únicamente conceptos de gastos no inventariables; no aplica para facturas con productos de inventario. El cambio afecta los reportes y el control de compras por unidad de negocio. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.

Elige la opción Sucursal.

Selecciona la sucursal correcta del menú desplegable.

Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.

Proyecto

Permite agregar o modificar el proyecto al que está asociada la factura en el encabezado del documento. El cambio facilita la correcta asignación de costos y el control presupuestal por proyecto. Para realizar el cambio, sigue estos pasos:

1. En la barra de menú de la transacción, ve a la sección Cambiar.
2. Elige la opción Proyecto.
3. Selecciona el proyecto correspondiente del menú desplegable.
   
4. Confirma tu selección haciendo clic en Aceptar.