Cómo modificar una cotización de compra
Crol ERP ofrece dos formas de modificar una cotización de compra ya guardada: Editar, que abre el documento completo en modo edición para cambiar cualquier campo modificable (datos del contacto, vigencia, partidas, notas, etc.), y el menú Cambiar, que aplica tres modificaciones puntuales (información de partida, nota del resumen y vigencia en días) sin reabrir el documento en modo edición. Este artículo describe ambos métodos y los pasos para aplicar cada uno.
Una vez guardada la cotización de compra, en la barra de herramientas de la transacción encontrarás los dos puntos de entrada para modificarla: el botón Editar (ícono de lápiz) y el botón Cambiar con su submenú. Usa uno u otro según el alcance del cambio que necesites aplicar:
- Editar: Úsalo cuando requieras ajustar varios campos a la vez o modificar partidas, cantidades, precios, proveedor, fecha u otros datos generales del documento.
- Cambiar: Úsalo para cambios rápidos y específicos sin reabrir el documento en modo edición (cambiar un campo de una partida, reemplazar la nota del resumen o actualizar la vigencia en días).
Editar la cotización
El botón Editar (ícono de lápiz, ubicado en la barra de herramientas de la transacción) abre la cotización en modo edición. En este modo, los campos modificables se resaltan con fondo amarillo y se habilita el botón Guardar para confirmar los cambios.
Para modificar la cotización usando este método, sigue estos pasos:
- Abre la cotización de compra que deseas modificar.
- Haz clic en el botón Editar (ícono de lápiz) en la barra de herramientas de la transacción. La cotización entrará en modo edición y los campos modificables aparecerán resaltados en amarillo.
- Modifica los campos que requieras. Los campos modificables incluyen, entre otros:
- Datos del contacto: Nombre del proveedor, días de crédito y tiempo de entrega en días.
- Información del documento: Vigencia en días.
- Partidas: Concepto, cantidad y, en general, los campos operativos de cada renglón de la cotización.
- Pie del documento: Solicitante, descuento general y notas.
- Haz clic en el botón Guardar (en la barra de herramientas superior) para confirmar los cambios. La cotización volverá al modo de consulta y conservará la modificación aplicada.
Nota: Si en modo edición un campo aparece sin fondo amarillo, significa que no puede modificarse en esta cotización (por ejemplo, la Sucursal o el Folio, que son fijos una vez registrada la transacción). La disponibilidad de algunos campos también depende del estatus de la cotización y de los permisos del usuario.
Como alternativa al modo edición, en la barra de herramientas de la transacción encuentras el botón Cambiar.
Al hacer clic en él se despliega un submenú con tres opciones para aplicar modificaciones puntuales:
- Información de partida: Actualiza un campo específico de una partida ya registrada (por ejemplo, la nota ligada al producto) sin tener que abrir la transacción en modo edición.
- Nota del resumen: Reemplaza la nota global de la cotización (la que aparece al pie del documento) sin modificar las partidas ni los importes.
- Vigencia en días: Ajusta el número de días que la cotización permanece vigente, útil cuando el proveedor extiende o recorta el plazo de validez de la oferta.
Cambiar la información de una partida
Esta opción abre el diálogo Cambiar información de partidas, donde puedes sustituir el contenido de un campo específico en una de las partidas de la cotización. Para aplicar el cambio, sigue estos pasos:
- Abre la cotización de compra que deseas modificar.
- Haz clic en Cambiar > Información de partida. Aparecerá la ventana Cambiar información de partidas.
Completa los campos del formulario:
- Campo: Campo de la partida que se va a modificar. Por defecto aparece Nota.
- Partida: Selecciona del catálogo la partida específica de la cotización sobre la que se aplicará el cambio.
- Nueva nota: Contenido que sustituirá al valor actual del campo seleccionado en esa partida.
- Haz clic en Aceptar para aplicar el cambio. El sistema actualizará la partida seleccionada con el nuevo valor.
Cambiar la nota del resumen
Esta opción abre el diálogo Cambiar nota del resumen, donde puedes reemplazar la nota general de la cotización. Para aplicar el cambio, sigue estos pasos:
- Abre la cotización de compra que deseas modificar.
- Haz clic en Cambiar > Nota del resumen. Aparecerá la ventana Cambiar nota del resumen.
Completa los campos del formulario:
- Nota anterior: Campo de solo lectura que muestra el contenido actual de la nota del resumen para tu referencia.
- Nota nueva: Captura el texto que reemplazará a la nota anterior. Si lo dejas en blanco, la nota quedará vacía.
- Haz clic en Aceptar para guardar el cambio. La nueva nota quedará reflejada en el resumen de la cotización.
Cambiar la vigencia en días
Esta opción abre el diálogo Cambiar vigencia, donde puedes ajustar el plazo de validez de la cotización. Para aplicar el cambio, sigue estos pasos:
- Abre la cotización de compra que deseas modificar.
- Haz clic en Cambiar > Vigencia en días. Aparecerá la ventana Cambiar vigencia.
Completa el campo del formulario:
- Vigencia en días: Número de días, contados a partir de la fecha de la cotización, durante los cuales la oferta del proveedor permanece válida.
- Haz clic en Aceptar para guardar el cambio. La cotización reflejará la nueva vigencia.
Nota: Tanto Editar como las opciones del menú Cambiar requieren que la cotización no esté en un estatus que bloquee modificaciones (por ejemplo, Cancelado o Cerrado). Si necesitas aplicar varios cambios a la vez, prefiere Editar; para cambios puntuales en campos específicos, las opciones del menú Cambiar son más rápidas y dejan registro directo en el campo intervenido.
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