Cómo se hace: Facturar una nota de venta
| CÓMO SE HACE | ⏱ 4 min | 📦 Cómo vender.Notas de venta |
Emite un CFDI directamente desde una nota de venta con la acción Facturar nota de venta. Crol vincula automáticamente la factura generada a la nota de venta original, lo que facilita el seguimiento y la trazabilidad de tus documentos fiscales.
Pre-requisitos
- La nota de venta que vas a facturar ya está guardada.
- El cliente está registrado en el catálogo de Contactos con sus datos fiscales.
Pasos
- Ingresa a la nota de venta que deseas facturar.
- En el botón Acciones de la barra de menú, selecciona Facturar nota de venta.
- Captura la información en la ventana Facturar nota que se despliega.
- Haz clic en Aceptar para generar la factura de venta.
- Consulta la factura emitida desde la pestaña Facturas de la nota de venta.
Campos de la ventana Facturar nota
- Fecha: fecha de emisión de la factura. Por defecto, la fecha actual.
- Nombre o razón social: cliente al que se emite la factura. Se muestra el de la nota de venta, pero puedes elegir otro.
- Método de pago: en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades o diferido (PPD).
- Forma de pago: medio con que se liquida la factura (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
- Uso del CFDI: clave del uso que el receptor dará al comprobante, según el catálogo del SAT.
- Días de crédito: días de crédito otorgados al cliente para el pago de la factura.
Resultado esperado
- Se genera una factura de venta timbrada a partir de la nota de venta.
- La factura queda vinculada a la nota de venta y visible en su pestaña Facturas.
- La nota de venta queda asociada al CFDI emitido para su trazabilidad.
Nota: En el campo Nombre o razón social puedes seleccionar un cliente distinto al registrado en la nota de venta. Al hacerlo, la factura se genera a nombre del contacto seleccionado y este sustituye al contacto original de la nota de venta.
Errores frecuentes
"La opción Facturar nota de venta está deshabilitada"
Causa: la nota de venta ya fue facturada previamente, ya sea en una factura de venta o en la facturación global de operaciones con el público en general. Solución: revisa la pestaña Facturas de la nota de venta; si ya existe una factura o quedó incluida en una factura global, no es necesario emitir otra.
"El cliente que aparece no es el correcto"
Causa: la nota de venta se registró con otro contacto. Solución: selecciona el cliente correcto en el campo Nombre o razón social de la ventana de facturación; sustituirá al contacto original.
Hazlo simple.
Related Articles
Ficha técnica - Crol Venta en ruta
Conecta la ruta de ventas a Crol ERP con la aplicación Crol Pos móvil. Con Crol Pos móvil podrás recorrer la ruta de venta de una forma ordenada e inteligente para registrar pedidos, realizar entregas, elaborar notas y facturas de venta electrónica. ...Registrar una factura de traslado con complemento carta porte
Empresas a las que le aplica Este tipo de comprobante se podrá emitir por los propietarios, poseedores, tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos y podrán acreditar su traslado cuando este lo realicen con sus propios medios de ...Cómo registrar una cotización de cliente
La cotización de cliente en Crol ERP te permite proponer precios y condiciones comerciales a un cliente antes de generar un pedido formal. Una vez autorizada, puede convertirse en un pedido de cliente con un solo clic, manteniendo trazabilidad ...Cómo enviar una cotización de cliente por correo electrónico
Desde Crol ERP es posible enviar una cotización a cliente directamente por correo electrónico sin necesidad de exportarla ni adjuntarla manualmente. Este artículo explica cómo acceder a esta función y configurar el envío desde la propia transacción. ...Catálogo de bienes transportados
En las reglas de carácter general referentes al CFDI (factura) con complemento Carta Porte, ¿qué se entiende por bienes y/o mercancías? Se entiende por bien, al conjunto de bienes muebles de una persona que constituyen su patrimonio, los cuales se ...