CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Configuración avanzada. Saldos iniciales. Pagos anticipados

Pre-requisitos

• Tu fecha de inicio de operaciones ya está definida. Si empiezas a operar en Crol el 1/01/2026, la fecha de los saldos iniciales es el 31/12/2025.
• El proveedor ya está dado de alta en Contactos.
• Registra aquí solo el saldo que quedaba pendiente al cierre. Los pagos a partir del inicio de operaciones se registran en sus transacciones normales.

Pasos

1. Selecciona Configuración › Todas las opciones › Saldos iniciales › Anticipo a proveedores y, en la pantalla de consulta, haz clic en Nuevo.

La consulta muestra los saldos ya registrados con su fecha, folio, contacto, total, moneda, concepto y estado.

La Fecha ya trae el último día del mes anterior a tu inicio de operaciones, el Folio lo asigna Crol al guardar y el Criterio es DIRECTO y no se cambia.

2. Elige el Contacto.

Escribe parte del nombre y selecciónalo de la lista. El Concepto se habilita hasta que eliges el contacto.

3. Revisa el Concepto y cámbialo si hace falta.

Trae ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONAL. La lista separa el anticipo nacional del extranjero, el de partes relacionadas y el de largo plazo; elige el que corresponda.

4. Revisa la Moneda y captura el Importe del abono y una nota en Notas.

Elige la moneda antes de capturar el importe: al capturarlo, la moneda se bloquea. El Saldo del documento toma el mismo importe. En Notas describe el origen del saldo.

5. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

• Crol muestra «El registro ha sido guardado.», asigna el folio y el documento queda Autorizado. No genera póliza: la pestaña Póliza contable avisa que el saldo se verá reflejado en el saldo sugerido del balance inicial.
• El importe aparece como Saldo sugerido en Saldos iniciales › Balance inicial, dentro de Pagos anticipados › Anticipo a proveedores, en la subcuenta del contacto.

Variaciones / Notas

• Recomendación: captura el balance inicial hasta que termines de registrar todos tus saldos iniciales. Si después cambias algo, vuelve a abrir Balance inicial desde el menú: el saldo sugerido no se refresca solo.
• Si te equivocaste: un documento guardado no se modifica. Cancélalo y regístralo de nuevo; los pasos están en Cancelar un pago anticipado de saldos iniciales.
• Después del arranque: cuando llegue la factura del proveedor, aplica el anticipo desde el documento con Acciones › Asignar documento por pagar. La ventana lista los documentos pendientes del proveedor.
• Otros pagos anticipados: Registrar rentas pagadas por anticipado, Registrar seguros y fianzas pagadas por anticipado (configuración) y Registrar otros pagos anticipados.
• Los campos del formulario se describen en Campos de los pagos anticipados de saldos iniciales.