Guía para la gestión de condiciones de crédito en facturas de venta con Crol ERP
Esta guía está diseñada para ayudar a los usuarios de Crol ERP a manejar efectivamente las condiciones de crédito en las transacciones de factura de venta. Cubriremos desde la configuración inicial del cliente hasta la creación y validación de la factura, asegurando que se respeten los términos de crédito establecidos. Sigue estos pasos detallados para optimizar el proceso de facturación y minimizar errores comunes, facilitando así una gestión de crédito eficaz y eficiente.
1. Configuración inicial del Cliente
Antes de generar una factura de venta, asegúrate de que las condiciones de crédito del cliente estén correctamente configuradas en el catálogo de Contactos:
- ¿Es sujeto de crédito? Verifica que esta opción esté marcada.
- Límite de crédito: Define el monto máximo de crédito que se le puede otorgar al cliente.
- Días de crédito: Establece el número de días de crédito que se otorgarán.
- Permitir ventas cuando existan facturas vencidas: Decide si se permitirán ventas aun cuando el cliente tenga facturas pendientes de pago.
2. Creación de la factura de venta
Cuando crees una factura de venta, asegúrate de que la información del cliente esté seleccionada correctamente, ya que esta se extrae de los datos configurados en la sección Condiciones de venta del catálogo de Contactos. Completa los siguientes campos relacionados con las condiciones de crédito en la factura:
- Método de pago y forma de pago: Selecciona el método y forma de pago apropiados que correspondan al tipo de venta acordada.
- Días de crédito: Si aplica, verifica que los días de crédito indicados en la factura coincidan con los términos acordados en el perfil del cliente.
- Límite de crédito: Asegúrate de que el total de la factura no exceda el límite de crédito establecido para el cliente.
3. Verificación y autorización
- Saldo actual del cliente: Revisa el saldo actual del cliente (que aparece en la factura) y asegúrate de que, con la adición de la nueva factura, no exceda el límite de crédito establecido.
- Porcentaje mensual de interés moratorio: Si es aplicable, asegúrate de que el interés por mora esté claramente indicado y calculado en caso de retraso en el pago.
4. Validaciones y errores comunes
- Verifica que todos los campos requeridos estén llenos y que los datos del cliente en la factura coincidan con los registrados en el sistema para evitar discrepancias.
- Si la factura excede el límite de crédito o no está permitido hacer ventas con facturas vencidas, el sistema bloqueará el proceso de facturación hasta que se ajuste el monto o se realice el pago de facturas pendientes.
5. Guardar y finalizar
Una vez revisada y validada la información, guarda la factura. Si todas las condiciones se cumplen, el sistema permitirá la finalización del proceso.
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