Pagar la nómina desde el propio registro en Crol ERP

Pagar la nómina desde el propio registro

CÓMO SE HACE ⏱ 4 min 📦 Compras, gastos e inventarios. Nómina y finiquitos

Registrar el pago de la nómina desde la propia transacción, sin salir a capturar un egreso a mano. Se usa cuando ya vas a dispersar el neto y quieres que el documento quede saldado en el mismo paso. Al terminar, el saldo del documento llega a cero y el egreso queda ligado.

Pre-requisitos

  • El registro de nómina guardado y con saldo pendiente. Si aún no lo has capturado, el tutorial de la nómina quincenal lo cubre de principio a fin.
  • La cuenta bancaria desde la que vas a dispersar, ya dada de alta en el catálogo de cuentas de caja y bancos.
  • Si vas a descontar un anticipo de sueldo, asígnalo antes de pagar: el pago toma el saldo, no el neto.

Pasos

El pago se dispara desde la barra de opciones del documento. Crol prellena el importe con el neto a pagar, así que lo que capturas es de dónde sale el dinero.

  1. Abre el registro de nómina desde la pantalla de consulta.
  2. En la barra de opciones, haz clic en Acciones y elige Registrar pago.

La ventana llega con la fecha de hoy y el importe completo. La Forma de pago se habilita en cuanto eliges la cuenta bancaria: hasta entonces se queda en gris.

Ventana Registrar pago del registro de nómina de Crol ERP resaltada, con fecha del pago, cuenta bancaria, forma de pago, referencia e importe del pago prellenado con el neto.
  1. Ajusta la Fecha del pago si el dinero salió otro día.
  2. Elige la Cuenta bancaria de la que sale la dispersión.
  3. Elige la Forma de pago.
  4. Captura la Referencia con la que vas a identificar el movimiento en el estado de cuenta.
  5. Revisa el Importe del pago. Déjalo completo para saldar el documento, o bájalo si vas a pagar en partes.
  6. Haz clic en Aceptar.

Resultado esperado

  • El Saldo del documento del documento queda en cero si pagaste el importe completo.
  • La pestaña Información del pago muestra un renglón con la fecha, el folio del egreso, la forma de pago, la cuenta, la referencia y el importe aplicado.
  • El estado del documento pasa a Saldado, firmado por Sistema en la bitácora.
  • La cuenta SUELDOS POR PAGAR baja por el importe pagado.

Variaciones / Notas

Hay un segundo camino para lo mismo: capturar el egreso desde Bancos y traer el registro de nómina como documento a pagar. En ese camino el egreso se captura con el contacto NOMINA — escrito así, sin acento, porque es el nombre literal del contacto en el sistema — y es lo que hace que Crol te ofrezca los documentos de registro de nómina y finiquitos en la partida. Si tu proceso es que tesorería paga y contabilidad registra, ese es el camino que separa las dos manos: Pagar la nómina con un egreso en Crol ERP.

Nota: El resultado contable es el mismo por los dos caminos. La diferencia es quién captura y desde dónde: Registrar pago se hace con el documento a la vista, y el egreso se hace con la cuenta bancaria a la vista. La referencia de campos documenta qué muestra cada columna de Información del pago.

Errores frecuentes

La forma de pago está en gris y no puedo elegirla

Causa: depende de la cuenta bancaria: hasta que eliges la cuenta, Crol no sabe qué formas de pago ofrecerte.

Solución: elige primero la Cuenta bancaria. La forma de pago y la cuenta bancaria destino se habilitan solas.

El importe del pago no coincide con el neto a pagar

Causa: el documento tiene un anticipo de sueldo asignado, o un pago parcial anterior. La ventana prellena el saldo, no el neto.

Solución: revisa la pestaña Información del pago y el saldo del documento antes de pagar. Si esperabas el neto completo, el anticipo o el pago anterior es lo que explica la diferencia.

Pagué y el documento sigue con saldo

Causa: el importe que quedó en la ventana era menor al saldo.

Solución: registra un segundo pago por la diferencia. Un documento acepta varios pagos y los lista todos en Información del pago.

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