Da de alta tu primer clasificador de costo y gasto
TUTORIAL ⏱ 6 min 📦 Configuración avanzada. Contabilidad. Clasificadores de costo y gasto
Antes de empezar
- Necesitas acceso a los catálogos de Configuración.
- Decide de qué tipo de gasto de operación cuelga el clasificador: GASTOS DE ADMINISTRACION, GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION y GASTOS GENERALES. El tipo sirve para tomar los códigos agrupadores del SAT, que traen esos tres rubros.
- Elige un nombre y un código corto que nadie más use. En el ejemplo registramos GASTOS DE ADMINISTRACION CORPORATIVO con el código GACORP.
Pasos
- Entra a Configuración › Todas las opciones, elige Contabilidad en la lista de la izquierda y haz clic en Clasificadores de costo y gasto. También llegas desde el menú rápido Configuración › Contabilidad › Clasificadores de costo y gasto.
La pantalla Todas las opciones reúne los catálogos de contabilidad en un solo lugar.
- En la pantalla de consulta haz clic en Nuevo.
La consulta muestra los clasificadores de tu empresa con su Tipo, Nombre, Código y si están activos. Carga de 20 en 20 registros.
- Abre la lista Tipo y elige el tipo de gasto del que cuelga tu clasificador. En el ejemplo elegimos GASTOS DE ADMINISTRACION.
La lista ofrece los tres rubros de gastos de operación del catálogo de códigos agrupadores del SAT. Los campos Nombre, Código y Descripción se habilitan en cuanto eliges el tipo.
- Captura el Nombre, el Código y, si quieres, una Descripción. En el ejemplo usamos GASTOS DE ADMINISTRACION CORPORATIVO y el código GACORP.
El código admite hasta 10 caracteres y es el que verás en las transacciones. La descripción se guarda en mayúsculas.
- En la pestaña Permisos de acceso a usuarios marca la casilla Activo de cada usuario que podrá usar el clasificador. En el ejemplo marcamos CLARA CROL.
La casilla del encabezado Activo marca o desmarca a todos los usuarios de una vez.
- Haz clic en Guardar.
¿Qué deberías ver al terminar?
Crol muestra el aviso El registro ha sido guardado y la barra de opciones habilita Nuevo y Modificar. Al cerrar el formulario y pulsar el botón de recargar de la consulta, el clasificador aparece en la tabla.
El clasificador activo también aparece en la barra de referencia, en la parte inferior de la pantalla, listo para que lo elijas al registrar.
Si algo salió diferente
Al guardar aparece un asterisco verde junto a un campo
Causa: Faltó capturar Tipo, Nombre o Código, que son obligatorios.
Solución: Completa el campo marcado y guarda de nuevo.
Guardé el clasificador y no aparece en la consulta
Causa: La pantalla de consulta no se actualiza sola al cerrar el formulario.
Solución: Haz clic en el botón de recargar, a la derecha de la barra de paginación.
Para los demás casos revisa Errores al registrar un clasificador de costo y gasto.