Registrar un clasificador de costo y gasto
CÓMO SE HACE ⏱ 4 min 📦 Configuración avanzada. Contabilidad. Clasificadores de costo y gasto
Registra un clasificador de costo y gasto para separar tus gastos de operación por la función o el área de la empresa que los genera. El clasificador cuelga de uno de los tres rubros de gastos de operación y queda disponible para los usuarios a los que les des permiso.
Pre-requisitos
- Acceso a los catálogos de Configuración.
- Saber de qué tipo cuelga el clasificador: GASTOS DE ADMINISTRACION, GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION y GASTOS GENERALES. Después de guardar ya no se puede cambiar.
- Un código que no use otro clasificador.
Pasos
- Selecciona Configuración › Contabilidad › Clasificadores de costo y gasto. También está en Configuración › Todas las opciones › Contabilidad.
- Haz clic en Nuevo en la barra de opciones.
- Elige el Tipo, que relaciona el clasificador con los códigos agrupadores del SAT, y captura el Nombre, el Código y, si quieres, la Descripción.
Los tres primeros campos son obligatorios. Nombre, Código y Descripción se habilitan al elegir el tipo.
- En la pestaña Permisos de acceso a usuarios marca la casilla Activo de los usuarios que podrán usar el clasificador.
Un usuario sin la casilla marcada no puede seleccionar el clasificador. El cambio aplica la siguiente vez que ese usuario inicia sesión.
- Haz clic en Guardar en la barra de opciones.
Resultado esperado
- Crol muestra El registro ha sido guardado y habilita Modificar en la barra de opciones.
- Al recargar la pantalla de consulta, el clasificador aparece con su tipo, nombre y código.
- Si quedó activo, los usuarios con permiso lo ven en la barra de referencia la próxima vez que inician sesión.
Variaciones / Notas
- Clasificador inactivo. Si desmarcas Activo, el clasificador no se podrá seleccionar en las transacciones, solo consultar y elegir en los reportes.
- Qué significa cada clasificador predefinido. Lo explicamos en Qué es un clasificador de costo y gasto y cuándo crear uno.
- Detalle de cada campo. Está en Campos del catálogo de clasificadores de costo y gasto.
Errores frecuentes
Aparece un asterisco verde junto a un campo
Causa: Falta capturar Tipo, Nombre o Código.
Solución: Completa el campo marcado y vuelve a guardar.
Los campos Nombre y Código no me dejan escribir
Causa: Todavía no eliges el tipo.
Solución: Elige primero el Tipo. Los demás campos se habilitan solos.
Hazlo simple.