Importar facturas de saldo inicial de proveedores desde XML en Crol ERP

Importar facturas de saldo inicial de proveedores desde XML

CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Configuración avanzada. Saldos iniciales. Cuentas por pagar

Si tienes el XML de la factura que le debías al proveedor, impórtalo: Crol llena el contacto, el folio, las fechas, las partidas y los impuestos. Solo revisas y guardas.

Pre-requisitos

  • Tu fecha de inicio de operaciones ya está definida. Si empiezas a operar en Crol el 1/01/2026, la fecha de los saldos iniciales es el 31/12/2025.
  • El RFC del emisor del XML coincide con el de un contacto dado de alta en Contactos, y el RFC del receptor es el de tu empresa.
  • El XML no se ha importado antes: el UUID de cada factura se registra una sola vez.

Pasos

  1. En Configuración › Todas las opciones › Saldos iniciales › Proveedores, haz clic en Nuevo y luego en Importar XML de la barra de herramientas.
Formulario nuevo de Proveedores en Crol ERP mostrando resaltado el botón Importar XML de la barra de herramientas.
  1. En la ventana Importar archivo, haz clic en Seleccionar y elige el XML.
Ventana Importar archivo de Crol ERP mostrando resaltado el campo para seleccionar el XML.
  1. Cuando el nombre del archivo aparezca con un punto verde, haz clic en Aceptar.

Si elegiste el archivo equivocado, haz clic en Eliminar y selecciona otro.

Ventana Importar archivo de Crol ERP mostrando resaltado el XML cargado listo para aceptar.
  1. Revisa lo que llenó Crol.

Crol toma del XML el Contacto, el Folio, la Fecha del documento, la Fecha de recepción, el Método de pago y las partidas con su producto, cantidad, costo e IVA. Revisa sobre todo que el producto de cada partida sea el correcto.

Formulario de Proveedores en Crol ERP mostrando resaltados el contacto, el folio con las fechas y la partida que llenó el XML.
  1. Si un producto de la partida maneja lotes o números de serie, haz clic en el ícono rojo al final de la partida.

El ícono está a la derecha de la columna No deducible; desplázate a la derecha si no lo ves.

Formulario de Proveedores en Crol ERP desplazado a la derecha mostrando resaltado el ícono de captura de lotes al final de la partida.
  1. En Captura de lotes, escribe la Cantidad, el Lote y la Fecha de caducidad, y haz clic en Aceptar.

La suma de las cantidades de los lotes debe ser igual a la cantidad de la partida. Con Agregar sumas renglones para repartirla en varios lotes.

Ventana Captura de lotes de Crol ERP mostrando resaltados la cantidad, el lote y la fecha de caducidad con el botón Aceptar.
  1. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

  • La factura aparece en la consulta con estado Capturado y el ícono de clip, que indica que tiene el XML adjunto.
  • El total se suma al Saldo sugerido del proveedor en Balance inicial.
Pantalla de consulta de Proveedores en Crol ERP mostrando resaltada la factura importada con su XML adjunto.

Variaciones / Notas

Hazlo simple.