Cancelar una factura de saldo inicial de proveedores
CÓMO SE HACE ⏱ 4 min 📦 Configuración avanzada. Saldos iniciales. Cuentas por pagar
Cancela una factura de saldo inicial de proveedores que registraste con un error. La fecha de la cancelación decide si el saldo sale del balance inicial.
Pre-requisitos
- La factura ya está guardada en Configuración › Todas las opciones › Saldos iniciales › Proveedores.
- Sabes con qué fecha vas a cancelar. Si fue un error de captura, usa la fecha del saldo inicial, por ejemplo el 31/12/2025.
Pasos
- Abre la factura y haz clic en el botón Cancelar, la ✕ de la barra de herramientas.
Se abre la ventana Cancelar Transacción. La Fecha trae la fecha del día.
- Cambia la Fecha a la del saldo inicial, escribe el motivo en Comentarios y haz clic en Aceptar.
Si la fecha que pones es distinta a la del documento, Crol pregunta si estás seguro; confirma con Aceptar.
Resultado esperado
- La factura lleva el sello Cancelado y el Saldo del documento queda en cero.
- Con la fecha del saldo inicial, la factura deja de sumar al saldo sugerido. Vuelve a abrir Balance inicial desde el menú para ver el cambio.
Variaciones / Notas
- Cancelación con fecha posterior: si cancelas con una fecha posterior al inicio de operaciones, el saldo se mantiene en el balance inicial y la baja corre desde esa fecha.
- Si cancelaste con la fecha equivocada: en las facturas de proveedores la fecha se corrige en el menú Cambiar › Fecha de cancelación. Los pasos están en Cambiar la fecha de cancelación de un saldo inicial de cuentas por pagar.
- Para corregir: después de cancelar, registra la factura correcta con Registrar proveedores.
Así se ve el menú Cambiar en una factura cancelada:
Hazlo simple.