Este es el método de aplicación directa del anticipo. A diferencia del esquema con nota de crédito, aquí el anticipo se descuenta en la propia factura por el total. El flujo tiene dos pasos:

1. Elaborar una factura de venta por el anticipo.
2. Aplicar el anticipo al elaborar la factura por el valor total de la operación.

Pre-requisitos

• El cliente está registrado en el catálogo de Contactos con sus datos fiscales.
• Recibiste un anticipo del cliente antes de entregar el bien o servicio.

Paso 1 — Factura de venta por el anticipo recibido

Captura los datos del encabezado y, en las partidas, selecciona el concepto de anticipo de clientes según las tasas de impuestos que apliquen a la venta.

Registra el monto del anticipo; Crol calcula los impuestos según el concepto. Haz clic en Guardar para generar el CFDI del anticipo.

En la representación impresa del CFDI por anticipo:

• En la descripción aparece el concepto ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO y la nota de la partida.
• La clave de producto o servicio del SAT es 84111506.
• La clave de unidad de medida del SAT es ACT.

Registra el pago del anticipo con la transacción Depósito bancario o con la acción Registrar pago.

Paso 2 — Factura por el valor total aplicando el anticipo

1. Captura los datos del encabezado y selecciona los productos que vas a facturar.
2. En una nueva partida, en el campo descripción, selecciona el concepto aplicación de anticipo.
3. Haz clic en Guardar para terminar el registro.

Al seleccionar el concepto aplicación de anticipo:

• Por cada anticipo facturado, Crol muestra el folio de la factura y su saldo.
• El campo precio unitario se llena por defecto con el saldo total del anticipo en negativo, disminuyendo el importe total de la factura.

En la representación impresa de la factura por el total:

• El importe de la aplicación del anticipo se muestra en el campo DESCUENTO.
• El CFDI relacionado del anticipo aparece en la sección CFDI relacionados (tipo de relación 07).

Resultado esperado

• Quedan emitidos dos CFDI: el del anticipo y la factura por el valor total con el anticipo aplicado como descuento.
• El total de la factura por el valor total se reduce por el saldo del anticipo.
• La factura por el total queda relacionada al CFDI del anticipo con tipo de relación 07.

Notas

• Siempre expide una factura de venta al recibir un anticipo.
• No se registran depósitos bancarios por concepto de anticipos de clientes; los depósitos se registran pagando las facturas de anticipo previamente generadas.
• Los conceptos de anticipos de clientes ya vienen por defecto en Crol.

Errores frecuentes

"No aparece el anticipo al elegir aplicación de anticipo"

Causa: el anticipo no se facturó o ya se aplicó por completo. Solución: verifica que exista una factura de anticipo vigente con saldo para ese cliente.

"El descuento por anticipo no disminuye el total"

Causa: se modificó manualmente el precio unitario de la partida de aplicación. Solución: deja el valor que Crol carga por defecto (saldo del anticipo en negativo).

Referencia: Guía de llenado del CFDI (Anexo 20).