Acciones disponibles en la factura de venta — Crol ERP

Cómo se hace: Acciones disponibles en la factura de venta

CÓMO SE HACE  ⏱ 8 min  📦 Facturación electrónica (CFDI).Facturas de venta (CFDI)
Desde la sección Acciones de una factura de venta puedes registrar pagos, timbrar, validar el CFDI, cancelar sin afectación fiscal, asignar vendedor, asociar notas de venta, agregar addenda, registrar seguimiento de cobro y actualizar el PDF.

Pre-requisitos

  • La factura de venta está guardada.
  • Accedes a las acciones desde la sección Acciones de la barra de menú de la transacción.

Estas son las acciones disponibles sobre una factura de venta. Cada una abre su propio diálogo de confirmación.

Registrar pago

Registra un pago o abono directamente en la factura, sin capturar un depósito bancario.

  1. Entra a Acciones > Registrar pago.
  2. Captura Fecha de pago, Cuenta bancaria, Forma de pago, Referencia e Importe del pago.
  3. Confirma con Aceptar.

Timbrar documento

Timbra una factura guardada que aún no se timbró automáticamente.

  1. Entra a Acciones > Timbrar documento.
  2. Confirma con Aceptar.

Validar CFDI

Verifica ante el SAT la validez y autenticidad del CFDI. El resultado se muestra en el encabezado.

  1. Entra a Acciones > Validar CFDI.
  2. Crol consulta al SAT y muestra el resultado en el encabezado.
Nota: No necesitas validar todos los CFDI manualmente: Crol ejecuta validaciones periódicas automáticas. Valida a mano solo los que no se hayan validado solos antes de usarlos para fines fiscales o contables.

Cancelar sin afectación fiscal

Cancela la factura en Crol sin cancelarla ante el SAT. Útil cuando el servicio de cancelación del SAT o el PAC no están disponibles, o por control interno.

  1. Entra a Acciones > Cancelar sin afectación fiscal.
  2. Captura la Fecha de cancelación y, opcionalmente, una nota con el motivo.
  3. Confirma con Aceptar.
Importante: Esta acción NO cancela el CFDI ante el SAT. La cancelación fiscal se hace en el portal del SAT; luego adjunta el acuse en la pestaña Archivos digitales.

Asignar vendedor

Asigna o cambia el vendedor de la factura.

  1. Entra a Acciones > Asignar vendedor.
  2. Selecciona el vendedor y confirma con Aceptar.

Asociar nota de venta

Relaciona una nota de venta con la factura.

  1. Entra a Acciones > Asociar nota de venta.
  2. Selecciona la nota de venta y confirma con Aceptar.

Agregar addenda

Incorpora al CFDI una addenda previamente configurada en el contacto.

  1. Entra a Acciones > Agregar addenda.
  2. Confirma con Aceptar.

Registrar seguimiento de cobro

Registra notas de cobranza que aparecerán en la pestaña Cobranza y en el informe de antigüedad de saldos de clientes.

  1. Haz clic en Registrar seguimiento de cobro.
  2. Captura Fecha, Promesa de pago, Medio de comunicación y Nota.
  3. Confirma con Aceptar.

Actualizar PDF en archivos digitales

Regenera o actualiza el PDF del CFDI, por ejemplo para refrescar el domicilio de facturación o las notas.

  1. Entra a Acciones > Actualizar PDF en archivos digitales.
  2. Indica si necesitas volver a guardar el domicilio de facturación y/o actualizar las notas.
Hazlo simple.

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