Registra tu primera póliza contable
| TUTORIAL | ⏱ 5 min | 📦 Contabilidad y finanzas. Póliza contable |
Al terminar este tutorial habrás capturado una póliza contable manual con sus partidas cuadradas y la verás en el listado con su folio. Aquí seguimos el camino más corto; para el detalle de cada campo usa la Referencia.
Antes de empezar
- Contar con un perfil con acceso a la transacción Póliza contable: los perfiles maestros (administrador, capturista global, administrador de firma o ejecutivo de cuenta) o un perfil creado por la empresa con ese permiso.
- Tener configurado el catálogo de cuentas de la empresa.
- Saber qué cuentas vas a afectar y con qué importes de cargo y abono.
Pasos
- Abre la transacción Póliza contable. Llegas a la pantalla de Consulta: aquí ves las pólizas manuales ya registradas y el botón Nuevo.
- Haz clic en Nuevo. Se abre el formulario vacío con las partidas en blanco.
- Elige el Tipo de póliza (Ingreso, Egreso, Diario u Orden) y confirma la Fecha (debe ser posterior a la fecha de bloqueo del sistema).
- Escribe el Concepto que describe la póliza (por ejemplo, "Ajuste de IVA del mes").
- En cada renglón de Partidas: si lo necesitas, ajusta la Sucursal, el Proyecto y el Clasificador de costo y gasto (columna C. Costo) —vienen con un valor por defecto—; después elige la Cuenta contable y captura su importe en Cargos o en Abonos según corresponda.
- Verifica que la póliza cuadre: el total de Cargos debe ser igual al total de Abonos en SUMAS IGUALES.
- Haz clic en Guardar.
¿Qué deberías ver al terminar?
- La póliza queda guardada y Crol le asigna un Folio.
- Al volver a la pantalla de Consulta, la póliza aparece en el listado con su fecha, folio, tipo, concepto, origen Manual y estado Elaborado.
Si algo salió diferente
No puedo guardar porque las sumas no son iguales
Causa: el total de cargos no coincide con el total de abonos. Una póliza no cuadrada no se puede guardar.
Solución: revisa los importes de cada partida hasta que SUMAS IGUALES muestre el mismo total en Cargos y en Abonos.
No se guarda porque falta un campo obligatorio
Causa: quedó vacío un campo requerido. Los campos obligatorios son los que aparecen resaltados en amarillo en el formulario.
Solución: completa los campos en amarillo y vuelve a Guardar.
Hazlo simple.
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