Sección 1 — Marca y producto (reglas de escritura)
La siguiente tabla establece la forma correcta de escribir los nombres de producto, herramientas y Add-ons de Crol. Cualquier variante distinta a la columna izquierda se considera incorrecta.
| Forma correcta | Formas incorrectas | Notas |
|---|---|---|
| Crol ERP | CROL, CrolERP, crol erp, Crol erp | Nombre completo del producto. |
| Crol | crol, CROL | Forma abreviada cuando no hay riesgo de confusión. Nunca con "ERP" salvo que sea necesario. |
| Crol POS | CrolPOS, Crol Pos, crol pos | Punto de venta para mostradores y comercios. |
| Crol – Firma | Crol Firma, Crol-Firma, crol firma | Con espacio-guion-espacio entre "Crol" y "Firma". |
| Add-on / Add-ons | addon, add on, ADD-ON, AddOn | "A" mayúscula, guion obligatorio. |
| AudiTran | auditran, Auditran, AUDITRAN | Herramienta de auditoría interna. |
| AutoTran | autotran, Autotran, AUTOTRAN | Herramienta de registro automático de operaciones. |
| AutoTran + | AutoTran+, Auto Tran +, autotran plus | Modalidad avanzada. Espacio antes del "+". |
| AutoTran Libre | autotran libre, AutoTranLibre | Modalidad básica de AutoTran. |
| InteliTran | intelitran, Intelitran, INTELITRAN | Herramienta de sugerencia inteligente de datos. |
Sección 2 — Términos oficiales del sistema Crol
Definiciones tomadas del glosario oficial de Crol. Son la fuente autorizada. Si necesitas adaptar el texto, conserva el sentido y los términos clave.
A
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Acciones | Opciones en los objetos del sistema; se accede desde la barra de opciones. Cada acción realiza una función diferente: cambiar folio, validar un CFDI, asignar vendedor, cambiar fecha de cancelación, etc. | Minúsculas en el texto. En negrita cuando se refiere al menú: menú Acciones. |
| Addenda | Información adicional en un CFDI por requerimiento de un cliente específico (cadenas comerciales o empresas grandes). | Minúscula en el texto. |
| Ajuste de saldos | Transacción para corregir saldos de clientes o proveedores cuando existen diferencias entre el saldo del sistema y el saldo real. | Minúsculas en el texto. |
| Abono a proveedor | Transacción que registra abonos por conceptos predefinidos, disminuyendo el saldo de la cuenta de proveedores. Solo aplicación contable; no genera CFDI. | Minúsculas en el texto. |
| Archivos digitales | Sección en transacciones y catálogos para cargar documentos digitales relativos al objeto. Permite consulta, revisión y auditoría de documentos fuente vinculados. | Minúsculas en el texto. En negrita para la pestaña: pestaña Archivos digitales. |
| AudiTran | Herramienta que audita que el registro de operaciones cumpla los requisitos mínimos de cada transacción. Monitorea modificaciones y envía alertas a los avisos del día cuando detecta inconsistencias. | Ver Sección 1 — Marca. |
| AutoTran | Herramienta de registro automático de operaciones. Al cargar un CFDI al buzón, el sistema analiza el XML, registra la transacción y adjunta el archivo a archivos digitales. Modalidades: AutoTran + y AutoTran Libre. | Ver Sección 1 — Marca. |
| Autofacturación | Add-on que permite a los clientes finales generar su propia factura desde un portal externo. | Minúscula en el texto. Es un Add-on, no transacción del sistema base. |
| Avisos del día | Avisos o notificaciones generados por las herramientas del sistema (AudiTran, servicio al cliente, etc.). | Minúsculas en el texto. |
| Avisos del sistema | Avisos generados por el sistema, notificados en la pantalla de inicio y por correo electrónico. | Minúsculas en el texto. |
| Ayuda del sistema | Ayuda digital accesible desde el botón de la barra de menú. | Minúsculas en el texto. |
| Ayuda rápida | Ayuda simplificada accesible desde el botón en los objetos del sistema. | Minúsculas en el texto. |
B
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Barra de menú | Sección de la pantalla principal con acceso a Aplicación, Despacho, Administración y Sistema, el botón de ayuda y los favoritos. | Sin negrita; término genérico de interfaz. |
| Barra de opciones | Sección de la pantalla de transacciones con las funciones de operación (Nuevo, Guardar, Acciones, etc.). | Sin negrita; término genérico de interfaz. |
| Barra de referencia | Sección inferior de la pantalla principal que muestra el despacho, empresa, sucursal, proyecto, clasificador de costo y gasto, y almacén activos. | Sin negrita; término genérico de interfaz. |
| Bitácora | Registro del sistema de las etapas y afectaciones de una transacción (capturado, aplicado, autorizado, cerrado, cancelado, etc.) junto con el usuario que realizó cada acción. | Minúscula en el texto. En negrita para la pestaña: pestaña Bitácora. No usar "log", "historial" ni "auditoría". |
| Búsqueda del sistema | Elemento en la barra de menú para buscar objetos del sistema. | Minúsculas en el texto. |
C
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Cargo a proveedor | Transacción para registrar cargos que aumentan el saldo de la cuenta de proveedores. Solo aplicación contable; no genera CFDI. | Minúsculas en el texto. |
| Carta porte | Transacción para empresas de transporte terrestre de mercancías. Emite CFDI con los datos del traslado. | Minúsculas salvo inicio de oración o título. |
| Catálogo | Objeto para registrar los maestros necesarios para la captura de información: contactos, cuentas bancarias, productos y servicios, etc. En Crol, los maestros se llaman catálogos. | Minúscula en el texto. No usar "maestro" ni "listado". |
| Clasificador de costo y gasto | Permite registrar costos y gastos según su tipo o función: administración, venta, distribución, producción, etc. | Minúsculas en el texto. |
| Comprobante de pago en parcialidades | Transacción para generar CFDI por los pagos de facturas expedidas en parcialidades. Conocido en otros ERP como "complemento de pago". | Minúsculas en el texto. Usar este nombre; no "complemento de pago". |
| Conciliación bancaria | Transacción para registrar la conciliación bancaria mensual comparando los valores del sistema con el estado de cuenta del banco. | Minúsculas en el texto. |
| Conector a Excel | Add-on para sincronización y exportación de datos entre Crol y Excel. | Con mayúscula inicial. Es un Add-on, no transacción del sistema base. |
| Contacto | Personas físicas o morales que se relacionan con la empresa: clientes, proveedores, empleados, acreedores. Un mismo contacto puede tener varios roles. | Minúscula en el texto. En Crol, clientes y proveedores son tipos de contacto. |
| Cotización a cliente | Transacción para elaborar cotizaciones de venta de productos o servicios. | Minúsculas en el texto. No usar "cotización de venta" ni "presupuesto". |
| Cotización de compra | Transacción para registrar cotizaciones recibidas de proveedores. | Minúsculas en el texto. |
| Crol POS | Punto de venta de Crol para mostradores y comercios. Registra ventas, maneja caja, descuentos, devoluciones y se conecta con inventario y contabilidad. | Ver Sección 1 — Marca. |
D
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Depósito bancario | Transacción para registrar depósitos a cuentas de caja y bancos. Puede afectar documentos o cuentas por cobrar, o conceptos como anticipos de clientes. | Minúsculas en el texto. |
| Despacho | Firma de contadores o contador independiente que contrata los servicios de Crol para prestar servicios de contabilidad. Sinónimo de "firma" en el sistema. | Minúscula en el texto. |
E
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Egreso bancario | Transacción para registrar egresos de cuentas de caja y bancos (transferencias o cheques imprimibles). Puede referenciar documentos o cuentas por pagar, o afectar anticipos a proveedores. | Minúsculas en el texto. |
F
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Factura de compras y gastos | Transacción para registrar compras de productos terminados, insumos, gastos y activos fijos. | Minúsculas en el texto. Nombre completo del módulo. |
| Factura de venta | Transacción para expedir CFDI. También se expiden CFDI mediante recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, factura de obra, factura de hospedaje, carta porte y facturación global de notas de venta. | Minúsculas en el texto. No usar "factura electrónica de venta" ni "factura de cliente". |
| Favoritos | Objetos del sistema fijados a la barra de menú para acceso rápido. | Minúsculas en el texto. |
| Folio | Número consecutivo asignado a una transacción. | Minúscula en el texto. No usar "número", "ID" ni "código". En negrita para el campo: campo Folio. |
G
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Gastos sobre compras | Transacción para incluir al costo de compra los impuestos de importación, transporte, almacenaje, seguros y otros costos directamente atribuibles a la adquisición. | Minúsculas en el texto. |
H
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Hoja de ayuda para el pago de impuestos | Reporte que resume los impuestos a pagar del periodo para facilitar su declaración. | Minúsculas en el texto. |
I
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| InteliTran | Herramienta que facilita el registro de operaciones mediante una base de conocimiento de la empresa. Aprende de los datos capturados y sugiere información en transacciones similares posteriores. | Ver Sección 1 — Marca. |
| Inventario físico | Transacción para registrar los productos existentes en almacenes a una fecha determinada. Confronta existencia real contra libros y genera la póliza de ajuste. | Minúsculas en el texto. |
M
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Mantenimiento de maquinaria y equipo | Add-on para gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria. Incluye programación de servicios, asignación de órdenes de trabajo y seguimiento en tiempo real. | Es un Add-on, no transacción del sistema base. |
| Menú Aplicación | Menú con todas las opciones de operación del sistema accesibles a las empresas. | "Aplicación" con mayúscula; es el nombre del menú en la interfaz. |
| Menú Administración | Menú con opciones para la administración de la plataforma. | "Administración" con mayúscula; es el nombre del menú. |
| Menú Firma | Menú con opciones para uso exclusivo de usuarios de despacho. | "Firma" con mayúscula; es el nombre del menú. |
| Menú Sistema | Menú con opciones universales y técnicas del sistema. | "Sistema" con mayúscula; es el nombre del menú. |
| Mi información | Información del usuario activo. Se accede desde el nombre del usuario en la parte superior derecha de la pantalla principal. | Minúsculas en el texto. |
N
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Nota de crédito a clientes | Transacción para generar notas de crédito a clientes, referenciadas (aplicadas a un documento de ventas) o directas (acredita el saldo del cliente). Genera CFDI según configuración. | Minúsculas en el texto. |
| Nota de crédito de proveedor | Transacción para registrar notas de crédito recibidas de proveedores, referenciadas o directas. | Minúsculas en el texto. |
| Nota de devolución a cliente | Transacción para registrar devoluciones de mercancía recibidas de clientes. Acredita el saldo del cliente y da entrada a la mercancía devuelta al inventario. | Minúsculas en el texto. |
| Nota de devolución de proveedor | Transacción para registrar devoluciones de mercancía a proveedores. Disminuye el saldo del proveedor y da salida a la mercancía del inventario. | Minúsculas en el texto. |
| Nota de remisión | Transacción para registrar entradas al inventario por compras cuando aún no se ha recibido la factura del proveedor. No tiene validez fiscal; se asigna al recibirse la factura. | Minúsculas en el texto. |
| Nota de venta | Transacción para registrar ventas cuando no se requiere CFDI (comprobante simplificado). Genera póliza contable, afecta cartera de clientes y produce salida de almacén. Puede facturarse posteriormente. | Minúsculas en el texto. |
O
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Objeto | Elemento del sistema para registrar, consultar o procesar información. Los objetos de Crol son: catálogo, transacción, reportes, procedimiento y widgets. | Minúscula en el texto. |
| Orden de compra | Documento que emite la empresa para pedir mercancías al proveedor. Indica cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y vigencia. | Minúsculas en el texto. |
| Organización | Empresas o entidades que registran sus operaciones en Crol. Son los clientes del despacho registrados en la plataforma. | Minúscula en el texto. |
P
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Pantalla de inicio | Pantalla mostrada al entrar al sistema. Despliega calendario, avisos del sistema, avisos del día y widgets. | Sin negrita; término genérico de interfaz. |
| Pedido de cliente | Transacción para registrar pedidos de productos o servicios de clientes para suministro y facturación posterior. | Minúsculas en el texto. No usar "orden de venta" ni "OV". |
| Perfiles de usuario | Configuraciones predefinidas que determinan las opciones del sistema accesibles para los usuarios. | Minúsculas en el texto. |
| Pestaña | Elemento de la interfaz que agrupa secciones de información dentro de una transacción (Archivos digitales, Bitácora, Póliza contable, etc.). | Minúscula genérica. En negrita para la pestaña específica: pestaña Bitácora. No usar "tab" ni "sección". |
| Procedimiento | Objeto que ejecuta un procesamiento de información predefinido (importar contactos, asignar clientes a vendedores, etc.). | Minúscula en el texto. No usar "proceso batch" ni "utilería". |
| Puntos recompensa | Funcionalidad del módulo de ventas para un programa de lealtad. Asigna puntos por compra y los aplica como descuento en ventas posteriores. | Minúsculas en el texto. |
R
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Recibo de arrendamiento | Transacción para emitir CFDI por cobro de rentas de bienes inmuebles. Incluye retenciones de ISR e IVA cuando el arrendatario es persona moral. | Minúsculas en el texto. |
| Recibo de honorarios | Transacción para emitir CFDI por servicios profesionales independientes. Incluye retenciones de ISR e IVA cuando el receptor es persona moral. | Minúsculas en el texto. |
| Reportes | Objeto para generar consultas e impresiones de reportes. | Minúscula en el texto. |
| Requisición | Solicitud interna de bienes o servicios elaborada por departamentos o usuarios de la empresa. Origen del ciclo de compra. | Minúscula en el texto. |
S
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Serie | Identificador alfabético o alfanumérico que precede al folio (ej. serie A, serie B). | Minúscula en el texto. En negrita para el campo: campo Serie. |
| Servicio al cliente | Herramienta del sistema para reportar fallas o inconsistencias al equipo de soporte técnico de Crol. | Minúsculas en el texto. |
T
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Terminal virtual | Funcionalidad del módulo de ventas para procesar cobros con tarjeta de crédito o débito directamente desde Crol. | Minúsculas en el texto. |
| Timbrar / timbrado | Acción por la que un CFDI obtiene su folio fiscal (UUID) a través del PAC y queda válido ante el SAT. | Minúsculas. No usar "sellar", "firmar" ni "generar timbre". |
| Transacción | Objeto para realizar los registros de operaciones de la empresa (factura de venta, egreso bancario, etc.). | Minúscula en el texto. No usar "documento", "registro" ni "operación". |
| Traspaso entre cuentas | Transacción para registrar traspasos de efectivo entre cuentas de caja y bancos. Genera egreso en la cuenta origen y depósito en la cuenta destino. | Minúsculas en el texto. |
U
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Usuario de firma | Usuarios (ejecutivos de cuenta) de una firma de contadores. Se les asignan las empresas a su cargo. Perfiles: ejecutivo de cuenta y administrador. | Minúsculas en el texto. |
| Usuario de organización | Usuarios registrados en las empresas (clientes del despacho). Acceden solo a las opciones del menú Aplicación. | Minúsculas en el texto. |
| Usuario implementador | Usuarios del equipo de implementación y desarrollo de Crol. Tienen todos los privilegios en el sistema. | Minúsculas en el texto. |
V
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Video tutoriales | Videos de capacitación accesibles desde los objetos del sistema. Al hacer clic se abre la página de YouTube del video. | Minúsculas en el texto. |
| Vigencia | Periodo durante el cual un documento (cotización, orden de compra, pedido) sigue siendo válido. | Minúscula en el texto. |
W
| Término | Definición oficial | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Widget | Elemento predefinido que presenta información administrativa resumida y en tiempo real. Solo se inserta en la pantalla de inicio. | Minúscula en el texto. |
Sección 3 — Términos del ecosistema ERP mexicano
Estos términos no están en el glosario oficial de Crol pero son habituales en guías de un ERP mexicano. Se incluyen para que todos los colaboradores los escriban de forma consistente.
3.1 — Fiscales y CFDI
| Término | Descripción | Notas de escritura |
|---|---|---|
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet. Documento fiscal electrónico emitido conforme a los requisitos del SAT. | Siempre en mayúsculas, sin puntos. Primera mención: "Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)". Después solo "CFDI". |
| CFDI 4.0 | Versión vigente del CFDI desde 2022. Incluye datos obligatorios como nombre y régimen fiscal del receptor, código postal del domicilio fiscal, exportaciones y objeto del impuesto. | Con espacio: "CFDI 4.0". No "CFDI4.0" ni "cfdi 4.0". |
| Folio fiscal (UUID) | Identificador único de 36 caracteres asignado por el SAT a cada CFDI timbrado. | Primera mención: "folio fiscal (UUID)". Después solo "UUID". Siempre en mayúsculas. |
| Cancelación de CFDI | Proceso de invalidación de un CFDI ya timbrado. Desde 2022 requiere motivo de cancelación y, en algunos casos, aceptación del receptor. | Minúsculas en el texto. |
| PAC | Proveedor Autorizado de Certificación. Empresa autorizada por el SAT para timbrar CFDI. | Siempre en mayúsculas. Primera mención: "Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)". |
| CSD | Certificado de Sello Digital. Llave digital del SAT para sellar y timbrar CFDI. | Siempre en mayúsculas. |
| e.firma | Firma electrónica avanzada del SAT. Nombre vigente; FIEL es el nombre antiguo. | Minúscula con punto: "e.firma". No usar "FIEL" en artículos nuevos. |
| RESICO | Régimen Simplificado de Confianza. | Siempre en mayúsculas. |
| Método de pago | Catálogo SAT: PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido). | Las claves siempre en mayúsculas: PUE, PPD. |
| Complemento de pago | Complemento que reporta al SAT los pagos de facturas emitidas con PPD. En Crol se genera mediante la transacción Comprobante de pago en parcialidades. | Minúsculas. En artículos de Crol usar el nombre de la transacción como referencia principal. |
| RMF | Resolución Miscelánea Fiscal. Reglas anuales del SAT. | Siempre en mayúsculas. |
| CFF | Código Fiscal de la Federación. Ley marco federal. | Siempre en mayúsculas. |
| LISR / LIVA / LIEPS | Leyes de impuestos federales: Ley del Impuesto Sobre la Renta / Ley del Impuesto al Valor Agregado / Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. | Siempre en mayúsculas, sin puntos. |
| DIOT | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Declaración mensual de IVA. | Siempre en mayúsculas. |
| Buzón tributario | Canal oficial SAT-contribuyente. Por aquí llegan las solicitudes de cancelación de CFDI. | Minúsculas en el texto. |
3.2 — Contables (NIF)
| Término | Descripción | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Póliza contable | Registro contable que documenta una transacción. En Crol se genera automáticamente desde las transacciones de operación. | Minúsculas. No usar "asiento contable" en artículos del portal. |
| NIF | Normas de Información Financiera. Marco normativo contable mexicano emitido por el CINIF. | Siempre en mayúsculas. Para una norma específica: NIF A-1, NIF B-3 (con espacio antes de la clave). |
| Cargo / Abono | Movimientos a cuentas contables. Cargo = débito; Abono = crédito. | Usar siempre "cargo/abono". Nunca "débito" ni "crédito" en artículos del portal. |
| Estado de situación financiera | Reporte de activos, pasivos y capital a una fecha determinada. Equivalente al "balance general" en terminología antigua. | Usar esta forma. No "balance general". |
| Estado de flujo de efectivo | Reporte de entradas y salidas de efectivo en un periodo, clasificadas en operación, inversión y financiamiento. | Forma preferida. No "flujos de efectivo" ni "flujo de caja". |
| CUFIN / CUCA | Cuenta de Utilidad Fiscal Neta / Cuenta de Capital de Aportación. Términos fiscales con efecto contable. | Siempre en mayúsculas. |
3.3 — Operativos y de inventario
| Término | Descripción | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Almacén | Ubicación física o lógica donde se controlan los inventarios. Una empresa puede tener varios almacenes. | Minúscula, con acento. |
| Kardex | Reporte que muestra el detalle de movimientos de entrada y salida de un producto en un almacén. | Minúscula en el texto. |
| Existencia | Cantidad disponible de un producto en un almacén a una fecha determinada. | Minúscula en el texto. |
| Costo promedio | Método de valuación de inventarios usado en Crol. | Minúsculas en el texto. |
| Punto de reorden | Mínimo de existencia para generar una reposición. Se configura en el catálogo de productos. | Minúsculas en el texto. |
3.4 — Bancarios y de tesorería
| Término | Descripción | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Saldo en libros | Saldo de la cuenta bancaria según los registros de la empresa. | Minúsculas en el texto. |
| Saldo bancario | Saldo de la cuenta según el banco. | Minúsculas en el texto. |
| Movimiento conciliado | Movimiento que coincide entre los registros de la empresa y el estado de cuenta del banco. | Minúsculas en el texto. |
| Movimiento no conciliado | Movimiento pendiente de coincidir entre los registros de la empresa y el estado de cuenta. | Minúsculas en el texto. |
3.5 — Nómina y seguridad social
| Término | Descripción | Notas de escritura |
|---|---|---|
| Percepción | Concepto que suma al pago del trabajador (sueldo, prima vacacional, aguinaldo, bonos). | Minúscula en el texto. |
| Deducción | Concepto que resta del pago del trabajador (ISR, IMSS, INFONAVIT, préstamos). | Minúscula en el texto. |
| Salario diario integrado (SDI) | Salario base para el cálculo de cuotas de seguridad social. Incluye prestaciones. | Primera mención: "salario diario integrado (SDI)". Después solo "SDI". |
| Salario base de cotización (SBC) | Salario que se reporta al IMSS para el cálculo de cuotas. Equivalente práctico al SDI. | Primera mención: "salario base de cotización (SBC)". Después solo "SBC". |
| Recibo de nómina | CFDI con complemento de nómina emitido al trabajador por cada periodo de pago. | Minúsculas en el texto. |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social. | Siempre en mayúsculas. |
| INFONAVIT | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. | Siempre en mayúsculas. |
| SUA | Sistema Único de Autodeterminación. Software del IMSS para pagar cuotas. | Siempre en mayúsculas. |
| SIPARE | Pago referenciado IMSS. Referencia que se genera para pagar en bancos. | Siempre en mayúsculas. |
| IDSE | IMSS Desde Su Empresa. Portal de movimientos afiliatorios. | Siempre en mayúsculas. |
| PTU | Participación de los Trabajadores en las Utilidades. | Siempre en mayúsculas. Primera mención: "Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)". |
| REPSE | Padrón de prestadores de servicios especializados. STPS. | Siempre en mayúsculas. |
| NOM-035 | NOM de identificación de factores de riesgo psicosocial. Obligatoria para todos los centros de trabajo. | Con guion, sin espacio: "NOM-035". |
| Prima de riesgo | Tasa por siniestralidad asignada al patrón. Se determina anualmente con el trámite DAP. | Minúsculas en el texto. |
Sección 4 — Add-ons de Crol
Los Add-ons son extensiones que añaden funcionalidades específicas al sistema base. Forma correcta: Add-on (singular) y Add-ons (plural), con guion y "A" en mayúscula.
| Add-on | Descripción |
|---|---|
| Autofacturación | Portal externo donde los clientes finales generan su propia factura. La empresa configura el portal y el cliente captura sus datos fiscales para emitir el CFDI. |
| Conector a Excel | Sincronización de datos entre Crol y Excel para análisis avanzados y reportes personalizados. |
| Mantenimiento de maquinaria y equipo | Gestión de mantenimiento preventivo y correctivo. Incluye programación de servicios, asignación de órdenes de trabajo y seguimiento en tiempo real del estado de los equipos. |
Sección 5 — Mapeo "lo que se ve en pantalla" → "cómo lo decimos en el portal"
Cuando detectes texto en una captura de pantalla, usa esta tabla para traducirlo al lenguaje oficial del portal antes de redactar el artículo.
5.1 — Botones y acciones
| Aparece en pantalla | Cómo decirlo en el portal |
|---|---|
| Nuevo | Nuevo (botón en barra de opciones) |
| Guardar | Guardar |
| Cancelar (botón rojo X) | Cancelar |
| Acciones (menú) | menú Acciones |
| Cambiar (menú) | menú Cambiar |
| Reporte / Imprimir | reporte impreso / imprimir |
| Email / sobre | enviar por correo |
| Adjuntar | adjuntar archivo |
| Duplicar | duplicar |
| Aceptar (botón verde) | Aceptar |
5.2 — Etiquetas comunes de campo
| Aparece en pantalla | Cómo decirlo en el portal |
|---|---|
| Razón social / Nombre | Nombre o razón social |
| Tipo Comp. | Tipo de comprobante |
| Folio sust. | Folio sustitución |
| Forma pago | Forma de pago |
| Mét. pago | Método de pago |
| Uso CFDI | Uso del CFDI |
| Saldo cliente | Saldo del cliente |
| Lím. cdto. | Límite de crédito |
| Días cdto. | Días de crédito |
| Vto. | Vencimiento |
| TC | Tipo de cambio |
| P. unitario | Precio unitario |
| % Desc. | % Descuento |
| $ Desc. | Descuento (importe) |
| Imp. | Importe |
| IVA ret. | IVA retenido |
| ISR ret. | ISR retenido |
| IEPS ret. | IEPS retenido |
| F. doc. | Fecha del documento |
| F. recep. | Fecha de recepción |
5.3 — Pestañas estándar de un expediente
| Aparece en pantalla | Cómo decirlo en el portal |
|---|---|
| Información del pago / Pago | Información del pago |
| Documentos relacionados / Doc. rel. | Documentos relacionados |
| Inventarios | Inventarios |
| Cobranza | Cobranza |
| Póliza contable / Póliza | Póliza contable |
| Bitácora | Bitácora |
| Archivos digitales | Archivos digitales |
| Seguimiento | Seguimiento |
| Revisión | Revisión |
| Notas de crédito | Notas de crédito |
| Impuestos locales | Impuestos locales |
| Leyendas fiscales | Leyendas fiscales |
Estados del flujo en transacciones
Los estados típicos que puede mostrar una transacción en Crol son:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Capturado | La transacción fue registrada pero aún no se ha procesado ni afecta saldos. |
| Aplicado | La transacción fue procesada y afecta saldos, inventarios y contabilidad. |
| Autorizado | La transacción recibió el visto bueno requerido (pedidos, órdenes de compra, pagos). |
| Cotizado | Estado de una cotización emitida y enviada al cliente. |
| Pedido | Una cotización fue convertida en pedido de cliente. |
| Cerrado | La transacción está finalizada y ya no admite modificaciones. |
| Saldado | El documento fue cubierto en su totalidad (cobro o pago completo). |
| Pendiente de revisión | La transacción requiere revisión antes de continuar su flujo. |
| Con observaciones | La transacción tiene notas o comentarios que deben atenderse. |
| Cancelado | La transacción fue invalidada. |
| Cancelable con aceptación | El CFDI puede cancelarse pero requiere aceptación del receptor ante el SAT. |
| Cancelable sin aceptación | El CFDI puede cancelarse sin necesidad de aceptación del receptor. |