Maximiza la Gestión Empresarial con Crol ERP: Una Visión General de Interfaces y Funciones

Conoce la nueva interfaz de usuario de Crol ERP

Descubre la eficiencia y simplicidad rediseñadas con la nueva interfaz de Crol ERP, tu portal centralizado para la gestión empresarial.

En la pantalla de inicio, accederás a una visión general clara de las operaciones clave de tu negocio. La información se presenta de manera intuitiva y accesible, comenzando con la barra superior que muestra tu nombre de suscripción y opciones de navegación principales.

Cada sección está diseñada para proporcionarte el control total de la información más relevante para tu rol, permitiéndote hacer un seguimiento efectivo del desempeño de tu empresa. Ya sea que estés revisando las ventas, monitoreando el flujo de efectivo o actualizándote con los últimos mensajes del sistema, nuestra interfaz te ofrece una experiencia de usuario optimizada y funcional para apoyar en la toma de decisiones estratégicas.

1. Pantalla de inicio





  1. Barra de Información y herramientas de usuario: En la parte superior derecha, esta barra contiene iconos para ajustes del usuario e información de la empresa, notificaciones, mensajes, ayuda y el perfil del usuario actual.
  1. Menú de navegación principal: Ubicado en la parte superior, proporciona acceso rápido a las principales áreas de Crol ERP como el Dashboard, Opciones, Reportes, Configuración, lo que facilita la navegación por el sistema y mejora la eficiencia operativa. 
  1. Área de widgets: En el cuerpo central de la interfaz, se muestran diversos widgets que ofrecen información y estadísticas métricas, tales como ventas del mes, comparativa de ventas y gastos, los productos y servicios más vendidos, impuestos, entre otros, para una rápida visión general del desempeño empresarial.

  2. Barra de estado: Esta barra en la parte inferior de la pantalla muestra información contextual, como la empresa actual, la sucursal, el almacén, la clasificación de costos y gastos, el proyecto y la fecha de bloqueo, así como herramientas para la búsqueda y selección de organizaciones.
  1. Atención a clientes: En la esquina inferior derecha, se ofrece un botón de soporte que los usuarios pueden utilizar para obtener ayuda o asistencia con la plataforma.

2. Barra de información y herramientas de usuario





  1. Información de la suscripción y nombre de la empresa: Muestra el nombre de la empresa o la suscripción actual en la que se está trabajando.
  1. Favoritos: Botón que permite a los usuarios acceder rápidamente a las opciones o funciones favoritas dentro del sistema. Por defecto muestra las transacciones de DEPÓSITO Y EGRESO BANCARIO, FACTURA DE COMPRAS Y GASTOS Y FACTURA DE VENTA. Las opciones de favoritos se agregan desde la opción Mi información.
           
  1. Solicitudes de servicio: Acceso directo para realizar nuevas solicitudes de servicio o soporte dentro de Crol ERP.
  1. Notificaciones: Este ícono alerta a los usuarios sobre nuevas notificaciones importantes que requieren su atención.
  1. Ayuda: Acceso rápido a la documentación de ayuda o tutoriales para el usuario.
  1. Búsqueda de opciones: Campo de búsqueda para encontrar rápidamente diferentes opciones o funcionalidades dentro del sistema.
  1. Ampliar o reducir pantalla: Botón para ajustar la visualización del contenido en la pantalla,  alternando entre vista de pantalla completa o normal.
  1. Inicio: Botón que permite al usuario volver a la página de inicio de Crol ERP en cualquier momento.
  1. Alertas contables: Indica  y da acceso a las notificaciones específicas relacionadas con la contabilidad o asuntos financieros que pueden requerir revisión o acción inmediata.
  1. Mi información, suscripción y empresa: Acceso al menú con información detallada del perfil del usuario, suscripción y datos e información de a empresa. Accede haciendo clic en el nombre del usuario.
              

3. Menú de navegación principal


  1. Barra de navegación principal: Se encuentra en la parte superior y ofrece accesos directos a las secciones del sistema como Dashboard, Opciones, Reportes, Configuración, Nómina, etc. Permite al usuario moverse rápidamente entre las diversas funcionalidades de Crol ERP.
  1. Menú vertical: Ubicado debajo de cada una de las secciones de la barra de navegación,  este menú despliega una lista de categorías o módulos del sistema como Bancos, Compras y gastos, Contabilidad, Inventarios, entre otros, brindando una estructura organizada para acceder a las distintas opciones y funcionalidades del sistema. También incluye un botón para Todas las opciones, para expandir el menú y mostrar todas las categorías y opciones del sistema.

4. Barra de estado




  1. Organización: Indica la empresa o entidad seleccionada en el sistema, en este caso, "Crol Demo Comercial".
  1. Almacén: Muestra el almacén específico que está siendo gestionado, en el ejemplo, "Almacén Matriz".
  1. Clasificador de compra y gasto: Refiere a la categoría financiera activa, como se observa en "Gastos de Administración".
  1. Bloqueo de ejercicio y período: Muestra la fecha límite actual o el período de bloqueo contable, aquí indicado como "Diciembre 2023".
  1. Establecimiento: Especifica la ubicación física o el establecimiento, marcado como "Matriz" en el ejemplo.
  1. Proyecto: Señala el proyecto actual en el que se está trabajando dentro del sistema.
  1. Búsqueda de organizaciones: Proporciona una herramienta para buscar y seleccionar diferentes organizaciones o entidades dentro del sistema.

5. Menú transacciones - Todas las opciones

En la pantalla Menú de transacciones - Todas las opciones de Crol ERP, los usuarios tienen acceso a un compendio exhaustivo de operaciones que pueden llevar a cabo dentro del sistema. Cada una de estas transacciones está representada por un ícono distintivo que facilita la identificación y el acceso rápido. Este menú centraliza todas las transacciones posibles dentro del módulo seleccionado, brindando una ruta directa a la ejecución de operaciones financieras, administrativas o cualquier otro tipo de procedimiento soportado por el módulo en uso.



  1. Módulos del sistema: Este campo se refiere a las diferentes secciones o módulos disponibles en el sistema Crol ERP. 
  1. Transacciones: En esta área encontrarás las diferentes transacciones del sistema. Cada transacción está acompañada de un ícono representativo y ofrece acceso a todas las transacciones del módulo.

6. Menú reportes - Todas las opciones

En la sección Menú de reportes - Todas las opciones de Crol ERP, los usuarios tienen a su disposición una extensa colección de reportes diseñados para proporcionar análisis y datos detallados sobre diversas áreas del negocio. Cada reporte es accesible mediante íconos intuitivos, los cuales simplifican el proceso de selección y visualización de la información necesaria.

Con respecto a Módulos del sistema, estos representan las áreas fundamentales del Crol ERP y organizan el sistema en secciones claramente definidas para optimizar la experiencia del usuario. Estos módulos estructuran no solo las tareas operativas diarias, sino también la generación de reportes, haciendo que la recuperación y el análisis de datos sean tareas intuitivas y manejables.




  1. Módulos del sistema: Se refiere a las categorías principales o módulos del sistema Crol ERP.  Estos módulos facilitan la navegación por el sistema al segmentar las funciones y reportes en categorías gestionables.
  1. Reportes: En esta área, tendrás acceso a una amplia gama de informes relacionados con el módulo que hayas seleccionado. Simplemente haz clic en los íconos correspondientes para abrir y explorar cada reporte disponible dentro del módulo del sistema, permitiéndote un análisis detallado y una gestión eficiente de los datos.

7. Menú configuración - Todas las opciones

En Menú de configuración - Todas las opciones del Crol ERP, los usuarios pueden acceder al corazón de la personalización del sistema. Este menú presenta una lista completa de módulos y categorías que definen la estructura de configuración del ERP. Cada módulo se concentra en un conjunto distinto de parámetros y ajustes que pueden ser finamente afinados para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa y mejorar su funcionamiento global.

Los Módulos del sistema organizan la plataforma en segmentos de configuración, que van desde detalles generales hasta elementos muy específicos de cada departamento o función empresarial. Esta organización ayuda a los usuarios a localizar y modificar configuraciones de forma más eficiente.



  1. Módulos del sistema: Muestra una lista de módulos o categorías dentro de la sección de configuración del sistema.  Cada módulo abarca un área específica de configuración para personalizar y administrar las diferentes partes del sistema.
  1. Opciones de configuración: Dentro de las Opciones de configuración, descubrirás una selección especializada de herramientas de configuración aplicables al módulo en uso. Estas opciones son esenciales, ya que permiten a los usuarios personalizar y ajustar configuraciones críticas que facilitan la gestión efectiva de la organización. Además de brindar acceso directo a ajustes clave, esta área también incluye informes integrales y procedimientos, fundamentales tanto para la configuración inicial como para el mantenimiento continuo y la operatividad eficaz del negocio.

La pantalla Catálogo es una interfaz integral diseñada para la gestión detallada de información y la configuración de información en catálogos diversos dentro del sistema.


  1. Barra de opciones: Localizada en la parte superior de la interfaz, esta barra contiene herramientas para crear nuevos ítems, guardar los cambios realizados, editar detalles existentes, eliminar ítems, o realizar búsquedas específicas. Es una parte integral de la interfaz que agiliza las operaciones diarias del usuario con acciones directas.
  1. Área de detalle: Aquí se despliega la información de los campos  que se encuentran dentro del catálogo. Esta sección es crucial, ya que permite a los usuarios visualizar y editar datos detallados de cada elemento del formulario, como la descripción, código, la ubicación, características específicas y otros atributos importantes para la administración del sistema.
  1. Pestañas del catálogo: Se encuentran al final de la interfaz y funcionan como una extensión del área de detalle, proporcionando categorías adicionales y campos para una gestión más fina del catálogo. Estas pestañas pueden incluir especificaciones más profundas de configuración de acuerdo al tipo de catálogo.  
  1. Herramientas de usuario: En la esquina superior derecha, se presentan las herramientas de usuario que permiten acceder a la ayuda, registrar una solicitud de servicio, abrir una nueva ventana, ir al inicio del sistema o salir del catálogo.

9. Transacción

 La interfaz Transacción en Crol ERP ofrece un entorno intuitivo y estructurado para el procesamiento y la administración efectiva de las operaciones de la empresa. Este objeto del sistema, está dotado de áreas interactivas que simplifican tanto el ingreso como la revisión de información crítica necesaria para ejecutar transacciones con precisión y eficiencia, asegurando un flujo de trabajo fluido y coherente para los usuarios del sistema.

  1. Barra de opciones: Ubicada en la parte superior de la interfaz, esta barra de herramientas ofrece diversas funcionalidades y acciones rápidas como guardar, editar, imprimir, enviar, entre otras opciones que permiten manejar la factura.
  1. Herramientas de usuario: En la esquina superior derecha, se presentan las herramientas de usuario que permiten acceder a la ayuda, registrar una solicitud de servicio, abrir una nueva ventana, ir al inicio del sistema o salir de la transacción.
  1. Área de encabezado: Esta sección contiene campos para ingresar o mostrar información fundamental sobre la factura, como la sucursal, la fecha, datos fiscales del cliente (nombre y RFC), métodos de pago y condiciones comerciales (moneda, lista de precios, vendedor).
  1. Área de detalle: Aquí se detallan los artículos o servicios específicos que se están facturando, con campos para descripción, proyecto, nota de crédito, impuestos locales, leyendas fiscales, información del pedido, cantidades, precios, importe y otros datos relevantes para cada partida de la factura.
  1. Área de resumen: Al final de la interfaz, se proporciona un resumen de la factura, incluyendo el importe total, impuestos y el total final, así como un espacio para notas adicionales que pueden ser importantes para el cliente o para la contabilidad interna.

10. Reporte

La pantalla de reporte en Crol ERP centraliza las acciones clave como generar, imprimir y exportar en una barra de opciones superior, simplificando la creación y gestión de informes. Los usuarios pueden ajustar los datos mediante un área de filtros y visualizar los resultados en una tabla organizada.


  1. Barra de opciones: Situada en la parte superior, esta barra agrupa las funcionalidades más utilizadas en la creación y gestión de reportes, como generar, imprimir, exportar y otras opciones relevantes al proceso de reporte. Su accesibilidad y diseño intuitivo permiten a los usuarios llevar a cabo las operaciones de reporte de forma rápida y eficiente.
  1. Área de filtros: En la parte superior del área de contenido, los usuarios pueden afinar los datos que desean incluir en su reporte. Este conjunto de filtros puede incluir selecciones como sucursal, proyecto, moneda funcional y criterios específicos de acuerdo al reporte, que precisen los resultados mostrados en el mismo.
  1. Área de resultado: La sección central muestra el resultado del reporte, donde se despliegan los datos filtrados en una tabla detallada. Aquí se pueden ver columnas con información específica por cada reporte, como sucursal, fecha, folio, documento, vencimiento, así como diferentes desgloses de saldos y totalizaciones, etcétera.
  1. Herramientas de usuario: En la esquina superior derecha, se presentan las herramientas de usuario que permiten acceder a la ayuda, registrar una solicitud de servicio, abrir una nueva ventana, ir al inicio del sistema o salir de la transacción.


11. Procedimiento

Este objeto está diseñado para realizar tareas de procesamiento de información que ya han sido establecidas en el sistema, tales como la importación de contactos o la asignación de clientes a sus respectivos vendedores, entre otros.


  1. Barra de opciones: Esta herramienta ubicada en la parte superior, centraliza las acciones más comunes en un procedimiento como ejecutar, crear uno nuevo, etc.  Las acciones disponibles varían según el procedimiento específico que se esté realizando, proporcionando al usuario un conjunto de herramientas adaptado y eficaz para la administración de sus tareas.
  1. Área de resultado: Situada en la parte inferior de la interfaz, esta sección proporciona retroalimentación inmediata sobre el proceso de ejecución del procedimiento. Los usuarios pueden monitorear aquí el progreso y visualizar los resultados, incluyendo confirmaciones de éxito o detalles de cualquier error encontrado.
  1. Herramientas de usuario: En la esquina superior derecha, se presentan las herramientas de usuario que permiten acceder a la ayuda, registrar una solicitud de servicio, abrir una nueva ventana, ir al inicio del sistema o salir de la transacción.



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