Importar el XML de facturas de saldo inicial de clientes en Crol ERP

Importar facturas de saldo inicial de clientes desde XML

CÓMO SE HACE ⏱ 5 min 📦 Configuración avanzada. Saldos iniciales. Cuentas por cobrar

Importa el XML de una factura que emitiste antes de tu inicio de operaciones para registrarla como saldo inicial de clientes. Crol llena la factura con los datos del CFDI y tú solo la revisas y la guardas.

Pre-requisitos

  • Tu fecha de inicio de operaciones ya está definida. Si empiezas a operar en Crol el 1/01/2026, la fecha de los saldos iniciales es el 31/12/2025.
  • Tienes a la mano el XML de la factura, emitida antes de tu inicio de operaciones y pendiente de cobro al cierre. Las facturas que emites a partir del inicio se registran en Factura de venta.
  • El cliente y los productos del CFDI ya están dados de alta en tus catálogos.

Pasos

  1. Selecciona Configuración › Todas las opciones › Saldos iniciales › Clientes, haz clic en Nuevo y luego en Importar archivo.
Formulario de Clientes en Saldos iniciales de Crol ERP mostrando resaltada la ventana Importar archivo.Ventana Importar archivo de Crol ERP con el botón Seleccionar y los botones Aceptar y Cancelar.
  1. Haz clic en Seleccionar, elige el archivo XML en tu equipo y haz clic en Aceptar.
Ventana Importar archivo de Crol ERP mostrando resaltado el XML cargado antes de aceptar.Ventana Importar archivo de Crol ERP con el nombre del archivo XML cargado y la opción Eliminar.
  1. Revisa la factura que llenó Crol.

Crol trae del CFDI el Folio, la Fecha, el cliente, el Uso del CFDI, la Forma de pago y las partidas, ligadas a tus productos. Corrige lo que haga falta antes de guardar.

Formulario de Clientes en Saldos iniciales de Crol ERP mostrando resaltados el encabezado y los datos fiscales llenados desde el XML.
  1. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

  • La factura queda guardada con el folio del CFDI y sus partidas.
  • Su saldo aparece como Saldo sugerido del cliente en Balance inicial, igual que una factura capturada a mano. Lo que pasa después de guardar está en Registrar clientes en saldos iniciales.
Factura de saldo inicial importada desde XML en Crol ERP mostrando resaltadas las partidas guardadas.
Nota: Importa cada factura una sola vez. Si la capturas a mano, no la importes después.
Hazlo simple.