Contactos
Cómo se hace: Marcar un contacto como parte relacionada
CÓMO SE HACE ⏱ 3 min ? Configuración avanzada · Contactos Cuando un contacto es una parte relacionada de tu empresa (matriz, filial, accionista, persona física controladora), Crol necesita identificarlo para afectar la contabilidad en cuentas ...
Cómo se hace: Buscar y filtrar contactos en el catálogo
CÓMO SE HACE ⏱ 3 min ? Configuración avanzada · Contactos Cuando tu catálogo crece, encontrar un contacto rápidamente se vuelve crítico. El catálogo de Contactos ofrece filtros por cada columna visible para acotar el listado sin salir de la ...
Tutorial: Da de alta tu primer contacto en Crol
TUTORIAL ⏱ 6 min ? Configuración avanzada · Contactos Al terminar este tutorial habrás dado de alta tu primer contacto en Crol. El alta mínima solo requiere el nombre o razón social — los datos fiscales se capturan solo si el contacto va a recibir o ...
Concepto: ¿Qué es un contacto en Crol?
CONCEPTO ⏱ 4 min ? Configuración avanzada · Contactos En Crol, un contacto es cualquier persona o empresa que tu equipo necesita tener en su directorio: clientes, proveedores, empleados, prospectos, contactos internos, técnicos, bancos, autoridades. ...
Registra clientes y proveedores más rápido con idCIF en Crol ERP
Dar de alta clientes o proveedores suele implicar capturar varios datos fiscales de forma manual. Este proceso puede tomar tiempo y, en algunos casos, generar errores en la información. Para simplificar este proceso, Crol ERP incorpora la nueva ...
Realizar transferencia de contacto
En esta guía se describe cómo realizar una transferencia de contacto. Este procedimiento reemplazará un contacto por otro en todas las transacciones registradas en el sistema. Transferencia de contacto 1. Selecciona Configuración > Todas las opciones ...
Registrar contactos mediante plantilla de Excel
Podrás realizar la importación de contactos a través del llenado de una plantilla de Excel. Registrar contactos mediante Excel 1. Selecciona Configuración > Todas las opciones > Contactos > Procedimientos> Importar contactos de la barra de menú. 2. ...
Registrar contactos mediante importación de XML
Los contactos son todas las personas físicas y morales que se relacionan con la empresa (clientes, proveedores, empleados, acreedores, etc.); el tipo de operación que se efectúa con dichos contactos define la relación de éste con la empresa. Por lo ...
Registrar un contacto
Los contactos son todas las personas físicas y morales que se relacionan con la empresa (clientes, proveedores, empleados, acreedores, etc.); el tipo de operación que se efectúa con dichos contactos define la relación de este con la empresa, es por ...
Descripción de campos para registrar contactos mediante Excel
Descripción de campos de la plantilla de excel para importar contactos. Campo Descripción *Tipo de Contacto Captura el número 1 si es nacional y 2 si es extranjero. FC/ID Fiscal Captura el RFC si el contacto es nacional o el ID fiscal si el contacto ...
Contactos - Otros domicilios
Para agregar el domicilio de las sucursales o establecimientos de un contacto, realiza lo siguiente: 1. Selecciona Configuración > Todas las opciones > Contactos > Contactos - Otros domicilios y se mostrará la siguiente pantalla de consulta: 2. Da ...
Agregar correos adicionales a un contacto
Si requieres enviar correos electrónicos de facturas de venta u otros documentos a más de un contacto, agrega contactos adicionales al contacto principal. Video tutorial: Agregar correos adicionales a un contacto