Contactos
Importar contactos masivamente desde una plantilla de Excel
Cómo se hace: Importar contactos masivamente desde una plantilla de Excel CÓMO SE HACE⏱ 4 min? Configuración avanzada · Contactos La importación desde Excel te permite dar de alta múltiples contactos a partir de una plantilla generada por Crol. Es ...
Cómo se hace: Registrar contactos masivamente importando XML de CFDI
CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Configuración avanzada · Contactos El Buzón para importar contactos por XML te permite dar de alta masivamente contactos en Crol a partir de archivos XML de CFDI emitidos o recibidos. Crol lee los datos del emisor y del receptor ...
Transferir un contacto a otro en todas las transacciones
CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Configuración avanzada · Contactos La transferencia de contacto te permite reemplazar un contacto por otro en todas las transacciones registradas en el sistema y eliminar el contacto duplicado. Es la herramienta correcta cuando ...
Errores frecuentes al guardar o timbrar contra un contacto
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS⏱ 6 min? Configuración avanzada · Contactos Mensajes de error relacionados con el catálogo de Contactos: los que aparecen al guardar el contacto en sí, y los que aparecen al intentar timbrar un CFDI contra un contacto ...
Campos del catálogo de Contactos
REFERENCIA⏱ 12 min? Configuración avanzada · Contactos Diccionario completo de campos del catálogo de Contactos en Crol, organizado por sección del formulario principal y por pestaña del expediente. Para cada campo: nombre, descripción y reglas. ...
Desactivar un contacto sin eliminarlo
Cómo se hace: Desactivar un contacto sin eliminarlo CÓMO SE HACE⏱ 2 min? Configuración avanzada · Contactos Cuando un contacto deja de operar (cliente que se fue, proveedor con el que ya no compras), no podrás eliminarlo si tiene transacciones ...
Consultar la bitácora de cambios de un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 2 min? Configuración avanzada · Contactos Cada modificación que se hace a un contacto queda registrada automáticamente en su Bitácora: quién cambió qué y cuándo. Sirve para auditoría, para resolver dudas cuando varias personas tocan el ...
Adjuntar archivos digitales a un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Configuración avanzada · Contactos El expediente del contacto en Crol incluye una pestaña Archivos digitales donde puedes guardar la constancia de situación fiscal, contratos, identificaciones y cualquier documento que respalde ...
Crear la vCard de un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 2 min? Configuración avanzada · Contactos La vCard es un archivo digital con los datos de contacto de una persona u organización, en un formato estándar que cualquier aplicación de contactos puede importar (teléfono, Gmail, Outlook). ...
Capturar contactos adicionales
CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Configuración avanzada · Contactos Cuando una empresa-contacto tiene varias personas con las que tratas (comprador, contador, almacenista), capturarlas en la pestaña Contactos adicionales te permite mantener teléfonos y correos ...
Configurar reglas de impuestos por contacto
CÓMO SE HACE⏱ 5 min? Configuración avanzada · Contactos Algunos contactos tienen un tratamiento fiscal especial: aplicar IVA 0%, retener IVA al facturar, desglosar IEPS o excluir IEPS del costo en compras. La pestaña Impuestos del contacto permite ...
Asignar sucursales a un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Configuración avanzada · Contactos Si tu cliente o proveedor opera con varias sucursales y necesitas distinguir transacciones por sucursal del contacto (no de tu empresa), regístralas en la pestaña Sucursales del contacto. Eso ...
Capturar cuentas bancarias de un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Configuración avanzada · Contactos La pestaña Cuentas bancarias del contacto guarda los datos bancarios del contacto mismo — sirve como referencia para pagarle (si es proveedor), depositarle (si es empleado), o conciliar cobros ...
Agregar otros domicilios a un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 4 min? Configuración avanzada · Contactos Un contacto puede tener varios domicilios además del fiscal: punto de entrega, almacén, oficina alternativa. Esos domicilios viven en la pestaña Otros domicilios del contacto y se pueden elegir ...
Configurar las condiciones de venta de un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 4 min? Configuración avanzada · Contactos Las condiciones de venta definen si un contacto puede comprarte a crédito, cuánto puede deber y por cuántos días. Configurarlas bien evita que ventas se queden bloqueadas o que clientes excedan ...
Dar de alta un contacto rápido con idCIF
CÓMO SE HACE⏱ 4 min? Configuración avanzada · Contactos El idCIF es un identificador que aparece junto al RFC tanto en el CIF (Cédula de Identificación Fiscal) como en la Constancia de Situación Fiscal (CSF) del SAT. Capturándolo en Crol, el sistema ...
Capturar los datos fiscales (CFDI) de un contacto
CÓMO SE HACE⏱ 5 min? Configuración avanzada · Contactos Los datos fiscales del contacto se dividen en dos: los que son fijos del contacto (Régimen fiscal, Razón social fiscal) y los que funcionan como valor por defecto editable al timbrar (Uso del ...
Marcar un contacto como parte relacionada
CÓMO SE HACE⏱ 5 min? Configuración avanzada · Contactos Los datos fiscales del contacto se dividen en dos: los que son fijos del contacto (Régimen fiscal, Razón social fiscal) y los que funcionan como valor por defecto editable al timbrar (Uso del ...
Buscar y filtrar contactos en el catálogo
CÓMO SE HACE⏱ 3 min? Configuración avanzada · Contactos Cuando tu catálogo crece, encontrar un contacto rápidamente se vuelve crítico. El catálogo de Contactos ofrece filtros por cada columna visible para acotar el listado sin salir de la pantalla. ...
Da de alta tu primer contacto en Crol
TUTORIAL⏱ 6 min? Configuración avanzada · Contactos Al terminar este tutorial habrás dado de alta tu primer contacto en Crol. El alta mínima solo requiere el nombre o razón social — los datos fiscales se capturan solo si el contacto va a recibir o ...
¿Qué es un contacto en Crol?
CONCEPTO⏱ 4 min? Configuración avanzada · Contactos En Crol, un contacto es cualquier persona o empresa que tu equipo necesita tener en su directorio: clientes, proveedores, empleados, prospectos, contactos internos, técnicos, bancos, autoridades. ...