SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ⏱ 6 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos

« Cargué ocho documentos y al guardar solo quedó uno »

Causa. No es un error. La tabla de partidas es un área de trabajo: al guardar, Crol conserva únicamente los renglones con importe capturado.

Solución. Revisa que el renglón que sí querías pagar tenga su importe. Si necesitas pagar varios, captura importe en cada uno antes de guardar.

« No encuentro dónde registrar un pago de caja chica »

Causa. No hay una transacción aparte para caja. Los pagos en efectivo se registran con el mismo egreso que los pagos por banco.

Solución. Captura un egreso normal y, en Cuenta bancaria, elige la cuenta de caja en lugar de la bancaria. El desplegable muestra las dos, siempre que tu usuario las tenga asignadas. La forma de pago será Efectivo y el resto del procedimiento no cambia.

« El desplegable de Cuenta bancaria aparece vacío »

Causa. El desplegable solo muestra las cuentas que tu usuario tiene asignadas.

Solución. Pide al administrador que te asigne al menos una cuenta desde el catálogo de cuentas de caja y bancos.

« El campo Formato de cheque está en gris »

Causa. Solo se habilita cuando la forma de pago es Cheque nominativo. Con transferencia queda en No aplica.

Solución. Cambia la forma de pago. Si ya está en cheque y el desplegable sigue vacío, la cuenta no tiene formato de impresión configurado.

« En el cheque de nómina se imprime "Nómina" como beneficiario »

Causa. El nombre impreso sale del campo Beneficiario, que se propone a partir del contacto. Si el contacto del egreso es la nómina, eso es lo que se imprime.

Solución. No hay arreglo sobre el egreso ya guardado: el campo Beneficiario se bloquea al guardar y no se puede editar después. Tienes que cancelar el egreso y registrar uno nuevo, seleccionando el nombre del trabajador en Beneficiario antes de guardar. El contacto sigue siendo NOMINA.

« El tipo de cambio del encabezado está en 1.0000 y no me deja cambiarlo »

Causa. Tu cuenta bancaria es en pesos. El tipo de cambio del encabezado corresponde a la moneda de la cuenta.

Solución. Captura el tipo de cambio en la columna Tipo de cambio del renglón de la partida, que es donde va cuando el documento está en moneda extranjera.

« La pestaña Póliza contable dice que está en proceso »

Causa. La póliza se genera en segundo plano y tarda unos segundos.

Solución. Usa el botón Actualizar de la barra de herramientas para recargar la transacción hasta que aparezca.

« El egreso quedó con saldo en lugar de saldado »

Causa. El concepto que elegiste apunta a una cuenta por cobrar, y esas conservan saldo a propósito.

Solución. No es un error: ese saldo es el que después puedes asignar a una factura. Si querías que se saldara de inmediato, usa un concepto de gasto.

« La opción Asignar documento por pagar está en gris »

Causa. El egreso no tiene saldo disponible, o todavía no se ha guardado.

Solución. Guarda primero. Si ya está guardado y sigue en gris, revisa el Saldo del documento: si está en cero, no hay nada que asignar.

« Cancelé el egreso y el número de cheque sigue ocupado »

Causa. La cancelación no libera el folio del cheque de forma automática.

Solución. Abre el egreso cancelado y usa Reactivar número de cheque en el menú Acciones.

« No me deja guardar por la fecha »

Causa. La fecha cae en un periodo contable cerrado o anterior a la fecha de bloqueo del sistema.

Solución. Cambia la fecha a una dentro del periodo abierto, o pide que se reabra el periodo.

« Desasigné un documento y no encuentro la póliza »

Causa. Desasignar elimina la póliza de la asignación en lugar de reversarla. No queda póliza espejo.

Solución. Consulta la pestaña Bitácora, que sí conserva el rastro con la fecha, el usuario y el folio del documento soltado.