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Campos que no se dejan capturar

Casi todo el formulario está en gris

No está descompuesto. El depósito se desbloquea en cadena y en un documento nuevo solo hay dos puertas abiertas: Contacto y Movimientos no reconocidos.

«Referencia externa» no se deja escribir

Ese campo no se captura a mano, nunca. Se llena sola cuando el movimiento entra por Registro de depósitos desde la plantilla de importación, con la referencia que generó el sistema de origen. En captura manual siempre está en gris, y eso es correcto.

El icono de «Selección de documentos» no hace nada

• Todavía no eliges el Contacto. Es el primer requisito.
• El depósito ya está guardado. Ese icono solo funciona durante la captura. Para aplicar documentos después usa Acciones › Asignar documento por cobrar.
• Criterio de búsqueda está en SIN REFERENCIA. Con ese valor el selector viene vacío a propósito.

«Insertar partida(s)» de Compensación está en gris

La compensación solo se captura mientras el depósito se está creando. Una vez guardado, esa pestaña queda de solo lectura. Si se te olvidó capturarla, hay que cancelar el depósito y volver a hacerlo.

El guardado

Pulsas Guardar y no pasa nada

Casi siempre es una validación rechazada con un aviso que se va rápido. Revisa, en este orden:

1. Que el Total del resumen coincida con el Importe del depósito.
2. Que cada partida tenga concepto. Con el concepto vacío el Total se queda en 0.0000.
3. Que el importe de cada renglón no exceda el saldo del documento que cobra.
4. Que el periodo contable siga abierto.

Guardé y apareció una partida que yo no capturé

Concepto Ajuste por saldos pequeños, unos cuantos centavos, y un folio que no reconoces. Es Crol cuadrando el depósito: el dinero que entró al banco supera por poco lo que amparan los documentos que cobraste, y esa diferencia tiene que ir a algún lado.

Lo hace sin preguntar al guardar. Además de la partida, crea un documento nuevo de tipo Cargo a cuentas por cobrar por esa diferencia, y en la póliza la abona a Otros ingresos › Ajuste por saldos pequeños.

Si el ajuste es correcto, déjalo: es la forma limpia de cerrar el cobro. Si no quieres reconocer ese ingreso —porque los centavos eran un error de captura, por ejemplo— tienes que deshacerlo en dos pasos:

1. Acciones › Desasignar documento por cobrar y elige el renglón del ajuste, el que aparece como Cargo a cuentas por cobrar.
2. Con el depósito ya descuadrado, ejecuta Acciones › Ajustar total a la suma de las partidas. El importe del encabezado baja hasta lo que realmente aplicaste y el saldo queda en cero.

La póliza no aparece

Al guardar sale el aviso de que la póliza se encuentra en proceso de generación. No es un error: la póliza se genera en segundo plano. Pulsa Actualizar y vuelve a abrir la pestaña. Si después de varios intentos sigue vacía, usa Generar póliza de la barra.

Saldos y estados que no cuadran

El depósito quedó Saldado pero la factura sigue debiendo

Es lo correcto. El campo Saldo del depósito habla del depósito, no del documento cobrado. Un depósito que cobra parcialmente una factura de 10,000 con 4,000 queda Saldado y con saldo cero: aplicó todo su importe. La factura conserva su saldo por su lado, y eso se consulta en la factura, no aquí.

El anticipo quedó sin saldo y no le puedo asignar nada

El concepto de la partida era de ingreso. Los conceptos de ingreso —OTROS INGRESOS, intereses, recuperaciones— saldan el depósito al guardar. Para que conserve saldo asignable el concepto tiene que ser de pasivo: ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES, ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES.

Asigné impuestos al anticipo y no cambió nada

Sí cambió, pero no donde estás mirando. Asignar impuestos a anticipos de clientes no toca la pestaña Partidas ni muestra ningún aviso al aceptar: el desglose vive en la Póliza contable.

Ábrela. Si la acción funcionó, el anticipo aparece partido en dos renglones —la base en Anticipos de clientes nacionales y el impuesto en IVA trasladado cobrado— en lugar de uno solo por el importe completo.

Asigné un documento y la pestaña que abrí está vacía

Lo que decide dónde queda el rastro es qué documento aplicaste y por dónde entró:

El estado del formulario dice una cosa y la consulta otra

Confía en la consulta y en la Bitácora, no en el formulario. El campo interno del formulario puede decir Elaborado justo después de guardar aunque la consulta ya muestre Saldado. El estado real es el último renglón de la Bitácora, y es el que muestra la consulta.

Moneda y forma de pago

El selector me ofrece facturas en otra moneda

La ventana Documentos no filtra por la moneda de la cuenta. Es su comportamiento: mezcla pesos y dólares en la misma lista. Revisa la divisa en la columna Total antes de aceptar.

Esperaba que la cuenta filtrara las formas de pago

En el depósito no se filtran: ofrece las veinte claves del catálogo sea cual sea la cuenta. El subconjunto que configuras en la pestaña Formas de pago del catálogo de cuentas aplica al egreso.

El Recibo Electrónico de Pago

Imprimo «Recibo electrónico de pago» y sale vacío

Ese formato solo tiene contenido si el depósito timbró un REP, y eso pasa únicamente cuando cobra un documento PPD. Un cobro de documento PUE no genera complemento de pago.

Para comprobar si se timbró, abre Archivos digitales:

Dos cosas que parecen errores y no lo son

• El criterio de búsqueda cambia solo al guardar. Entra como SIN REFERENCIA y queda como TODOS. Es como se comporta el campo.
• El botón Guardar no se enciende después de una acción. Varias opciones del menú —asignar y desasignar entre ellas— graban al Aceptar. Si el botón sigue en gris, es porque ya no hay nada pendiente.