Acciones de la cotización a cliente en Crol ERP

Acciones disponibles en la cotización a cliente

Una vez registrada una cotización a cliente en Crol ERP, el menú Acciones concentra las operaciones que puedes ejecutar sobre el documento: autorizarla, cerrarla, registrar seguimiento, solicitar su autorización e intercambiar partidas. Este artículo describe cada acción y los pasos para ejecutarla.

Para acceder a estas acciones, haz clic en el botón Acciones de la barra de opciones de la cotización.

Al hacer clic se desplegará el submenú con las acciones disponibles:

Autorizar

Aprueba la cotización a cliente, indicando que ha sido revisada y aceptada. Una vez autorizada, la cotización puede referenciarse en una factura de venta. Para autorizar la cotización, sigue estos pasos:

  1. Abre la cotización a cliente que deseas autorizar.
  2. Haz clic en Acciones > Autorizar.
  3. El sistema mostrará un cuadro de confirmación. Haz clic en Aceptar para aprobar la acción.
  4. La cotización cambiará a estatus Autorizado y quedará disponible para referenciar en una factura de venta.

Cerrar

Cierra la cotización a cliente cuando ya no está activa o el proceso ha concluido. Una cotización cerrada no puede ser referenciada ni modificada. Para cerrar la cotización, sigue estos pasos:

  1. Abre la cotización a cliente que deseas cerrar.
  2. Haz clic en Acciones > Cerrar.
  3. El sistema cambiará el estatus de la cotización a Cerrado.
Nota: El flujo natural de una cotización a cliente es: se crea → se solicita autorización (si aplica) → se autoriza → se referencia en una factura de venta. La acción Cerrar se reserva para cotizaciones que no continuarán su proceso.

Seguimiento

Registra una nota de seguimiento sobre el estado o avance de la cotización. La nota queda visible en la pestaña Seguimiento del documento. Para registrar un seguimiento, sigue estos pasos:

  1. Abre la cotización a cliente.
  2. Haz clic en Acciones > Seguimiento.
  3. En el diálogo que aparece, captura la Fecha, la Descripción y las Notas pertinentes.
  4. Haz clic en Aceptar para guardar el seguimiento. El registro quedará disponible en la pestaña Seguimiento.

Los campos del diálogo son los siguientes:

  • Fecha: Fecha en que se realiza o programa el seguimiento.
  • Descripción: Descripción de la acción o estado actual del proceso.
  • Notas: Notas adicionales sobre el seguimiento registrado.

Solicitar autorización

Envía la cotización al flujo de autorización para que un usuario con los permisos correspondientes la revise y apruebe antes de proceder. Para solicitar la autorización, sigue estos pasos:

  1. Abre la cotización a cliente que deseas enviar a autorización.
  2. Haz clic en Acciones > Solicitar autorización.
  3. En el diálogo que aparece, selecciona en Autorización de a la persona que autorizará la cotización y captura un Comentario con el contexto que necesite el autorizador.
  4. Haz clic en Aceptar. El sistema cambiará el estatus de la cotización y notificará al autorizador correspondiente.

Los campos del diálogo son los siguientes:

  • Autorización de: Persona a la que se le solicita la autorización de la cotización. Es un campo obligatorio.
  • Comentario: Texto libre con el contexto o justificación de la solicitud.

Intercambiar partidas

Cambia el orden de dos partidas dentro de la cotización. Es útil cuando necesitas reorganizar la presentación de los conceptos sin tener que eliminarlos y volver a capturarlos. Para intercambiar partidas, sigue estos pasos:

  1. Abre la cotización a cliente.
  2. Haz clic en Acciones > Intercambiar partidas.
  3. En el diálogo que aparece, selecciona en Partida a intercambiar la partida que deseas mover.
  4. En Por la partida, selecciona la partida con la que deseas intercambiar la posición.
  5. Haz clic en Aceptar. El sistema intercambiará el orden de ambas partidas en la cotización.

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