Registrar una cotización de cliente
En esta transacción se podrán elaborar las cotizaciones de ventas de los productos o servicios requeridos por los clientes para su posterior suministro y facturación.
Cuando se realiza una cotización, además de los datos generales del cliente, se registran las condiciones comerciales bajo las cuales se va a realizar la venta. Adicionalmente, se podrá generar un documento de venta a partir de una cotización de cliente previamente registrada.
Registrar una cotización de cliente
1. Selecciona Opciones > Todas las opciones > Ventas > Cotización de cliente de la barra de menú.
2. Selecciona Nuevo de la barra de opciones para realizar un nuevo registro.
3. Captura la información solicitada.
4. Selecciona Guardar de la barra de opciones para guardar el nuevo registro.
Related Articles
Cómo registrar una cotización de cliente
La cotización de cliente en Crol ERP te permite proponer precios y condiciones comerciales a un cliente antes de generar un pedido formal. Una vez autorizada, puede convertirse en un pedido de cliente con un solo clic, manteniendo trazabilidad ...
Acciones disponibles en la cotización a cliente
Una vez registrada una cotización a cliente en Crol ERP, el menú Acciones concentra las operaciones que puedes ejecutar sobre el documento: autorizarla, cerrarla, registrar seguimiento, solicitar su autorización e intercambiar partidas. Este artículo ...
Cómo modificar una cotización a cliente
Crol ERP ofrece dos formas de modificar una cotización a cliente ya guardada: Editar, que abre el documento completo en modo edición para cambiar cualquier campo modificable (datos del contacto, partidas, vigencia, vendedor, notas, etc.), y el menú ...
Cómo enviar una cotización de cliente por correo electrónico
Desde Crol ERP es posible enviar una cotización a cliente directamente por correo electrónico sin necesidad de exportarla ni adjuntarla manualmente. Este artículo explica cómo acceder a esta función y configurar el envío desde la propia transacción. ...
Duplicar cotización a cliente
La función Duplicar permite generar una nueva cotización a partir de una existente, copiando cliente, productos, cantidades, precios y condiciones comerciales en un documento nuevo. Es útil para preparar cotizaciones recurrentes, reenviar propuestas ...