Automatización, Asignación por defecto y Reglas de sucursal de AutoTran +
REFERENCIA⏱ 5 min📦 AutoTran +
Esta referencia documenta tres de las cuatro pestañas de la pantalla Configuración de AutoTran +: Automatización, Asignación por defecto y Reglas de sucursal. La pestaña Certificado FIEL tiene su propia referencia dedicada —consúltala para todo lo relacionado con la carga y renovación de la FIEL. Úsala cuando necesites saber qué hace cada campo o toggle antes de ajustar los parámetros del add-on.
Automatización
Define cómo procesa AutoTran + los CFDI que llegan del SAT y qué transacciones puede registrar de forma automática en Crol. Es la pestaña que controla el comportamiento central del add-on.
| Campo / Toggle | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Registrar transacciones automáticas | Cuando está activo, AutoTran + registra en Crol los CFDI emitidos y recibidos en cuanto llegan del SAT, sin intervención manual. | Toggle ON/OFF. Requiere que los campos de fecha y tipo de documentos estén configurados para funcionar. |
| Inicio de registro en Crol | Fecha a partir de la cual AutoTran + registra transacciones en Crol. Los CFDI anteriores a esta fecha se descargan pero no se registran automáticamente. | Campo de fecha. Obligatorio cuando el toggle Registrar transacciones automáticas está activo. |
| Inicio de descarga SAT | Fecha a partir de la cual AutoTran + solicita CFDI al buzón tributario del SAT. Define el punto de arranque del historial de descarga. | Campo de fecha. Puede ser anterior a la fecha de Inicio de registro en Crol. |
| Tipo de documentos | Filtra qué tipos de CFDI descarga AutoTran + del SAT. | Selector. Opciones: TODOS · EMITIDOS · RECIBIDOS. Valor por defecto: TODOS. |
| Activar buzón inteligente | Cuando está activo, AutoTran + habilita el buzón inteligente: cualquier CFDI que se envíe a factura@crol.mx se carga automáticamente en la bandeja de CFDI de AutoTran +, sin necesidad de subirlo manualmente. | Toggle ON/OFF. Se recomienda activar junto con Registrar transacciones automáticas. |
Asignación por defecto
Define los valores que AutoTran + usa al registrar un CFDI cuando no puede inferirlos del propio documento. Están organizados en dos grupos: Compra (para CFDI recibidos) y Venta (para CFDI emitidos).
Grupo Compra
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Sucursal | Sucursal que AutoTran + asigna a la transacción de compra. | Obligatorio para el registro automático de compras. |
| Almacén | Almacén que se afecta al registrar una factura de compras recibida cuando no puede inferirse del CFDI. | Obligatorio. |
| Proyecto | Proyecto al que afecta el registro del CFDI recibido. Si no aplica a ningún proyecto, se selecciona NINGUNO. | Valor por defecto: NINGUNO. |
| Clasificador de costo | Clasificador de costo y gasto que AutoTran + asigna a la compra. | Obligatorio. |
Grupo Venta
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Transacción de venta | Tipo de transacción que AutoTran + genera en Crol al procesar un CFDI emitido en otro sistema. Define si se crea una factura de venta u otro tipo de documento. | Opciones: NO APLICA · FACTURA DE VENTA · RECIBO DE HONORARIOS · RECIBO DE ARRENDAMIENTO. Valor por defecto: FACTURA DE VENTA. |
Reglas de sucursal
Configura cómo determina AutoTran + la sucursal de destino de un CFDI cuando la asignación por defecto no es suficiente. Permite usar información del propio CFDI —número de serie o código postal del receptor— para identificar la sucursal correcta de forma automática.
| Toggle | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Usar número de serie del documento de ingreso | Asigna la sucursal al CFDI emitido según el número de serie registrado en el documento de ingreso. Útil cuando cada sucursal maneja una serie de facturación distinta. | Toggle ON/OFF. Aplica a CFDI emitidos (ingresos). |
| Usar código postal del receptor para egresos | Identifica la sucursal a partir del código postal del receptor del CFDI y la asigna al registrar la transacción en Crol. Útil para empresas que atienden zonas geográficas definidas por sucursal. | Toggle ON/OFF. Aplica a CFDI recibidos (egresos). Requiere que la sucursal esté configurada y tenga el domicilio con código postal registrado en Crol. |
Nota: Los dos toggles son independientes y pueden activarse simultáneamente. Cada uno aplica a un tipo distinto de CFDI: el primero a emitidos (ingresos) y el segundo a recibidos (egresos), por lo que no existe conflicto de prioridad entre ellos.
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