Acciones y menús del egreso
REFERENCIA ⏱ 6 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos
La barra de herramientas
Está arriba del formulario y agrupa lo que puedes hacer con la transacción abierta: crear, guardar, editar, duplicar, cancelar, imprimir, actualizar, adjuntar archivos y enviar por correo. A su derecha viven los dos menús desplegables, Acciones y Cambiar.
Menú Acciones
Reúne las operaciones que modifican el estado del egreso o su relación con otros documentos. Sus opciones se habilitan según el estado, así que el mismo menú se ve distinto en dos egresos.
| Opción | Para qué sirve | Egreso con saldo | Egreso cancelado |
|---|---|---|---|
| Asignar documento por pagar | Aplica el saldo del egreso a una factura | Sí | No |
| Desasignar documento por pagar | Suelta un documento ya aplicado | Sí | No |
| Reactivar número de cheque | Libera el folio del cheque para reusarlo | No | Sí |
| Enviar observaciones al cliente | Devuelve el egreso a quien lo capturó | según el flujo | No |
| Solventar observaciones | Marca como atendidas las observaciones | según el flujo | No |
| Transacción pendiente de revisión | Manda el egreso al flujo de revisión | según el flujo | No |
| Transacción revisada | Aprueba el egreso | Sí | Sí |
En un egreso con saldo disponible
Asignar y desasignar están habilitadas porque hay saldo que mover. Reactivar número de cheque está en gris: el cheque sigue vivo.
En un egreso cancelado
El menú se invierte. Asignar y desasignar quedan en gris porque ya no hay nada que aplicar. Se habilita Reactivar número de cheque, que es justo lo que necesitas después de anular un cheque.
Menú Cambiar
Permite corregir datos de un egreso ya guardado sin volverlo a capturar. Ofrece ocho opciones y cada una abre su propia ventana. Los cambios hechos desde aquí no alteran el estado del egreso: la descripción de lo que se cambió queda en la columna Notas de la bitácora.
| Opción | Nota |
|---|---|
| Contacto | En el ejemplo aparece en gris: no se puede cambiar cuando el egreso ya tiene documentos aplicados. |
| Cuenta bancaria | Cambia la cuenta de la que salió el dinero. |
| Cuenta bancaria destino | Cambia la cuenta receptora en los traspasos. |
| Fecha | Corrige la fecha del egreso dentro del periodo abierto. |
| Fecha de cancelación | Solo se habilita en egresos cancelados. |
| Notas | Edita el texto libre del resumen del documento. |
| Partida | Corrige datos del renglón sin recapturar el egreso. |
| Referencia | Cambia el dato de rastreo: número de operación o de cheque. |
Menú Reporte
Genera los documentos imprimibles del egreso.
| Opción | Qué genera |
|---|---|
| Reporte | El comprobante del egreso con sus partidas y su importe. |
| Cheque | El cheque impreso con importe en número y letra, beneficiario y la leyenda de abono en cuenta si se marcó. Requiere formato configurado en la cuenta. |
| Póliza contable | El asiento contable del egreso en formato imprimible. |
| Póliza electrónica | El archivo de la póliza para contabilidad electrónica. |
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